重大新闻

2024年2月22日,全球专注豪华电动车的行业领导者路特斯科技有限公司(“路特斯科技”)与隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton的特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”)完成合并交易。2024年2月23日,路特斯科技在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“LOT”。方达在路特斯科技的De-SPAC合并上市中担任LCAA的中国法律顾问,提供全程法律服务。 路特斯科技总部位于中国武汉,业务遍及中国、英国和欧盟地区。公司致力于研发及生产豪华电动生活用车(SUV及四门轿跑),致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。 LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(special purpose acquisition company),隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。成立于1989年,L Catterton现已完成对全球超过250个最具标志性消费品牌的投资,管理规模超过300亿美元,包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。凭借深入的品类洞察、卓越的运营和广泛的战略关系网络,L Catterton在全球拥有17个办事处,200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资组合创造差异化价值。 方达本项目团队由公司组合伙人鲍晨、资深顾问陈素音和资深律师刘行健牵头,知识产权组合伙人祁放、反垄断组合伙人王瑾及资深律师王恺仁、资本市场组合伙人魏剑波及资深律师常悦均为本次交易提供了相关专业支持,主要团队成员包括张高翊、武丹蕾、彭姣姣、朱俊钢、李天煜、洪阁、张琪珩等。
2024年1月24日,OPPO宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议,协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。OPPO公开声明的内容请参见《OPPO 与诺基亚签署 5G 专利交叉许可协议》。 方达团队代表OPPO全程代理了OPPO诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案在重庆一中院的一审诉讼程序以及在最高人民法院的二审诉讼程序。双方达成全球交叉许可协议之后,近日以调解方式妥善解决了该案的二审法律程序。我们非常高兴助力OPPO在重庆一中院一审判决之后的短期内顺利达成全球专利交叉许可协议。 OPPO与诺基亚之间在中国法院的标准必要专利使用费诉讼之路 重庆之诉 2021年7月,OPPO委托方达团队代理在重庆一中院提起诉讼,请求中国法院判决确定就诺基亚拥有并有权作出许可的包括5G在内的通信标准必要专利应当给予OPPO的符合公平、合理、无歧视原则的许可条件,包括全球许可费率。2023年11月底,重庆一中院作出一审判决(下称“重庆案”)。这是中国法院首次就受到业界瞩目的5G标准必要专利的全球许可费率作出裁判。 特别是,重庆一中院在一审判决中还明确认定了5G标准必要专利对于以手机为代表的智能终端产品的行业累积费率。这是全球范围内首次通过司法裁判的方式确定5G标准必要专利的行业累积费率。该累积费率的确定,对于指引行业内的各权利人和专利实施者在许可谈判中正确、合理地理解和评估5G标准必要专利的价值及相应的许可费具有重大意义及深远影响。 关于重庆案的具体内容,请参见我们之前一篇简讯《方达助力OPPO取得中国法院首次做出的全球许可费率判决》,以及公开的一审判决书 北京之诉 重庆案之外,OPPO还在北京知识产权法院针对诺基亚提起了标准必要专利侵权诉讼,主张诺基亚制造销售的通信网络基站产品侵犯了OPPO拥有的5G标准必要专利(下称“北京案”)。北京案在审理认定侵权赔偿的过程中,OPPO请求北京知识产权法院判决确定就OPPO拥有并有权作出许可的5G通信标准必要专利应当就诺基亚通信网络基站产品收取的符合公平、合理、无歧视原则的许可费率,并基于法院确定的许可费率计算侵权赔偿额。 方达团队代理OPPO参加了北京案并负责OPPO的5G标准必要专利许可费率确定及主张侵权赔偿的工作。重庆案一审判决之后,方达团队继续全力投入到北京案的紧密审理之中,截至2024年1月24日双方达成全球专利交叉许可协议之前,北京知识产权法院就许可费率确定问题已组织进行了多次庭审。审理过程中,方达团队与经济学专家团队及OPPO团队通力合作,完成并向法院提交了与许可费率计算主张相关的完整经济学分析报告以及大量证据,并协助经济学专家在庭审中完成了出庭意见陈述。 北京案如获判决,也将会是中国法院首次就通信网络设施的核心产品即基站的标准必要专利许可费率作出认定和裁判。与重庆案一样,北京案同样是OPPO在与诺基亚之间持续两年半的全球诉讼中反制行动的重点案件。北京案虽因双方达成许可协议而未及判决,但案件的推进和审理对于促成双方最终达成全球交叉许可协议同样起到了重要而积极的推动作用。 方达团队由合伙人胡斌带领,团队主要成员包括合伙人廖婷婷、合伙人孙牧然、律师潘慨脉等。
近日,最高人民法院(下称“最高院”)就惠州市华泓新材料股份有限公司(下称“惠州华泓”) 与被上诉人国家知识产权局、一审第三人陈亮发明专利权无效行政纠纷一案作出终审判决((2021)最高法知行终1172号),判令撤销国家知识产权局作出的第44388 号无效宣告请求审查决定和北京知识产权法院(下称“北知”)作出的一审判决((2020)京73行初12112号)。方达团队在二审诉讼程序中代表惠州华泓,成功获得最高院改判,国家知识产权局将就涉案专利重新作出审查决定。 涉案专利保护一种光固化组合物,用于实现溶剂的固化,由于涉案专利提供的光固化组合物固化速度快、黄变小、无刺激性气味,因此特别适合用于食品、化妆品等包装印刷领域。国家知识产权局和北知在无效决定和一审判决中均认为涉案专利权利要求1相对于对比文件1不具有创造性,权利要求2-11直接或间接引用权利要求1,所限定的技术特征或为本领域常规技术选择,或为现有技术。由此在权利要求1不具有创造性的基础上,权利要求2-11也不具有创造性。 方达团队在本案二审诉讼程序中通过设计实验、补充实验数据的方式证明了涉案专利相对于对比文件1取得了预料不到的固化速度快、黄变小、无刺激性气味的技术效果,具备专利法所规定的创造性。 本案的焦点问题之一在于补充实验数据的采信。当专利权人欲通过提交补充对比实验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时,接受该实验数据的前提是该数据必须针对原申请文件中明确记载的技术效果。方达团队针对涉案专利化合物的特点、结合说明书记载的有益效果设计了补充实验,并委托高校和第三方机构分别独立进行测试,均证明涉案专利相对于现有技术具有预料不到的技术效果。最终成功使得最高院接受了补充实验证据,并撤销了国家知识产权局和北京知识产权法院的裁决。 方达团队包括合伙人邹雯、律师谢肖雄。
近日,成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“康华生物”或“公司”)与HilleVax.INC(以下简称“HilleVax”)签署《独家许可协议》。康华生物授权HilleVax在除中国(含港澳台)以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化。方达律师事务所在此次交易中为康华生物提供法律服务。 康华生物与HilleVax的此次合作,领航了中国疫苗出海欧美之路,标志着中国疫苗凭借持续创新能力在国际舞台上扮演着日益重要的角色。同时将有助于推进重组六价诺如病毒疫苗国内外的研发、生产及商业化的进程,把产品快速推向全球,构建重组六价诺如病毒疫苗海内外市场,为全球患者提供优质的疫苗产品。 本次交易康华生物将获得1,500万美元的首付款,并在实现特定的开发和销售里程碑时有望获得2.555亿美元的里程碑款项,康华生物还有权在除中国(含港澳台)以外地区的净销售额上获得个位数百分比的销售提成。 康华生物采用基因工程技术构建了基于病毒样颗粒(Virus-Like Particles,VLPs)的重组六价诺如病毒疫苗,涵括六种诺如病毒主要流行基因型,理论上可以预防90%以上的诺如病毒感染及其引起的急性肠胃炎,现在已取得澳洲和美国临床研究许可。截至目前,该重组六价诺如病毒疫苗是全球首款且唯一获得临床许可的六价诺如病毒疫苗。作为独家许可协议的一部分,康华生物将提供重组六价诺如病毒疫苗(HilleVax产品代号HIL-216)予HilleVax于近期临床试验中使用,HilleVax计划于2024年启动临床I期试验。 方达团队在本次交易中为康华生物提供了全方位的法律服务,方达团队由公司组合伙人施巍何宁牵头,负责交易结构设计和交易文件的谈判和修改,团队成员包括王娅、罗晓瑜、杨佳丽、赵铭珺。知识产权组合伙人尹俊亭提供了专利方面的建议。此外,方达资本市场组合伙人罗德源律师牵头为康华生物提供了尽职调查等相关服务,团队成员包括Jonathan Wallenberger和黃媛媛。
2023年12月26日,上海市第三中级人民法院(“上海三中院”)裁定确认上海全筑控股集团股份有限公司(“全筑股份”,证券代码:603030.SH)重整计划执行完毕,并终结全筑股份重整程序。至此,方达全程担任预重整阶段临时管理人及重整阶段管理人的全筑股份重整顺利完成。本案实现多项首创:
    • 本案是全国首例在上海证券交易所上市的可转换公司债券发行人重整案
    • 本案是上海首例上市公司预重整转重整案件
    全筑股份是注册在上海市的上市公司,成立于1998年10月14日,于2015年在上交所上市。因受中国恒大集团(及其关联公司)债务问题及2020年以来疫情的影响,全筑股份此前面临较为严重的流动性问题,并导致陆续出现大量被诉案件,经营陷入困境。 为化解债务危机,根据债权人的申请,上海三中院于2023年5月19日受理全筑股份预重整一案,并于同日确定上海市方达律师事务所为全筑股份预重整期间的临时管理人。作为上市公司,全筑股份的预重整及重整工作得到了各级政府、各级人民法院和相关部门的高度关注和大力支持。2023年11月13日,上海三中院正式裁定受理全筑股份重整,并指定上海市方达律师事务所担任管理人。在各方进一步支持下,2023年12月15日,全筑股份债权人会议、可转债持有人会议如期召开,并进行了出资人组表决,各表决组均高比例表决通过重整计划草案,同意重整计划草案的债权人人数在相应组别的占比、同意出资人权益调整方案的出资人有效表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的占比均高达99%以上。上海三中院于重整计划草案表决通过当日依法裁定批准全筑股份重整计划,并于2023年12月26日裁定确认全筑股份重整计划执行完毕,并终结全筑股份重整程序。 通过司法重整,全筑股份的财务负担将大幅减轻,并将依托现有能力,通过调整业务方向,积极拓展原有优势业务。主要重整投资人还将依托其产业优势和资源禀赋,与上市公司共同拓展新业务。 本案管理人团队由合伙人季诺律师担任总协调人,合伙人李凯律师、合伙人张望律师担任管理人负责人,团队成员还包括合伙人冯璐律师、康文资深律师、赵之薇、张鸽、张龙昊、李嘉信、汪晓岚、曹梦迪、李恺婕等。 除担任全筑股份临时管理人及管理人外,方达近期作为管理人参与的上市公司重整案件还包括:上海破产法庭成立后审理的首例上市公司重整案天海融合防务装备技术股份有限公司(300008.SZ)重整案,以及获评2022年度福建法院十大经典案件的福建实达集团股份有限公司(600734.SH)重整案。此外,方达还作为清算组成员担任花王生态工程股份有限公司(603007.SH)预重整的临时管理人。
    方达律师事务所代表朗泰资本,由朗泰资本管理的基金以人民币11亿元的总对价收购深交所上市公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(002085,以下简称“万丰奥威”)全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司(以下简称“雄伟精工”)100%的股权。雄伟精工成立于2003年,总部位于江苏无锡,在江苏盐城、江苏仪征、吉林长春和河北廊坊设有生产基地。雄伟精工致力于高品质金属冲压零部件以及先进自动化冲压模具和精密模具的研发、设计、制造和销售,客户多为世界500强企业,为全球众多高端汽车主机厂商提供精密零部件。该交易已于2023年12月签约并完成交割。 本次交易由朗泰资本管理的两只私募股权投资基金联合雄伟精工管理层,以联合出资人民币4.75亿元、承债人民币4.25亿元并在未来由相关主体以人民币2亿元回购或受让万丰奥威剩余股权的多种方式最终实现总价值人民币11亿元的管理层杠杆收购。 方达在本项目中作为朗泰资本的法律顾问,为本项目提供了全方位的法律服务,全程参与法律尽职调查,交易文件的起草、磋商和修改及交割等多项工作。方达团队由公司组合伙人谭鹏律师及合伙人王梦婕律师领导,成员包括李俊、钟皓、吴亦九、范丁玲、贾瀚泽、马梦婷、郑静静等。
    近期,方达代表北京猿力科技有限公司(“猿力公司”)处理的因教师王某离职引发的侵犯学员ID商业秘密纠纷案件获得胜诉,北京知识产权法院二审判决认定猿力公司的学员ID构成商业秘密,被告王某、网易有道公司的涉案行为侵犯了猿力公司的商业秘密,应承担连带责任。 本案中,猿力公司内部系统中的学员ID是否构成商业秘密和王某在职期间行为合法性的边界等问题成为案件的争议焦点。面对商业实践中发展出的新型商业秘密和以正常履职为名义实施的侵权行为,法院判决强调从商业秘密的“三性”以及侵犯商业秘密行为的实质出发,对上述问题给出了答案,进一步丰富了商业秘密构成及侵权认定的司法实践,是司法裁判回归公平正义的原则、并得以与商业实践发展相适应的典型例证。 该案已入选北京知识产权法院最新发布的侵犯商业秘密十大典型案例。 方达团队包括负责合伙人祁放,团队成员还包括范颖律师和李捷律师等。特别感谢张栩婷律师对本案作出的贡献。
    2023年12月19日,全球领先的射频芯片制造商美国威讯联合半导体有限公司(NASDAQ:Qorvo;“Qorvo”)公告宣布,其已与全球先进制造商中国立讯精密工业股份有限股份(中国深圳证券交易所:002475;“立讯精密”)达成最终协议。根据该协议,立讯精密将收购Qorvo在中国北京和德州的半导体封装测试产线及相关资产。受限于相关交割条件的满足,本次交易预计将于2024年上半年交割完成。 本次交易涉及的产线是Qorvo发展历程以及全球制造网络的重要组成部分,交割后,立讯精密将根据双方全新签署的长期供应协议为Qorvo提供产品,北京和德州工厂将继续主要支持Qorvo高度集成的先进产品,为Qorvo提供无缝且具灵活性的一流产能。本次交易标志着立讯精密及Qorvo在半导体封装及测试领域的重要战略合作。 立讯精密总部位于中国广东省,围绕“以科技连接未来”的愿景,是中国智能先进制造和精密制造的代表,也是2023年最新进入《财富》世界500强的中国大湾区制造企业。Qorvo总部位于美国北卡罗来纳州,是射频(RF)集成电路产品和解决方案领域的全球领导者,致力于为移动、基础设施与国防/航空航天市场提供核心技术及射频 (RF) 解决方案。 本次交易涉及多个司法管辖区域,方达在本次交易中担任买方立讯精密的牵头法律顾问,由方达大湾区深圳办公室、香港办公室及北京办公室共同服务客户,方达充分发挥事务所跨办公室一体化优势,为立讯精密提供了全方位的交易服务及法律建议,包括:中国和中国香港特别行政区的法律尽职调查,起草和谈判全部交易文件,并提供中国法及中国香港特别行政区法律监管建议,同时方达也协调其他司法管辖区的当地律师进行法律尽职调查。 方达团队由公司组合伙人马强律师及合伙人施静律师领导,成员包括资深律师胡海盼,及律师吕天放、李云琦、祝晨星、彭千钰、朱俊刚等;反垄断组合伙人王瑾、资深律师张也、律师马钰婷为本次交易涉及的经营者集中申报事宜向客户提供了法律建议;公司组合伙人周碧清、律师毕绮雯和律师王泽宇提供了香港特别行政区法律的支持;劳动组由合伙人赵立行带领,成员包括律师曾静及康秉国,就本交易所涉及的劳动法律事宜向客户提供了法律建议。
    近日,最高人民法院(下称“最高院”)组成的五人合议庭就科达制造股份有限公司(下称“科达制造”)等主体与江苏新世纪江南环保股份有限公司(下称“江南环保”)侵害技术秘密纠纷一案作出终审判决((2021)最高法知民终1031号),判令撤销江苏省南京市中级人民法院(下称“南京中院”)作出的一审判决((2019)苏01民初2893号)。方达团队在二审诉讼程序中代表科达制造,成功获得最高院改判,认定科达制造无需承担任何侵权及赔偿责任。 南京中院在一审判决中认定科达制造与其他主体承担共同侵权责任,共同赔偿江南环保经济损失9500万元、合理支出100万元。方达团队在本案二审诉讼程序中为科达制造制定整体诉讼策略,不仅证明江南环保主张的核心秘点不具有秘密性、不符合技术秘密的构成要件,还成功说服最高院科达制造的被控行为具有正当性,不构成侵权。基于前述认定,最高院撤销南京中院一审判决,认定科达制造无需承担任何侵权及赔偿责任。同时,最高院将其他诉讼主体的赔偿金额降低至2228.52万元。 技术秘密纠纷类案件在知识产权诉讼领域属于“难啃的骨头”,本案涉及化工领域技术秘密纠纷案的多重典型事实与法律问题,包括技术秘密的秘密性、针对一项智力成果的商业秘密与专利的保护模式、人员流动、商业秘密共同侵权的认定等。方达团队以简驭繁,成功获得最高院就秘点秘密性、共同侵权、判赔金额等技术与法律问题上的支持。 在近年来各地法院屡创技术秘密纠纷案件判赔新高的司法实践背景之下,最高院在本案中明确指出要考量各被诉侵权方的具体行为与意志、避免将侵权责任扩大化。最高院在二审程序中大幅降低赔偿额也传达了过罚相当、不能脱离于法律与事实本身一味地提高知识产权赔偿额的信息。 方达团队包括合伙人祁放、合伙人云劭君、合伙人尹俊亭、律师武丹蕾、律师张启燕等。特别感谢张辉律师对本案的指导和贡献。
    小鹏汽车与大众集团的商业战略合作交易 国内领先的智能电动汽车制造商小鹏汽车(NYSE:XPEV;HKEX:9868)于2023年12月6日宣布完成对全球领先的汽车制造商大众汽车集团的股份发行交易,其与大众汽车集团的合作纯电动车开发项目可行性研究也已完成并取得正面结果。此前,小鹏汽车宣布与大众汽车达成商业战略合作交易,共同开发两款在中国市场销售的大众品牌B级纯电动汽车(“纯电动车开发”)并向大众汽车发行股份,占小鹏已发行和流通股份总数的4.99%,价值7.056亿美元(“股份发行”)。 方达继续代表小鹏就其纯电动车开发的战略合作及股份发行提供法律服务。方达团队由合伙人丁继栋(资本市场)、钟奇(公司并购)和云劭君(知识产权)牵头,团队成员包括资深律师费恺韵、徐君楷、常悦,以及律师胡昕和刘欣源。 小鹏汽车与滴滴的战略合作 2023年8月28日,国内领先的智能电动汽车制造商小鹏汽车(NYSE: XPEV, HKEX: 9868)与全球卓越的出行平台滴滴共同宣布,双方将达成战略合作,最大程度利用各自领域优势资源,携手推广智能电动汽车及相关技术的规模化应用。 本次交易的首次交割已于2023年11月13日发生。小鹏汽车向滴滴发行占已发行总股本3.25%的A类普通股作为首次对价股份,收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力,滴滴成为小鹏汽车的战略股东。交易完成后,该项目下的车型将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场。 小鹏汽车成为首家获得滴滴生态体系全面支持的整车企业,双方将在多个领域探索互利共赢的长期合作机会,包括在滴滴平台上小鹏车型的运营、营销、金融保险服务、充电设施建设、Robotaxi以及国际市场方面的合作。 方达在本次交易中担任小鹏汽车的中国法律顾问和境内部分交易律师。方达团队由合伙人丁继栋律师(资本市场)、合伙人钟奇律师(公司并购)、合伙人云劭君律师(知识产权)牵头,团队核心成员包括资深律师陈章贤、张一心、关倩、常悦,以及律师刘竹馨、张玮嘉、刘欣源等。
    2023年12月18日,瑞浦兰钧能源股份有限公司(“瑞浦兰钧”,香港交易所股票代码:0666)于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市,并进行全球发行。瑞浦兰钧本次全球发行总计超过1.16亿股,按照18.30港元定价,发行总额约为21.23亿港元,发行后瑞浦兰钧市值逾400.00亿港元。方达律师事务所担任本项目中瑞浦兰钧的中国法律顾问。 瑞浦兰钧是一家锂离子电池制造商,专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。2022年以及今年上半年,在全球锂离子电池制造商中按全球储能电池装机量计算,瑞浦兰钧拥有8.8%以及5.7%的市场份额,分别排名第三以及第四。 方达为瑞浦兰钧本次上市提供了“一站式”全流程法律服务。方达团队由合伙人陈鹤岚陈婕牵头,团队其他主要成员包括武成和朱丽颖等。
    近日,中国重庆市第一中级人民法院(下称“重庆一中院”)就OPPO广东移动通信有限公司等(以下统称“OPPO”)诉诺基亚公司、诺基亚技术公司等(以下统称“诺基亚”)标准必要专利使用费纠纷一案((2021)渝01民初1232号)作出一审判决。方达团队代表OPPO全程代理了本案的一审诉讼程序。 这是中国法院首次就受到业界瞩目的5G标准必要专利的全球许可费率作出裁判。重庆一中院的判决代表着中国司法机关对于5G标准必要专利许可费判定的积极探索和明确认定,对于在全球范围内推动构建健康的标准必要专利许可生态具有重大意义及深远影响。 OPPO与诺基亚之间的标准必要专利许可争议自始便在全球范围内受到高度关注。双方之间的前一份许可协议于2021年到期时,因未能就包括5G标准必要专利在内的新的许可条件协商达成一致,诺基亚即自前一份许可协议到期之际在多个国家发起诉讼。为积极应对,OPPO委托方达团队代理并于2021年7月在重庆一中院提起诉讼,请求中国法院判决确定包括5G标准必要专利在内的许可条件,包括全球许可费率。 案件自起诉至今,历经超过两年时间、累计长达近二十天的庭审,重庆一中院在充分听取双方主张、抗辩观点及专家意见,以及审理认定大量案件证据的基础上最终作出一审判决,确定了OPPO需要向诺基亚支付的符合FRAND原则的合理许可费率及相关许可条件。重庆一中院的判决将有助于推动解决OPPO与诺基亚之间长期持续的标准必要专利许可争议,并且对中国乃至全球范围内的其他标准必要专利争议案件产生重要的借鉴意义。 方达团队由合伙人胡斌带领,团队主要成员包括合伙人廖婷婷、合伙人孙牧然、律师潘慨脉等。
    2023年12月6日,江苏艾森半导体材料股份有限公司(证券代码:688720.SH,证券简称:艾森股份)成功在上海证券交易所科创板上市,艾森股份本次共计发行2,203.3334万股股份,预计募集资金总额约为61,759.44万元。
      • 艾森股份创立于2010年3月,主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节,形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块的布局,产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用知识等核心技术,公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案(Turnkey),满足客户对电子化学品特定的功能性要求。
      • 在电镀液产品方面,艾森股份立足传统封装并逐步向其他应用领域延伸,覆盖了被动元件、PCB、先进封装、晶圆、光伏等领域的电镀工艺环节,并在28nm、14nm等先进制程取得重要进展。在光刻胶产品方面,艾森股份以大型半导体行业客户为业务开发重心,以特色工艺光刻胶为突破口,通过差异化竞争策略逐步实现光刻胶国产替代,在OLED阵列制造用光刻胶、先进封装用负性厚膜光刻胶上取得了重大突破。公司下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域,涵盖了长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。在显示面板及晶圆制造领域,公司与头部企业在关键材料方面展开积极的合作,包括中芯国际、华虹宏力、京东方、维信诺等。
      方达作为发行人律师,全程参与了艾森股份本次科创板发行上市。本项目由合伙人王梦婕牵头,团队成员包括资深律师胡姝雯,律师郗璐璐、李若晨、李璊媛、张芷涵、张灵等
      2023年11月20日,维亚生物科技控股集团(01873.HK,“维亚集团”)公告称,维亚集团及其子公司维亚生物科技(上海)有限公司(“上海维亚”)已在维亚集团和上海维亚层面完成了股权融资,成功引入战略投资人弘晖基金、淡马锡及淡明。本次交易将有助于维亚集团及上海维亚持续增强技术壁垒、提升研发与生产服务能力,为全球更多的初创新药公司及中大型药企提供多元化服务,助益全球病患。 维亚集团专注于为全球生物科技及制药企业的临床前阶段的创新药物研发提供基于结构的药物发现服务,其核心业务还包括提供CMC/CDMO解决方案及投资生物医药初创公司的孵化业务。 本次交易中涵盖了包括境外上市公司层面债转股交易、境内外主体认购境内主体新增股权并收购现有股权等在内的跨境交易的各个不同类型,且涉及对于两地资本市场监管规则的分析和论证,同时包含了经营者集中等政府程序的分析,充分体现了方达在处理综合性跨境股权投资交易方面的“一体化运作”的协同机制和整体执行能力。 方达团队在本次交易中为弘晖基金提供了全方位的法律服务,方达上海和香港两地办公室通力协作完成了包括法律尽职调查、两地资本市场相关问题分析、境内外交易文件的起草、谈判及修改在内的各项法律服务,并协助投资人配合完成维亚集团股权重组和香港联交所信息披露等交割事宜。方达团队由公司组合伙人李娜刘一苇李一民丁肖锋,反垄断组合伙人黄菁牵头,团队成员包括李润、张振宇、陈慧嘉、林涛、廖逸静、贾璐、张晓婷、詹梅蓉、宋熠雯、周浚铭。此外,方达公司组合伙人傅莉玲律师牵头为维亚集团提供了境外交易文件和香港上市规则合规等相关服务,团队成员包括曹毅和王美伊。
      2023年11月17日,药明合联生物技术有限公司(“药明合联”,香港交易所股票代码:02268)成功从药明生物技术有限公司(“药明生物”,香港交易所股票代码:02269)分拆并于香港联合交易所有限公司(“香港交易所”)主板独立上市,并进行全球发行。方达律师事务所同时作为发行人药明合联的中国内地及香港特别行政区法律顾问,及其控股股东药明生物的香港特别行政区和美国法律顾问,为本次分拆上市提供境内外一站式全程法律服务。 药明合联是一家专注于全球抗体药物偶联物(“ADC”)及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织(“CRDMO”)的公司,致力于提供一体化的综合服务。药明合联本次发行是2023年迄今香港交易所发行规模最大的医疗健康和生物科技IPO,全球发行总计约1.78亿股(行使超额配售权之前),以发行指导价格区间的高端20.60港元定价,发行总额约为36.76亿港元。假设超额配售权得到充分行使,发行总额将达到约40.71亿港元。同时,药明合联本次引入了七家基石投资者,总认购金额高达约23.46亿港元,创下2023年迄今香港IPO基石认购规模之最。摩根士丹利、高盛和摩根大通担任本次全球发行的联席保荐人和整体协调人,中金公司、花旗和华泰担任全球发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。 在药明合联本次分拆上市全过程中,方达各地办公室紧密配合,充分发挥事务所一体化优势,高效地为药明合联及药明生物提供了中国内地及香港特别行政区和美国等多地法律服务。特别地,方达作为主要执行人高效地协助发行人从香港交易所取得了分拆上市审批(根据香港交易所上市规则第15项应用指引)并完成了中国证券监督管理委员会境外上市备案程序(根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引),整个分拆上市项目从筹备启动到完成上市历时不到八个月。 方达香港团队由合伙人罗德源李一民牵头,团队其他主要成员包括Jonathan Wallenberger、郭彦勤、陈慧嘉、莫家晴、陈佩琳、周浚铭、邱雨彤和陈家铭;方达境内团队由合伙人丁继栋李娜张浩魏剑波牵头,团队其他主要成员包括陈思妤、叶影、管洁泉和谢佳欣。
      2023年11月9日,苏州圣因生物医药有限公司(以下简称“圣因生物”)与华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”,SZ.000963)的全资子公司杭州中美华东制药有限公司达成战略合作,双方将基于圣因生物LEAD™(Ligand and Enhancer Assisted Delivery)创新技术平台,共同开发针对慢性代谢性疾病的siRNA药物,并进一步探讨在其他治疗领域开发新型siRNA药物的合作机会。方达律师事务所为圣因生物提供法律服务。 这项合作将充分依托华东医药深厚的医药开发专业知识和丰富的药物临床、商业化经验,有效利用圣因生物专有的小核酸药物LEAD™开发平台的优势和先进技术,加速为慢性代谢性疾病患者提供突破性创新治疗方案的进程。 小核酸药物作为一种全新药物类别,不同于传统小分子和抗体药物在蛋白质水平进行调控,而是瞄准更上游的环节,以更丰富的RNA为靶点来调控基因与蛋白的表达,具有潜在靶点丰富、适应症分布广泛、靶向特异性强、药物作用效果持久、药物安全性好等多重优势,近年来展现出了除在罕见病以外的多个慢性病领域的巨大治疗潜力。面对巨大未被满足的临床需求,双方将共同携手优势互补,加快推进针对众多疾病领域的siRNA药物的开发,为更多患者带来更新更好的治疗选择。 圣因生物是一家致力于开发基于RNA干扰(RNAi)技术的新型小核酸药物的生物制药公司,在中国、美国均拥有研发中心。创始团队是核酸药物领域知名的专家团队,拥有多年的核酸药物开发经验和业界前沿的技术实力。成立至今,公司已建立了具有自主知识产权的全球领先的核酸药物化学修饰和肝内肝外递送技术平台,快速布局了系列小核酸产品的研究开发,涵盖心脑血管及代谢疾病、免疫类疾病、神经系统疾病等领域。 此次代表圣因生物的方达团队由生命科学与医疗业务合伙人施巍何宁牵头,团队成员包括资深律师吴昊、以及律师罗晓瑜和赵铭珺。方达团队在该项目中负责交易结构设计和交易文件的起草和谈判。
      长岛・大野・常松律师事务所代表某日本公司向东京地方法院申请启动民事再生程序(日本破产法制度中的一种重建型破产程序,类似于中国《企业破产法》所规定的管理人监督下债务人自行管理的破产重整程序)。根据该申请,日本东京地方法院决定启动民事再生程序并指定了监督委员对债务人进行监督。 由于该日本公司在上海有一定财产,为便于日本民事再生程序顺利推进,方达代表该日本公司向上海市第三中级人民法院提交申请,请求承认日本东京地方法院就该日本公司民事再生程序作出的启动民事再生程序的决定和指定监督委员的监督命令。长岛・大野・常松律师事务所在承认程序中就相关日本法律提供法律意见。 上海三中院已于2023年9月26日作出裁定,承认该日本公司的日本民事再生程序以及监督委员的身份,并允许监督委员在一定条件内在中国境内监督该日本公司自行管理财产和营业事务。 从公开信息来看,该案是首个获中国法院承认的日本破产程序。上海三中院在审查中国与日本之间在破产裁定承认方面是否存在互惠关系时,明确双方就民商事判决中对彼此不予承认的先例并不当然适用于跨境破产案件,并从日本相关法律来看,认定我国破产裁定得到日本法院承认尚不存在法律障碍,从而确认中国与日本在跨境破产案件承认方面存在互惠关系。 该案标志着中国跨境破产实践的进一步发展。一方面,该案从实践角度积极探索了中国法院承认外国破产程序的审查标准,包括但不限于外国破产程序范畴、互惠原则、不予承认的事由、外国管理人的身份及职责;另一方面,该案也体现了中国法院对跨境破产域外合作诉求秉持积极、开放的态度,对于深入优化营商环境具有积极意义。 方达团队由合伙人季诺带领,由合伙人王灵奇和资深律师李亦然主要负责,团队成员包括张榆钧。 长岛・大野・常松团队包括合伙人川合正伦、合伙人大川友宏及外国法律师王雨薇。
      方达律师事务所助力凯德中国房地产投资信托(CapitaLand China Trust,简称“凯德中国REITs”)于2023年10月17日完成6亿元人民币三年期自贸区债券发行,票息率为3.80%。
        本次发行是凯德中国REITs的首次上海自贸区离岸债券发行,该笔债券同时也是上海自贸区离岸市场第一笔由新加坡发行人发行的债券和第一笔新加坡房地产投资信托债券。本次发行为新加坡发行人和新加坡房地产信托通过离岸债务资本市场获得人民币资金开辟了新途径,也标志着上海自贸区离岸债券市场的进一步发展和多样化。
          方达在本项目中担任发行人国际法律顾问和中国法律顾问,为凯德提供境内外一体化法律服务,深度参与了本次发行的结构设计,协同各专业服务团队协助凯德攻克项目执行中的诸多挑战,成功完成此项具有创新性的跨境债券发行。
            方达团队由合伙人陈已昕沈菡(国际法律顾问团队)以及周思(中国法律顾问团队)带领,项目组成员包括资深律师由思宇赵裕辉,以及律师苗祺颖、李钰岐、胡宇恒和邓佩茹。
            方达律师事务所助力阿拉伯埃及共和国(“埃及”)于2023年10月17日成功完成35亿元人民币三年期可持续发展债券的发行,这是有史以来最大规模的主权类熊猫债发行。本次发行结构具有创新性,由两家国际AAA评级的多边开发机构亚洲基础设施投资银行和非洲开发银行为债券本息提供全额无条件且不可撤销的担保,这是首单由多边开发机构担保的主权熊猫债发行。   本次发行是中国债券市场对外开放的重要里程碑,为熊猫债市场打开了新的篇章:
            • 首单非洲地区的熊猫债
            • 首单可持续发展主权熊猫债
            • 首单采用担保结构的主权熊猫债
            本次发行采用在中国银行间债券市场面向专项机构投资人定向发行的方式,债券票面利率为3.51%。本次发行的募集资金净额将用于符合埃及《主权可持续融资框架》的可持续发展项目。 本次发行是绿色“一带一路”建设的标志性融资交易,充分彰显了中埃在可持续发展和债券资本市场领域的合作成果,对推动中埃、中非高质量共建“一带一路”、扩大人民币在埃使用具有积极意义。 本次发行因其交易结构的创新性、参与主体较多且同时涉及主权类发行人和国际开发机构类担保人而极具挑战。方达团队凭借多年在国际开发机构以及主权类熊猫债领域的丰富经验,在项目前期准备阶段作为当时项目上唯一的中国法律顾问就本次担保架构的设计、文件结构的确定以及所涉及的熊猫债和中国法律相关问题提供了建议。在后续项目执行过程中,方达团队起草了主要交易文件的中英文版本,并就项目注册、债券发行及持续期义务等各方面向发行人提供了中国法律建议,获得了发行人的高度评价。方达团队由合伙人陈已昕带领,项目组包括资深律师赵海霞和成员王淯瑶、蒋昊邑、李钰岐与王梦阳。
            方达律师事务所代表元宇宙控股,作为其交易法律顾问,收购淘米中国境内公司,即上海圣然信息科技有限公司及其全部VIE实体,以交易金额人民币5.43亿元的固定对价和不低于人民币1,700万元的调整对价购买淘米境中国境内公司100%的股份。该交易已于2023年9月15日签署并公告。
              元宇宙控股是一家在美国纳斯达克上市的公司,专注于面向中国年轻人市场的动漫和娱乐业务,其在中国娱乐行业中建立以品牌为核心的商业模式,自主创新发展自有品牌,并鼓励原创用户生产内容(UGC)推广自有品牌,长期以来通过线上线下形式多样的内容,为用户提供沉浸式娱乐体验。淘米是中国领先的年轻一代娱乐和媒体公司之一,拥有知名且广受欢迎的原创品牌,包括“摩尔庄园”、“赛尔号”和“小花仙”,其成功开发并运营多款广受欢迎的视频游戏。本次收购将是元宇宙控股扩大产品组合的重要里程碑,并将从收入和现金流角度大幅提升其财务业绩。
                方达团队由公司组合伙人蔡明卉牵头,团队成员包括知识产权组合伙人邵烨、资深律师于岱文付祎昀,以及律师罗漪、孔祥云、龙琪和朱翔。方达团队在该项目中负责法律尽调、交易结构设计和交易文件起草和谈判。
                2023年8月30日,全球领先的机器视觉系统提供商Cognex Corporation(NASDAQ:CGNX;“康耐视”)宣布其与Trustar Capital(系中信资本的一家关联私募基金)就收购Moritex Corporation(“Moritex”)达成收购协议。Moritex为一家总部位于日本的世界领先的光学原件提供商,并在全球设有多处工厂及办公场所。 康耐视将以400亿日元(约2.75亿美元)的对价收购Moritex 100%的股权。该交易是康耐视历史上最大规模的收购,预计将于2023年末完成交割。通过此次收购,康耐视将扩大其在光学原件领域的业务版图,尤其是增加其对日本机器视觉市场的渗透。 方达在本项目中作为康耐视的中国法律顾问,为本项目提供了全方位的中国大陆和香港法律服务,全程参与法律尽职调查,以及与交易文件准备和谈判和并购保证及补偿保险有关的多项工作。方达团队由公司组合伙人钟奇张浩牵头 ,团队成员包括上海办公室刘竹馨、李婧怡、刘欣源,深圳办公室余乐、张琳和香港办公室苏梓骏等。
                2023年8月28日,国内领先的智能电动汽车制造商小鹏汽车(NYSE:XPEV;HKEX:9868-W)与全球卓越的出行平台滴滴共同宣布,双方将达成战略合作,最大程度利用各自领域优势资源,携手推广智能电动汽车及相关技术的规模化应用。 小鹏汽车将发行占交易完成后总股本3.25%的A类普通股,收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力,滴滴将成为小鹏汽车的战略股东。交易完成后,该项目下的车型将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场。 小鹏汽车成为首家获得滴滴生态体系全面支持的整车企业,双方将在多个领域探索互利共赢的长期合作机会,包括在滴滴平台上小鹏车型的运营、营销、金融保险服务、充电设施建设、Robotaxi以及国际市场方面的合作。 方达在本次交易中担任小鹏汽车的中国法律顾问和境内部分交易律师。方达团队由合伙人丁继栋律师(资本市场)、合伙人钟奇律师(公司并购)、合伙人云劭君律师(知识产权)牵头,团队核心成员包括资深律师陈章贤、张一心、关倩、常悦,以及律师刘竹馨、张玮嘉、刘欣源等。
                方达律师事务所担任美国纳斯达克交易所上市纽顿集团 (NWTN Inc.) 的中国大陆和香港特区法律顾问,为其向中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”)进行5亿美元的战略投资及一系列交易安排提供中国大陆及香港两地法律咨询服务。本次交易及一系列安排完成后,纽顿集团将持有恒大汽车扩大发行后已发行股份总数27.50%的普通股。 纽顿集团是一家领先的绿色能源公司,总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜,致力于为全球客户提供以乘客为中心的优质电动汽车产品和绿色能源解决方案。恒大汽车为一家主营新能源汽车科技研发、生产及销售服务的香港上市公司。本次交易与中国恒大集团(以下简称“恒大集团”)境外债务重组同步展开,其中涉及恒大集团及其控股股东许家印先生对恒大汽车的债转股以及恒大集团就其持有的恒大汽车股份向债权人发行的可交换债券。方达协助纽顿集团向香港证监会成功申请清洗豁免避免由于跟其他股东一致行动而触发的强制性全面要约义务。纽顿集团将成为恒大汽车于恒大集团债务重组完成及可交换债券换股后的单一第一大股东。同时,方达亦协助纽顿集团通过签署投票权控制契据,对某些重大股东的投票权予以整合。为支持恒大汽车复工复产,纽顿集团将为恒大汽车提供大额的过渡期资金支持,方达协助纽顿集团搭建相关交易架构既保障纽顿集团作为投资者的资金安全,又对恒大汽车业务恢复起到重要作用。本次交易完成后,纽顿集团取代恒大集团,取得恒大汽车的经营管理权并控制其董事会,同时本次交易亦配合了恒大集团的债务重组方案,预期对整个恒大集团债务重组具有全局性意义并发挥重要作用。在当前整个智能电动车行业蓬勃发展的大环境下,本次交易以美国上市公司注资香港上市公司,以期整合全球资源实现两家上市公司境内外市场及资源的协同效应。 方达大湾区深圳办公室、香港办公室、广州办公室以及北京办公室在本次交易中紧密合作,充分发挥事务所一体化优势,向纽顿集团提供了全方位的交易服务和法律建议。本次交易由方达香港资本市场组合伙人罗德源律师、公司业务组合伙人蔡明卉律师和李祥律师、银行组合伙人卓海律师、争议解决组合伙人苏毅律师以及反垄断组合伙人王瑾律师带领。方达内地团队成员包括资深律师付祎昀凌通,以及孔祥云、薛绚、纪东、常颖、袁艺殷、覃曦菡、邢琳、吴佳、张淦信、李镜汝等。方达香港团队成员包括律师丁红、张晓婷、黄媛媛。
                2023年8月16日,乖宝宠物食品集团股份有限公司(证券代码:301498,证券简称:乖宝宠物)成功在深圳证券交易所创业板上市,乖宝宠物本次共计发行4,000.45万股股份,募集资金总额约为159,978.00万元。 乖宝宠物是国内宠物食品行业的龙头企业之一,上市后或将成为中国宠物行业市值最高的上市公司。乖宝宠物始终坚持“全球视野,持续创新”的理念,致力于生产消费者需要的营养、健康的宠物食品,力争成为国际国内宠物食品行业领先企业。 乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品包括宠物犬用和猫用主粮系列、零食系列和保健品系列等。乖宝宠物在创建初期主要从事境外宠物食品代加工,是国家级出口宠物食品质量安全示范区龙头企业,主要客户包括沃尔玛、斯马克、品谱等全球大型零售商和知名宠物品牌运营商;乖宝宠物目前已创建“麦富迪”品牌为首的一系列自有品牌,致力于成为国内宠物食品行业标杆,已在大众消费者中建立一定的品牌形象和知名度。 方达作为发行人律师,全程参与了乖宝宠物本次创业板发行上市。方达也是乖宝宠物2016年引进A轮战略投资时的投资方境内律师,并作为乖宝宠物的律师协助乖宝宠物在2019年完成B轮融资,参与和见证了乖宝宠物历次融资到上市的全过程。本项目由合伙人康言王恒牵头,团队成员包括陈章贤、朱将萌、蔡丹彤等。
                近日,方达合规团队在多边银行制裁业务领域再创佳绩。作为世界银行(“世行”)委派的廉政合规专家(Integrity Compliance Expert)团队,方达监督并指导某国内大型工程建设企业(“公司”)在为期两年的制裁期内完成合规整改,顺利解除世行对其施加的制裁。 该公司因数年前在世行资助项目中存在腐败及欺诈行为,被世行施加为期两年的附条件解禁制裁。基于方达合规团队在多边银行制裁业务及合规领域的经验和声誉,世行与公司共同选定方达尹云霞律师作为廉政合规专家,带领其团队根据世行《廉政合规指南》(Integrity Compliance Guidelines)以及和解协议的要求,监督、指导该公司建设和执行廉政合规体系(Integrity Compliance Program,“ICP”),并不定期向世行廉政合规办公室汇报进展。 在持续两年的项目期内,方达作为廉政合规专家团队开展了大量工作,包括审阅公司提交的近百份ICP政策及执行材料,并就政策的完善与落地执行提供多轮意见建议;评估公司及其律师团队出具的两份ICP执行报告;对公司及其部分下属分子公司开展两轮实地考察,与公司管理层及各部门人员进行多轮访谈,深入了解公司的ICP执行情况;现场检查公司ICP相关自动化系统建设及运行情况;以书面意见或口头沟通等形式持续就该公司的ICP提出完善建议;先后向世行廉政合规办公室出具多份评估报告,并与世行廉政合规办公室就该企业ICP进行多轮沟通。在监督公司开展ICP建设和实施过程中,世行廉政合规办公室对我们基于中国企业合规管控方面的特殊性和现实困难所提出的意见和建议表示认可,使得公司能够将相对有限的资源投入到最为紧迫且必要的合规整改事项中,并确保有效运行。 得益于我们近十年来在合规领域的持续深耕,方达合规团队积累了为各类客户提供合规咨询和法律服务的深厚经验,是为数不多受世行认可并被委派担任廉政合规专家的中国律师事务所之一。本项目再次展现了方达在多边银行制裁业务领域的专业实力。除担任第三方独立合规专家外,我们也曾并正在代表多家中国企业应对多边银行的调查,并在企业被制裁期间协助企业完成合规整改并最终顺利解禁。 本项目由方达合规与政府监管团队全程提供法律服务,负责合伙人为尹云霞律师与杨磊律师,项目核心成员包括刘心杨律师以及李梦梅律师。
                2023年6月28日,药师帮股份有限公司(“药师帮”,股票代码:9885)在香港联交所主板上市。方达律师事务所在药师帮本次上市项目中担任公司中国法律顾问以及数据合规法律顾问,为本次发行上市提供了全程法律服务。
                  自2015年开始,药师帮主要运营院外数字化医药产业服务平台“药师帮平台”。 根据相关行业顾问报告,药师帮是中国最大的院外数字化医药产业服务平台,其在2022年商品交易总额达到378亿元人民币;药师帮同时建立了最大的数字化医药交易与服务网络,截至2022年12月31日,包括约354,000家下游药店及约173,000家基层医疗机构等。
                    方达致力于通过提供“一站式”法律服务持续为企业赋能。方达陪伴药师帮一路同行、携手共进。在多年合作岁月中,方达在公司融资、资本化运作等领域为药师帮提供了高质量的专业法律服务。
                      本次为药师帮发行上市提供法律服务的方达团队由合伙人丁继栋李祥牵头,项目组成员包括薛绚、吴依辰、路贺、常颖、殷毅成、袁艺殷和刘宇轩。由合伙人张毅牵头的方达数据合规团队同时为药师帮发行上市提供数据合规与网络安全方面的法律服务,团队成员包括郭庆营、叶翔文和刘燕彬。
                      2023年6月1日,华平投资宣布完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司(“中欧基金”)23.3%股权的交割,并已成为中欧基金的第一大机构股东。在此之前,证监会已于2023年4月13日发布《关于核准中欧基金管理有限公司变更持股5%以上股东的批复》,核准华平投资持有中欧基金23.3%的股权。 华平投资为全球知名的顶尖资产管理机构,在全球直接管理的资产规模超过800亿美元。自1966年成立以来,华平投资长期重点布局全球金融服务领域,积累了逾55年的跨周期金融投资和管理经验。在中国,华平投资也是在金融服务领域最为活跃的外资机构之一。借助在海外发达市场多年的实践经验和对产品和渠道战略规划及布局的深入理解,并结合丰富的另类资产投资经验,华平投资致力于协助在华战略入股机构进行战略发展定位。 本次华平投资成功投资入股中欧基金,是华平在中国金融资管服务领域的另一重大投资。中欧基金是一家在中国主动权益领域具有领先地位的精品公募基金公司。在本次交易完成后,华平投资成为市场上为数不多的同时入股两家公募基金管理公司实现“两参一控”投资的国际投资者。 方达担任华平投资的法律顾问,就本交易提供包括尽职调查、方案设计、交易谈判、协议起草、合规咨询、证监会申报以及经营者集中申报在内的全方位法律服务。本项目方达团队由合伙人方健潘思元牵头,核心项目组成员包括资深律师王骁轶、律师胡方堃、方梓涵、牛旭彤等。反垄断业务合伙人黄菁律师为本项目提供了相关专业支持。
                      2023年5月25日,宏信建设发展有限公司(“宏信建发”,股票代码:9930)在香港交易所主板上市,募集资金约16.4亿港元。 宏信建发分拆自香港交易所主板上市公司远东宏信有限公司,是中国领先的设备运营服务提供商之一,能够提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。根据相关行业顾问报告,按截至2022年底中国的设备保有量计,宏信建发在高空作业平台、新型支护系统和新型模架系统三个市场均排名第一。 方达律师事务所担任本项目联席保荐人的中国法律顾问,为宏信建发上市的全过程提供法律服务。方达团队由合伙人丁继栋马凌君许馨月及资深律师魏剑波牵头,其他主要成员包括黄婷婷、谭泽雨、文晓博、詹梅蓉和宋熠雯等。
                      2023年5月15日,内地与香港利率互换市场互联互通合作(“互换通”)正式启动,先行开通的是“北向互换通”,允许境外投资者通过内地与香港金融市场基础设施互联互通参与内地银行间利率互换市场。 方达为首批参与“北向互换通”的境外机构投资者鼎亚资本(Dymon Asia Capital)提供了法律服务。 “互换通”是“债券通”、银行间债券市场直投模式等机制之后中国内地与境外市场互联互通的又一重要发展,在“债券通”基础上进一步满足投资者对利率风险的管理需求。根据此前中国人民银行有关部门负责人的答记者问,未来中国人民银行将根据市场发展情况,适时增加投资品种,调整交易和清算额度,优化交易清算安排,为境外投资者提供更加便利高效的风险管理工具,并且两地监管当局将结合各方面情况适时研究扩展至“南向互换通”。 本项目由方达资产管理组为客户提供法律服务,包括合伙人任志毅律师和资深律师王辉
                      方达知识产权团队代理的拉夫劳伦公司(下称“拉夫劳伦”)等诉上海睿发服饰有限公司(下称“睿发公司”)等不正当竞争纠纷一案,该案经苏州中院一审、江苏高院二审,历时4年有余,终于获得二审生效胜诉判决。该案于2023年4月成功入选2020-2022年度苏州法院反不正当竞争十大典型案例。 本案作为拉夫劳伦主张包装装潢维权成功的首案,不仅有效维护了权利人的合法权益,更在保护店铺装潢要素的整体组合、打击系统性仿冒行为等方面具有典型意义,其胜诉符合目前依法制止各类不正当竞争、营造尊重知识价值和良好创新的知识产权生态体系、推动形成可预期的国际化法治化便利化营商环境的司法理念——首先,法院认定拉夫劳伦主张的涉案包装装潢作为整体具有显著性,应当受到保护;其次,法院考虑到了本案睿发公司系统性恶意仿冒、牟取不正当竞争利益的意图,认定不正当竞争成立;再次,法院不仅全额支持了拉夫劳伦主张的300万赔偿额,还明确限定本案仅对睿发公司的不正当竞争行为进行评价并依此确定赔偿额,从而为拉夫劳伦在后续的商标侵权之诉中继续索赔留下了空间。 本案方达团队由争议解决团队知识产权组合伙人杨璞律师主要负责,成员还包括宋方、龙涵琼、孙宇佳、张承哲等。
                      2023年4月26日,安信信托股份有限公司(即将改名为“建元信托股份有限公司”,简称“安信信托”,SH.600816)公告《向特定对象发行 A 股股票上市公告书》,宣布上海砥安投资管理有限公司(简称“上海砥安”)已完成以人民币 90.13亿元认购安信信托非公开发行的43.75亿股,上海砥安正式成为安信信托的控股股东。本次非公开发行股票是安信信托重组的重要里程碑,标志着历经3余年的安信信托风险处置圆满收官,涅槃重生。 方达作为重组方法律顾问,为安信信托风险处置项目提供整体性法律服务,自2020年年初开始工作,全程深度参与各工作条线,包括法律尽职调查、重组方案设计与申报、机构受益人和解、自然人受益人的风险处置、老股转让与清退、股份司法处置、非公开发行、表内债务和解与重组、重组实施主体的结构设计与设立、信托计划清收、资产追缴、部分信息披露等事项。在项目执行过程中,方达投入大量资源、自始至终积极应对并解决各项突发状况,为安信信托的风险处置保驾护航,与其他中介机构协同为重组方、安信信托以及其他利益相关方解决了诸多重大疑难问题。 安信信托风险处置项目是新时代下市场化处置信托公司的开创性案例,其自然人兑付方案是信托业乃至整个资产管理行业首例大规模自然人风险处置方案(涉及超过4000名自然人),打破了信托业刚性兑付的同时兼顾公平,为整个信托行业的自然人风险处置开创了先河。同时,作为极其少数的上市信托公司,在其本身股权情况复杂又兼具质押、查封冻结、融资融券等多种限制的情况下,实现其原控股股东股权分批次清退和重组方增持模式下的每一步骤均需同时满足行业监管和上市规则等多重限制和要求,其环环相扣、全局统筹的复杂性在行业内也属空前。此外,为解决信托计划形成的700多亿表外负债,通过各种措施最终与涉及超过百名不同地域、不同类型的机构投资人达成和解,及时有效地化解了风险,其和解清偿方案涉及法律问题与相关主体之庞大复杂,极具挑战与不确定性,为行业瞩目。值得一提的是,本次交易的重组和风险处置方案包含了许多创新性安排和建设性解决方案,将为后续的金融机构风险处置提供模板和富有价值的借鉴,为金融稳定法的出台作了很好的铺垫。 方达律师事务所各业务组在这个交易中紧密合作,充分发挥事务所一体化优势,组建跨多个业务组的团队,包括金融行业组、资本市场组、破产/争议解决组、反垄断组共同为本项目提供了涉及非公开发行、表内负债和解、资产清收、日常经营与发展、信息披露、诉讼、仲裁、反垄断分析等全方位法律服务。 本项目方达团队由金融行业组合伙人方健律师和喻菡律师牵头主导,资本市场组合伙人黄伟民律师、破产/争议解决组合伙人季诺律师、郑善建律师、王灵奇律师和陈周律师、反垄断组合伙人韩亮律师和黄菁律师提供专业支持,核心项目组成员包括合伙人邹筱倩律师、合伙人陈涵杰律师、合伙人黄潜律师、唐榛侃律师、胡方堃律师、曹元律师、陶永祺律师、卞蓉竹律师等。 有意了解方达金融行业组及更多业务组的情况,欢迎点击律师姓名进入人员页面,邮件或致电垂询。
                      近日,方达代理的某国内领先海外工程承包企业正式获得非洲开发银行(“非发行”)的解除制裁通知,如期结束了长达三年的制裁,拨云见日,终于重归市场。 2020年方达被聘为公司外部法律顾问后,随即帮助公司开展了全面风险评估,识别重要合规风险点。在此基础上,方达协助公司搭建了与其业务规模、风险状况、合规资源相适应的多级合规组织架构,并为其逐步建立了一套既契合公司实际情况又符合非发行要求及行业最佳实践的合规体系。该合规体系覆盖风险评估、反腐败、投标合规、第三方合规管理、合规审计、举报调查等多个方面,适用于公司国内总部及其海外各分、子公司。 在合规体系实施后,方达协助客户通过合规审计、模拟招投标、合规竞赛等多样化手段检验其合规体系的有效性。在整个实施过程中,方达始终与公司首席合规官保持密切沟通,就公司遇到的各类问题及时提供相关建议。 在致力于为公司打造有效合规管理体系的同时,方达代表客户向非发行廉政反腐办公室(Office of Integrity and Anti-Corruption,“PIAC”)以及独立廉政合规顾问(Independent Integrity Compliance Consultant,“IICC”)提交了数份内容详实且有充分证据支撑的合规体系执行报告,并协助客户顺利通过了PIAC及IICC的多次现场检查。在最后验收阶段,客户合规体系的有效性得到了PIAC及IICC的高度认可,从而顺利解除制裁。 本项目再次展现了方达在帮助客户应对多边开发银行制裁方面的优秀能力,突显了我们在协助企业应对海外执法风险以及构建合规体系方面的丰富经验。值得一提的是,除了在多边开发银行制裁项目中代表客户作为其外部法律顾问外,方达在担任第三方独立合规专家/顾问方面也有着相当的经验。 本项目由方达合规与政府监管团队为客户全程提供法律服务,负责合伙人为尹云霞律师,项目核心成员包括资深律师孙官军以及律师刘心杨
                      2023年3月31日,上海金融法院官方公众号发布了其2022年度十大典型案例,方达争议解决团队代表D证券股份有限公司(简称“D证券”)处理的“D证券与HS集团股份有限公司(简称“HS集团”)之间的股票解禁纠纷案”名列其中。 该案经上海市高级人民法院二审,终审维持了上海金融法院的一审判决。两级法院判决明确指出,作为上市公司的HS集团对D证券所持限售股未办理解禁的行为构成侵权,应立即为D证券办理股票解禁手续,并赔偿D证券因股票流通权利受限而产生的经济损失500余万元。 作为一起较为罕见的业绩承诺限售股受让人起诉上市公司办理解禁手续并赔偿损失的案件,同时也是上海金融法院受理的首起此类案件,上海金融法院将该案意义表述为,裁判有效地维护了诚信原则,初步探索了此类限售股解禁难题的解决之道。 在当前的中国证券市场,市场主体因投资并购、以股抵债或者司法执行受让原因而持有限售股的情况大量存在,其中不乏相应限售股应予解禁但因为上市公司阻扰而未能解禁的情形,持股主体为此困扰不堪。上海法院这一支持解禁的先例性质的生效判决,无疑为这些持股主体争取限售股流通明确了一条维权路径。 方达团队代理了D证券与李某之间的股票质押式回购纠纷的公证文书强制执行案件,为D证券参与案涉临时股东大会提供全程法律意见及文书服务支持,之后代理了D证券与上市公司之间的解禁纠纷诉讼与执行程序。本案方达团队由争议解决团队合伙人李春律师和资本市场团队合伙人刘一苇律师共同负责,成员包括争议解决团队的陶俊律师、徐晓颖律师等,借此也感谢已经离开方达的宋德壁和李雨洋两位律师为本案作出的贡献。
                      方达作为中国法律顾问,为Saudi Arabian Oil Company(沙特阿拉伯国家石油公司,以下简称“沙特阿美”)对两家中国大型的石化企业进行战略投资并达成一系列交易安排提供法律服务。
                        2023年3月26日,沙特阿美与北方华锦化学工业集团公司和盘锦鑫诚实业集团签署合资公司的最终协议,沙特阿美将持有30%的合资公司股权。各方将共同在辽宁省盘锦市开发大型炼油化工一体化联合装置,炼油厂和石化项目综合体预计将于2026年投入运营。该项目将包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。沙特阿美将为其供应最多21万桶/日的原油。
                          2023年3月27日,沙特阿美子公司与浙江荣盛控股集团有限公司签订股份买卖协议,作为外国战略投资者以246亿元人民币的价格购买上市公司荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)的10%加一股股份。同时,沙特阿美及其子公司与荣盛石化及其子公司签署了《战略合作协议》及一系列战略协议。双方将就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼和化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作,包括沙特阿美将向荣盛石化及其子公司提供每日48万桶的长期稳定的原油供应。
                            沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团,是世界最大的一体化能源和化工公司,也是世界最大的石油公司。其主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,于2019年在沙特证券交易所上市。荣盛石化是一家深交所上市公司,其子公司浙石化运营着中国最大的炼油化工一体化联合装置。
                              方达律师事务所各业务组在这两个交易中紧密合作,充分发挥事务所一体化优势,组建了跨多个业务组的团队,向沙特阿美提供了公司并购、资本市场、项目融资、反垄断、国家安全审查及劳动等全方位法律服务。
                                本次为沙特阿美提供服务的方达团队由公司业务组合伙人方健律师和潘思元律师主导,资本市场业务合伙人蒋雪雁律师及丛大林律师、反垄断业务合伙人韩亮律师和黄菁律师、合规业务合伙人康英杰律师、银行业务合伙人卓海律师及劳动法业务合伙人周博律师提供了专业支持。其他主要团队成员包括资深律师王骁轶、资深律师戴婷婷等。
                                2023年3月23日,KRP Development Holdings Limited(“嘉创地产”,股票代码:02421.HK)以介绍方式在香港联合交易所主板上市。嘉创地产作为大湾区精品住宅物业发展商,主要在东莞、惠州及佛山内迅速发展的住宅市场开发及销售住宅物业,并针对不同购房人群开发了“豪庭”及“公馆”系列产品。通过多年积累的城市更新项目经验,嘉创地产在东莞、佛山收购及开发城市更新项目中拥有竞争优势。
                                  嘉创地产分拆自香港上市公司嘉利国际控股有限公司(“嘉利国际”,股票代码:01050.HK)。在分拆重组前,嘉利国际持有嘉创地产100%股权,通过设计及实施分拆方案、完成嘉利国际的股份分派、并获得香港联合交易所同意分拆上市的批准,方达协助嘉创地产成功完成分拆上市前的重组工作。
                                    方达律师事务所作为发行人的中国法律顾问,为本次嘉创地产的上市前分拆、重组及境内公司分立、法律尽职调查、起草招股书及上市申请文件、回复监管部门的问询等提供了全方位的法律服务。方达团队由合伙人罗珂律师牵头,团队成员包括赵枭、李燕玲、徐菁和张淦信等。
                                    2023年2月16日上午,东莞市人民政府与香港机场管理局正式签署《关于“东莞—香港国际机场物流园暨空侧海空联运码头”项目的合作框架协议》,标志着由香港机场管理局主导开发的“东莞—香港国际机场物流园暨空侧海空联运码头项目”(“本项目”)实现关键里程碑。方达作为香港机场管理局的法律顾问,为本项目提供了覆盖香港法和中国法的全程法律服务。 本项目计划在东莞市建立香港国际机场物流园,并在香港国际机场三跑道系统建造空侧海空联运码头,首阶段计划于2025年建成并投入运作。该项目首创将货物航空安检、打板、航空公司收货等工序前置,让出口货物通过海空联运模式,从东莞港码头直接运送到香港国际机场空侧,无须重复安检程序便直接转运到世界各地;同样,国际货物亦可通过海空联运进口至内地。 香港运输及物流局局长林世雄出席签约仪式并评价称,“香港是国际航空枢纽,拥有广阔的国际航空网络,而东莞则是大湾区首屈一指的生产基地。《框架协议》在港莞互惠合作的坚实基础上,有效结合两地的发展优势,发挥协同作用,是香港以其所长贡献国家所需和融入大湾区互惠发展的又一范例。” 方达自2021年起担任本项目的法律顾问,已经陆续协助香港机场管理局完成项目公司设立、先导计划落地(用于测试、建立和改良本项目操作流程)、国泰航空服务有限公司等航空货运站营运商签署协议等关键里程碑,并就本项目涉及的投资架构咨询、交易文件起草、行业监管、合规、劳动法等专项问题提供了专业有效的解决方案。这也是方达团队协助香港机场机管局于2022年11月与珠海市人民政府签署《珠海市人民政府与香港机场管理局合作谅解备忘录》之后的又一项粤港澳大湾区重大合作项目。 本项目方达团队由合伙人周碧清牵头,核心项目组成员包括黄玥修、杨天博伦和徐仁杰。房地产组合伙人林晓峰和资深律师王文博、劳动组合伙人赵立行、数据合规组合伙人张毅均为本项目提供了相关专业支持。
                                    2023年2月10日,裕太微电子股份有限公司(证券代码:688515,证券简称:裕太微)成功在上海证券交易所科创板上市,裕太微本次共计发行2,000万股股份,募集资金总额约为184,000万元。
                                  • 裕太微是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商,专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。自成立以来,裕太微始终坚持“市场导向、技术驱动”的发展战略,以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标。
                                  • 裕太微自主研发的以太网物理层芯片是数据通讯中有线传输的重要基础芯片之一,凭借强大的研发设计能力、可靠的产品质量和优质的客户服务,产品已成功进入国内众多知名企业的供应链体系,打入被国际巨头长期主导的市场。
                                  • 方达律师事务所作为发行人律师,全程参与了裕太微本次科创板发行上市。
                                    2023年2月9日,Hesai Group(“禾赛科技”)在美国纳斯达克挂牌上市(股票代码:HSAI),成为“中国激光雷达第一股”。方达作为承销商的中国法律顾问,为本次禾赛科技的发行上市提供了全程法律服务。本次发行上市中,禾赛科技共发行10,000,000份美国存托凭证,募集资金1.9亿美元(未考虑超额配股权的行使),成为18个月以来融资规模最大的中概股IPO。 禾赛科技是全球激光雷达行业的领导者,其产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统(ADAS)的乘用车和商用车,以及自动驾驶汽车,同时其激光雷达技术也致力于赋能各类机器人应用。禾赛科技将激光雷达的制造工艺融入到研发设计流程中,在促进产品快速迭代的同时,保证高性能、高可靠性与高性价比。禾赛科技的客户包括全球顶级汽车厂商、自动驾驶和机器人公司,遍及全球40个国家、90多个城市。 方达致力于通过提供一站式法律服务持续为“硬科技”企业赋能。方达自与禾赛科技合作以来,风雨同舟,携手共进。在多年合作岁月中,方达在资本化运作、知识产权等领域为禾赛科技提供了高质量的专业法律服务。 本次为禾赛科技发行上市提供法律服务的方达团队由合伙人丁继栋王梦婕刘刚牵头,项目组成员包括常继超、吴思灵、纪东和张若琳。由合伙人张毅律师牵头的方达数据合规团队同时为禾赛科技发行上市提供数据合规与网络安全方面的法律服务,团队成员包括黎辉辉、张文豪和郑恺娴。
                                    2023年1月31日,特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”)(纳斯达克股票代码:LCAA)与Lotus Technology Inc.(“路特斯科技”)达成最终并购协议。并购协议规定的拟议交易完成后,路特斯科技将在纳斯达克上市,股票代码为“LOT”。方达律师事务所在本次并购交易中担任LCAA的中国法律顾问,提供全程法律服务。 路特斯科技总部位于中国武汉,业务遍及中国、英国和欧盟地区,是英国的标志性跑车品牌Lotus旗下领先的豪华电动车制造商。在吉利控股的全球资源加持下,公司致力于研发及生产豪华电动生活用车(SUV及四门轿跑),致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。 LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司(special purpose acquisition company),隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。成立于1989年,L Catterton现已完成对全球超过250个最具标志性消费品牌的投资,管理规模超过300亿美元,包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。凭借深入的品类洞察、卓越的运营和广泛的战略关系网络,L Catterton在全球拥有17个办事处,200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资组合创造差异化价值。 方达本项目团队由公司组合伙人鲍晨、资深顾问陈素音和资深律师刘行健牵头,知识产权组合伙人祁放、反垄断组合伙人王瑾及资深律师王恺仁、合规组资深律师韩璐均为本次交易提供了相关专业支持,主要团队成员包括张高翊、武丹蕾、彭姣姣、朱俊钢、李天煜、洪阁、张琪珩等。
                                    2022年12月30日,纳斯达克上市公司Kingsoft Cloud Holdings Limited(“金山云”,纳斯达克股票代码: KC,港交所股票代码:3896)通过介绍形式在香港联交所主板实现双重主要上市。方达律师事务所继于2020年助力金山云成功登陆纳斯达克并完成后续增发后,在本次香港上市项目中继续担任公司中国法律顾问以及数据合规法律顾问,提供全程法律服务。
                                      金山云在中国云服务市场拥有强大的市场影响力,其凭借广泛的云基础设施、先进的云原生产品、行业特定解决方案和端到端实施及部署服务,致力于提供优质云解决方案,以满足客户各类业务需求。
                                        方达本项目团队由合伙人丁继栋陈天一张毅和资深律师魏剑波常悦牵头,其他主要成员包括岳鑫、胡昕、蔡丹彤、王胜华、张若琳、郭庆营、郑恺娴、刘燕彬、于昊和刘宇轩。
                                        方达作为牵头法律顾问,为奈雪的茶控股有限公司(以下简称“奈雪”,股票代码:02150.HK)对新茶饮品牌“乐乐茶”主体公司上海茶田餐饮管理有限公司(以下简称“乐乐茶”)的战略投资,并达成一系列交易安排提供交易服务及法律建议。
                                          本次收购交易对价约等值5.25亿元人民币的美金,交易包括新股增资及创始人转股两部分,交易交割后,奈雪将持股43.64%并成为乐乐茶第一大股东。本次交易于2022年12月5日签署并公告,该交易待满足一系列交割条件后方可交割。
                                            奈雪于2021年6月在香港交易及结算所有限公司挂牌上市,被称为“新茶饮第一股”。乐乐茶是国内新茶饮赛道的头部企业之一,2016年创立于上海,目前在全国近20个城市拥有超过100家门店。
                                              据相关媒体报道,本次交易是2022年至今国内新茶饮赛道投资金额最大的一笔交易,本次交易也是方达大湾区办公室协助大湾区产业客户进行产业并购重组的又一代表性交易
                                                方达大湾区深圳办公室、香港办公室、以及上海办公室在本次跨境交易中紧密合作,充分发挥事务所一体化优势。在交易涉及相关方众多,交易时间表非常紧张和新冠疫情反复的情况下,向收购方提供了全方位的交易服务和法律建议。
                                                  本次交易方达团队由公司业务合伙人马强律师、孙林律师领导,团队成员包括:资深律师胡海盼,及律师刘竹馨、王海瀛、庄莉昕、彭千钰等。合伙人陈伟祈律师,及费恺韵律师为本次交易提供了香港法下的专业支持。
                                                  2017年,圆谷公司在中国市场发现了一部名为《钢铁飞龙之再见奥特曼》的动画电影。该电影由蓝弧动画和乐视影业联合出品,于2017年10月1日在全国上映。奥特曼作为该电影的重要角色之一,也是该电影宣传的重点,对此蓝弧动画则声称其基于所谓《1976年合同》取得了奥特曼形象的许可。 然而,圆谷公司在此之前从未参与该电影投资、制作的任何过程,遑论许可。至于所谓《1976年合同》,则是一位名叫辛波特的泰国人自称和圆谷公司于1976年用英文签署的关于部分奥特曼影视作品的许可合同。无论是该合同的形式、内容,还是辛波特的行权时间、方式等等,围绕该合同存在诸多疑点,圆谷公司始终坚信所谓《1976年合同》系伪造。就所谓《1976合同》的真伪问题,在包括中国在内的多个国家也产生了一系列纠纷。其中,泰国、美国的法院均认定所谓《1976年合同》系伪造,而在中国,圆谷公司关于所谓《1976年合同》系伪造的主张在此前的另案诉讼中未能获得中国法院的支持。 针对上述电影的侵权行为,为维护圆谷公司的合法权益,并理清困扰其多年的奥特曼系列作品著作权问题,方达团队在充分、深入了解事实并厘清法律关系后,代表圆谷公司以广州蓝弧动画传媒有限公司、广州蓝弧文化传播有限公司、广州蓝奇文化传播有限公司(三家公司合称“蓝弧方”)、乐视影业(北京)有限公司等为被告提起了著作权侵权诉讼。经过5年的漫长诉讼,最终本案一审((2018)沪0115民初14920号)、二审((2020)沪73民终544号)均判决圆谷公司胜诉,再一次确认了圆谷公司对奥特曼形象的著作权,维护了圆谷公司的合法权益。 方达团队由知识产权合伙人佘轶峰律师、邵烨律师,日本业务合伙人孙海萍律师主要负责,团队成员还包括资深律师金晓特、律师朱安迪和秦叶舟等。
                                                  2022年10月28日,沈阳机床股份有限公司(“沈机股份”,000410.SZ)完成非公开发行工作,本次非公开发行由沈机股份控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司全额认购,认股股份数量为380,710,659股,募集资金总额为人民币1,499,999,996.46元。
                                                    沈机股份是我国第一家A股机床上市公司,在机床研发、制造、销售、行业解决方案、配套零部件等方面均有丰富的经验,本次非公开发行后,沈机股份资产负债率大幅下降,进一步改善资本结构,增强抗风险能力,提升经营稳定性。中国通用技术(集团)控股有限责任公司作为沈机股份控股股东全额认购本次发行,通过本次非公开发行提高了对上市公司持股比,彰显了其对高端数控机床产业及企业的信心和支持。
                                                      方达作为沈机股份本次非公开发行的发行人律师,基于团队在资本市场领域的丰富经验,全程参与本次发行工作,针对项目涉及的重点法律问题进行了全面、深入的分析论证,获得发行人的充分认可和高度评价。本项目方达团队由合伙人刘璐陈冠兵牵头,团队其他成员包括朱瑞贵、江子昂、洪倩雯、陶倩瑛琦、曹楠、毛昕宜、孙幸娟。
                                                      2022年9月20日,方达律师事务所合伙人邵烨律师作为代理人参与的株式会社传奇IP(“传奇IP”)诉上海恺英网络科技有限公司(“上海恺英”)、浙江欢游网络科技有限公司(“浙江欢游”,系上海恺英全资子公司)股东损害公司债权人利益责任纠纷案作出了终审判决,上海市高级人民法院(“上海高院”)撤销一审判决,改判支持了传奇IP要求上海恺英就浙江欢游在相关《热血传奇》游戏许可协议项下所负约人民币4.8亿元的高额债务承担连带责任的诉讼请求。 本案中,各方对于“过度支配与控制”导致法人人格否认的情形、一人公司股东证明财产独立性的证明标准、法人人格否认“个案认定”的内涵等复杂法律问题均有激烈讨论,判决对该等问题给出了独到的裁断,进一步丰富了公司人格否认制度的司法实践。 传奇IP始于2017年在新加坡对浙江欢游提起仲裁的维权之路,在历时逾五年后终于取得了关键性胜果。“方达代理了传奇IP自申请承认与执行新加坡仲裁裁决至搏得本案胜诉判决的全部法律行动,有幸陪伴传奇IP一波三折地走过本案带有传奇色彩的维权路,”邵烨律师介绍道。 本案方达团队由争议解决团队知识产权组合伙人邵烨律师主要负责,成员还包括王韵儿律师等,同时借此感谢已经离开方达的王婕与宋德璧为本案做出的贡献。
                                                      2022年9月21日,诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited,股票代码688428,“诺诚健华”)成功在上海证券交易所科创板上市。诺诚健华本次共计发行264,648,217股股票,募集资金总额约为人民币29.19亿元。 2020年3月,诺诚健华已于香港联交所发行股份并上市;本次登陆科创板标志着已境外上市红筹企业诺诚健华成功实现“港股+A股”两地上市。  
                                                      • 诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业,拥有全面的研发和商业化能力,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等领域的药物研发,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。诺诚健华的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯®)已于2020年12月获得国家药监局附条件批准上市,Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用,另有十数款产品处于I/II/III期临床试验阶段及临床前阶段。
                                                      • 诺诚健华的联合创始人为Jisong Cui(崔霁松)博士和施一公博士,其主要管理团队成员拥有大型跨国药企的资深工作经验,在创新药研发、生产和商业化等各个环节为诺诚健华注入远见卓识。
                                                      方达作为诺诚健华本次A股发行上市的发行人律师,基于团队在红筹企业回归A股上市及同步多地上市等实操层面积累的系统性经验,全程参与诺诚健华本次科创板发行上市,承担了包括境外已上市红筹企业回归A股涉及的法律问题研究与监管沟通、公司治理制度设计与衔接、上市申请文件撰写、跨境中介机构沟通协调等在内的多项职责。本项目由合伙人丁继栋刘一苇牵头,团队其他成员包括侯泉、李槊、曹楠、胥振阳、常悦、方媛、吴冰、郑淳元等。
                                                      2022年9月13日,钜泉光电科技(上海)股份有限公司(证券代码:688391,证券简称:钜泉科技)成功在上海证券交易所科创板上市,钜泉科技本次共计发行1,440万股股份,募集资金总额约为165,600万元。  
                                                      • 钜泉科技是国内领先的智能电表芯片研发设计企业,凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品,目前已经发展成为国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。
                                                      • 在国内市场和出口市场,钜泉科技的三相计量芯片出货量在国内统招市场常年稳居第一、单相SoC 芯片在出口市场逐步攀升至第一位、单相计量芯片和智能电表MCU 芯片在国内统招市场排名第二。此外,由钜泉科技提供核心设计支持的高速载波通信芯片获得国家电网首批认证并取得了芯片级互联互通检验报告,产品推出后在国家电网市场占据了一定的市场份额,是国内市场主流芯片方案之一。
                                                      方达作为发行人律师,全程参与了钜泉科技本次科创板发行上市。本项目由合伙人吴冬刘一苇牵头,团队成员包括郗璐璐、张灵、武娇娇、邵钰雅等。
                                                      2022年9月5日,重庆洪九果品股份有限公司(“洪九果品”,股票代码:06689.HK)公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(“H股发行上市”),洪九果品本次全球发售项下发售股份总数为14,012,500股H股(在超额配股权未行使情况下),扣除发行费用等开支后,募集资金净额约4.968亿港元,洪九果品成为首家登陆香港联合交易所有限公司主板的境内水果销售企业。同时,洪九果品合计296,516,495股境内未上市股份申请并获批H股“全流通”。  
                                                      • 洪九果品是目前境内高速增长的多品牌鲜果集团,拥有“端到端”的供应链,其专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。
                                                      • 洪九果品专注于发展在境内市场份额提升迅速且高货值的果品种类,按2021年的销售收入计算,洪九果品是境内最大的东南亚水果供应商,最大的榴莲分销商,以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商之一,且市场份额持续扩大。
                                                      方达作为洪九果品本次H股发行上市的独家保荐机构和承销商的中国法律顾问,参与洪九果品H股发行上市及H股“全流通”的全过程。本项目由合伙人吴冬刘一苇牵头,项目团队成员包括贺璐、郑淳元、邵钰雅、郭烨、吴笑逸、史可晗等。
                                                      2022年7月11日,紫光集团及下属公司发布公告称,紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定,已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出,战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司(以下简称“智广芯控股”)承接紫光集团的100%股权,紫光集团股权顺利完成交割,标志着司法重整执行阶段的工作全面进入收官环节。紫光集团是中国大型综合性集成电路领军企业、手机芯片设计企业和领先的全产业链云网设备和服务企业,旗下有紫光股份、紫光国微等上市公司,紫光集团破产重整是国内最为复杂的破产重整案件之一。 由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体(“智路建广联合体”)是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台,在集成电路行业整合领域具有丰富的操作经验和行业资源,将通过本次重整进一步挖掘紫光集团在行业内的竞争优势,助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争性。 方达律师事务所作为智路建广联合体参与紫光集团重整的法律顾问,深度参与本次重整投资工作,组织涵盖公司、资本市场、破产重组、银行多个专业领域律师队伍,配合客户完成了法律尽职调查、投资交易结构设计、重整方案制定和投资协议谈判、上市公司权益变动报告书披露等多项工作,获得客户认可。 方达北京及上海办公室在本项目中紧密合作,就本项目向客户提供了全流程法律服务。方达团队由资本市场组合伙人吴冬刘璐和破产组合伙人李凯陈冠兵牵头,共同参与的合伙人还包括汪麒王灵奇,主要团队成员包括刘洋、朱瑞贵、侯泉、徐航、赵裕辉、孙伦文、洪倩雯、曹楠、孙幸娟、付叶丽等。
                                                      方达律师事务所助力亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”)于2022年5月26日在中国银行间债券市场(“银行间市场”)成功完成15亿元人民币三年期可持续发展熊猫债的发行。这是方达继2020年6月协助亚投行成功发行疫情防控熊猫债后再次助力其发行创新性熊猫债产品。 亚投行的本期债券在其《可持续发展债券框架》下发行,是中国可持续发展债券的重要里程碑。本期债券为:
                                                      • 国际开发机构首次在境内发行的可持续发展债券
                                                      • 境内首单以“框架发行”方式发行的可持续发展债券
                                                      • 银行间市场推出可持续发展债券后国际开发机构的首单发行
                                                      本期债券面向境内外机构投资人发行(包括通过债券通方式),获得了投资人积极认购,最终票面利率为年息2.40%。 2021年11月,中国银行间市场交易商协会发布《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》,正式推出可持续发展债券,引导资金投向绿色、社会责任和可持续发展(Green, Social, Sustainability,即GSS)领域,完善我国GSS债券市场格局。此次亚投行熊猫债的成功发行将对其他多边开发银行及全球知名发行人在中国债券市场上发行GSS债券具有示范效应,对推进熊猫债以及中国GSS债券的创新发展具有潜在的深远意义。 本次发行中,方达团队协助发行人起草了所有交易文件的中英文版本,并就该可持续发展熊猫债的发行备案、“框架发行”方式的核心要素、发行前及存续期披露义务等各个方面向亚投行提供了法律建议。方达团队由合伙人陈已昕带领,主要成员包括赵海霞、马欢、李泰与和王淯瑶。
                                                      近日,方达律师事务所作为收购方中联重科(深交所和香港联交所两地上市公司)的中国法律顾问,代表中联重科采用“协议转让+部分要约收购”的方式完成了对深交所上市公司路畅科技控制权的收购,成为路畅科技的控股股东。
                                                      该交易:
                                                      • 系A股上市公司收购A股上市公司的典型案例
                                                      • 以协议转让+部分要约收购方式收购和巩固了上市公司控制权
                                                      在本次交易中,中联重科采用“两步走”方案:
                                                      • 路畅科技的原控股股东向中联重科协议转让29.99%的股份,该等股份已于2022年2月23日完成过户,中联重科自此成为路畅科技的控股股东;
                                                      • 为进一步巩固对路畅科技的控制权,中联重科于2022年3月30日正式向除中联重科以外的路畅科技全体股东发出部分要约,预定收购路畅科技23.83%的股份,该等股份已于2022年5月9日完成过户。本次部分要约收购为中联重科发起的主动要约,并非履行法定要约收购义务,且不以终止路畅科技的上市地位为目的。
                                                      方达作为收购方中联重科的中国法律顾问,全程参与了本次交易,包括交易方案设计、法律尽职调查、交易文件起草、商业谈判以及交易双方的信息披露等环节。方达团队由合伙人丁继栋刘一苇牵头,团队成员包括梁福欢、方媛、徐天昕和郑静静。
                                                      华新水泥股份有限公司(“华新水泥”)作为国内知名的综合性建材企业,主要业务为水泥、熟料、混凝土、骨料的生产及销售,同时也在环保、装备制造、EPC工程、水泥基新型建材等业务领域亦有所建树。 华新水泥(股票代码:HK.6655及SH.600801)于2022年3月28日完成港交所主板成功上市,为沪市第一家实现其B股以介绍方式从上海证券交易所转换上市地至香港交易所。本次转介上市的难点主要为向所有华新水泥的B股股东及华新水泥的控股股东霍尔希姆集团(Holcim Limited)提供现金选择权并以私募的方式出售部分B股,从而在H股上市时满足上市规则要求的15%的公众持股比。 2022年3月28日,华新水泥H股在香港交易所主板上市其7.347亿股H股,开盘价为每股14.74港元。华新水泥同日于上海证券交易所持有13.619亿股A股,开盘价为每股17.83元人民币。 方达担任独家保荐人申万宏源融资(香港)有限公司的香港法律顾问。方达团队由合伙人陈昭明李一民牵头,团队成员包括Jonathan Wallenberger,郭彦勤,何翠诗,陈络绎,张晓婷,陈依琪,钟金尚,陈家铭和张铭轩。
                                                      金茂物业服务发展股份有限公司(下简称“金茂服务”)背靠全球 500 强企业中国中化控股有限责任公司旗下中国金茂控股集团有限公司,是中国增长迅速并领先的高端物业管理及城市运营服务提供商,且为不同类型的客户提供物业管理服务、非业主增值服务以及社区增值服务。 金茂服务于2022年3月10日在香港联交所主板首次公开发行并挂牌上市(于香港联交所上市股份代码:00816),成为2022年IPO闯关成功的第一支物业股。本次发行共计发行约1.014亿股(行使超额配售权之前),每股高端定价8.14港元,发行规模约8.25亿港元。若全部行使超额配售权,则交易规模将为约9.49亿港元。本次发行包括全球发售1.014亿金茂服务股份(行使超额配售权之前)以及由金茂服务的控股股东中国金茂(于香港联交所上市股份代码:00817)向合资格中国金茂股东分派1.91亿金茂服务股份(“分派”),发行过程中兼配备发售规模调整权、分派调整权以调整全球发售和分批的股份数目。 本所代表联席保荐人及联席全球协调人中金公司和汇丰, 联席全球协调人中信里昂和安信国际,及其他承销商团成员,包括农银国际、建银国际、招银国际、华融国际、华泰、申万宏源及利弗莫尔证券。 方达香港办公室业界领先的业务团队为本项目提供了承销商香港及美国法律顾问的服务,团队由合伙人罗德源陈已昕黄震王蓓良牵头,团队成员包括Jonathan Wallenberger、丁红、李晟希、何翠诗、陈依琪、莫家晴、张晓婷、董雨菲。
                                                      方达代表KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED(“麒麟”)向Plateau Consumer Limited以约10亿美元的价格出售其与华润合资公司股权。该交易于2022年2月16日签署股权购买协议,并于当日宣布。 该交易:
                                                      • 不仅是快消及食品饮料行业近期具有重大影响力的交易之一
                                                      • 也是国企混改和外资退出的典型案例
                                                      麒麟是日本的饮料行业巨头,也是东京证券交易所的上市公司。 方达团队由合伙人孙海萍律师牵头,团队成员还包括资深律师陆尘和金晓特,以及律师秦叶舟、刘畅、徐冰彦和卢金瑾。方达律师团队在本次收购交易中作为麒麟的交易法律顾问,在交易过程中通过中文、日语、英语等多语种与交易各方高效沟通,主导了本次交易全部交易文件的起草和谈判、交易结构设计与论证,并在知识产权许可等方面提供了专业意见。 方达日本业务团队专注于处理中日间企业投资贸易活动所涉及的各类法律问题,在中国企业对日投资、在日争议解决以及日企及其在华投资企业的中国法支持等涉及日本的几乎所有的律师业务领域均拥有丰富的经验。依托于方达全面覆盖的业务领域和精湛一流的法律技能,我们有能力以中、日、英多种语言为客户提供全方位、一站式的优质法律服务。
                                                      2022年2月8日,上海市浦东新区人民法院裁定受理上海生南实业发展有限公司(“生南实业”)破产重整一案,并根据重整申请人的提名,于2022年2月17日指定方达担任管理人。本案实现多项首创:
                                                      • 全国首例有法规支撑的、法院根据申请人提名指定管理人的破产重整案件
                                                      • 上海市浦东新区人民法院破产审判庭于2022年1月7日揭牌成立后受理的首例破产重整案件
                                                      2021年6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议作出《关于授权上海市人民代表大会及其常务委员会制定浦东新区法规的决定》。在此基础上,上海市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过了《上海市浦东新区完善市场化法治化企业破产制度若干规定》,规定由浦东新区人民法院设立破产审判内设机构,集中管辖上海市高级人民法院指定的破产与强制清算案件;同时规定,债权人或者债务人提出破产申请的,可以向人民法院书面提名一名管理人人选。该规定自2022年1月1日起施行。经中华人民共和国最高人民法院同意,上海市高级人民法院批准浦东新区人民法院管辖企业住所地位于上海市浦东新区、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的强制清算与破产案件(除上海金融法院管辖范围以外)。 浦东破产制度新规实现了多项制度创新。其中,由破产案件申请人提名、法院依法审查后指定管理人的创新举措有助于确定熟悉情况、与案件契合度高的专业机构担任管理人,从而进一步提高司法资源和社会资源的利用效率,提升司法重整的成功率。该项制度也将对专业管理人机构提早关注困境企业、早“开药方”发挥指引作用。 生南实业名下有一处亟待盘活的养老护理项目。方达对生南实业情况进行了长期跟踪和审慎研判,积极协调债权人、债务人、重整投资方等多方进行了多轮磋商,促成各方达成初步一致、并赢得了各方的认可。随着生南实业重整案的持续推进,在各方进一步支持配合下,有望实现快速、高质量的资产盘活和债务化解。方达作为管理人也将持续勤勉尽责履行职务。 本案管理人团队由合伙人季诺律师担任总协调人,合伙人李凯律师担任团队总负责人,资深律师张望担任执行负责人,团队成员还包括张珏菡、张鸽、曹梦迪等。 除担任生南实业管理人外,方达近期作为管理人还成功完成了天海防务融合装备股份有限公司(300008)、大连船舶重工集团海洋工程有限公司、上海悦合置业有限公司、福建实达集团股份有限公司(600734)、中科建设开发总公司的破产重整。 方达在破产业务领域有着丰富的实战经验,尤其擅长大型、复杂破产项目的处理。方达具备上海市高级人民法院一级管理人资质和浙江省高级人民法院省外管理人资质。在处理破产案件时,我们的团队通常既包括长期从事破产清算/重整的律师,同时也会包括从事银行业务、资本市场、并购重组、房地产、劳动、知识产权、争议解决等各个专业领域的律师,能够全方位地实现案件的综合解决服务。
                                                      方达律师事务所助力匈牙利于2021年12月16日成功完成10亿元人民币三年期绿色熊猫债的发行。这是中国绿色债券市场发展的又一里程碑,也为熊猫债的发展打开了新篇章:
                                                      • 市场上首单绿色主权熊猫债
                                                      • 发行人按照国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》建立的《绿色债券框架》用于中国债券市场发行的首单绿色债券,募集资金用途符合我国《绿色债券支持项目目录(2021年版)》
                                                      • 中国银行间市场交易商协会于2021年11月开展社会责任债券和可持续发展债券试点以来的首单绿色主权债券
                                                      匈牙利此次发行的绿色主权熊猫债在中国银行间市场向境内外机构投资人发行(包括通过债券通方式),票面利率为年息3.28%,认购倍数达到1.78倍,境外投资人占比达到40%。本期债券发行的募集资金将并入匈牙利的绿色资金,用于匈牙利《绿色债券框架》下符合条件的绿色支出,为匈牙利中央政府预算内的支出提供融资或再融资,以推动匈牙利向低碳、气候适应型和环境可持续的经济转型。 在此次发行中,方达作为匈牙利的法律顾问起草了所有交易文件的中英文版本,并就该绿色主权熊猫债项目的注册、绿色债券在中国的认证、债券发行及其后续披露义务等各个方面向匈牙利提供了法律建议。方达团队由合伙人陈已昕带领,主要成员包括赵海霞和李诗格。
                                                      2021年11月16日,中国证监会同意百济神州有限公司(以下简称“百济神州”)在中国境内首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行上市”)的注册申请。2021年12月15日,百济神州在上海证券交易所科创板正式挂牌,本次A股发行上市的募集资金总额(超额配售选择权行使前)为人民币2,215,964.3076万元。至此,百济神州成为全球首家实现“美股+港股+A股”三地上市的生物科技公司。 本次发行上市涉及多个国家和地区关于公司治理、证券监管方面的法律规定,同时需要妥善应对三地上市规则之间的潜在冲突和衔接安排。 方达作为百济神州本次发行上市的发行人律师,承担了包括境外多地上市红筹企业回归A股相关法律问题研究与监管沟通、公司治理制度设计、上市申请文件撰写、跨境中介机构沟通协调等职责。 自上交所科创板开板以来,红筹企业回归A股历经了三个阶段:第一阶段的典型代表是华润微、九号公司等尚未在境外上市的红筹企业;第二阶段的典型代表是中芯国际等已在香港联交所上市的红筹企业;第三阶段的典型代表即是百济神州,即已经同时在美国和香港上市的红筹企业。 在上述三个发展阶段中,方达均深度参与了每一发展阶段的代表性项目,从而积累了大量实操层面的系统性经验。基于百济神州全球首单的特殊市场地位,方达团队通过该项目充分了解和学习了多地境外上市红筹企业“登科”涉及的相关关键法律问题的监管态度,并触及了一些在实操指引或相关配套制度方面有待进一步细化的法律问题,可以为其他已境外上市红筹企业的回归提供一定的借鉴意义。 本项目经办合伙人为方达律师事务所丁继栋律师和刘一苇律师,团队成员包括方媛、胥振阳、常悦、李槊和贺璐。
                                                      大船海工是国内建造历史最悠久、经验最丰富、完工产品最多的海洋工程建造公司之一,是辽宁高端海工装备制造业最高水平的国有船企代表,也是我国首批进入工信部海工装备企业“白名单”的七家之一。其在传统海工平台、中小型气体运输船、风电安装平台、FPSO模块和海洋牧场等领域也处于世界领先地位,交付了全球首制的85000立方米三耳C型液罐双燃料动力乙烷运输船。 由于国际石油价格大幅下挫,整个行业遭受重创,国外买家纷纷弃船,导致大船海工发生严重债务危机。所涉债务近200亿元,其中更有38家外协单位数千农民工的6.2亿元劳务费。 在其他同类国企纷纷通过国资新设平台剥离之际,大船海工由于股东矛盾等多种原因,在2019年1月23日无奈进入重整程序,2月19日经遴选,方达律师事务所与天职国际会计师事务所被大连中院指定担任重整管理人。 进入重整后,又收到大连港湾海关申报的近20亿元人民币关税和增值税债权,管理人将其列为暂缓确认债权。同时,潜在投资人先后由于各种原因退出重整,导致重整工作一度陷入死局,大船海工勉强靠自身经营资金、应收账款回收、原股东的共益债借款维持,在破产清算边缘苦苦挣扎。 在法院、政府、大船海工的多方努力下,方达团队创新性地提出自救式重整方案,同中信保达成一揽子协议,在依法合规的原则下将10座平台未来仲裁结果、转卖价格、转卖时间等不确定因素全部固化为确定的17.8亿人民币赔付金额,并以中信保的保险赔款为主要重整资金来源,以现金、留债、转股等多种形式进行清偿,部分普通债权人进行债转股成为公司的新股东,外协劳务费债权则参照职工债权全额清偿,挽留原大船海工管理团队作为重整后公司的经营主体。 海洋事业关系民族生存发展、关系国家兴衰安危,本案成功挽救了海工装备制造业的龙头企业,开创了国内非上市公司自救式重整先河。 本重整案也是市场化地运用重整制度来帮助周期性行业因市场因素而陷入暂时性困境的企业度过危机的完美典型。重整程序在其中真正起到了挽回银行不良贷款损失、挽救具有持续经营价值企业的效果,切实发挥了促进社会资源优化配置和国有经济合理布局的积极作用。 本案件由破产与重组业务合伙人季诺李凯牵头,成员包括资深律师张珏菡
                                                      2021年11月15日,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(股票代码688105,“诺唯赞”)成功在上海证券交易所科创板上市。诺唯赞本次共计发行4001万股股票,募集资金总额约为人民币22亿元,诺唯赞成为首家登陆上海证券交易所科创板的生物试剂企业。 诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料研发和生产的行业领导企业,也是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业; 诺唯赞掌握200余种基因工程重组酶和1000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料,拥有500余种终端产品,可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域; 新冠疫情爆发后,诺唯赞从新冠检测试剂盒核心原料、新冠检测试剂盒、新冠疫苗核心原料、新冠中和抗体药物等多个角度助力全球防疫。 方达作为诺唯赞本次发行并上市的独家保荐机构和主承销商华泰联合证券的法律顾问,参与诺唯赞科创板发行并上市的全过程。本项目由合伙人马强霍婉华牵头,团队其他成员包括刘坷、冯晓君、郭馨雨、王海瀛、吴冰等。
                                                      2020年3月3日,上海市第三中级人民法院裁定受理上海悦合置业有限公司(“悦合置业”)破产重整一案,并指定方达担任管理人。 悦合置业系“悦合国际广场项目”开发商,该项目总建筑面积219,082平方米,自2014年停工至今,为上海建筑面积最大的“烂尾楼”项目之一。本案债务规模超过120亿元,涉及债权人数超过700余户,其中小业主接近400户。由于烂尾时间较长,在破产受理前曾发生多次维权事件,引发各方较大关注。 重整过程中,在上海三中院指导及有关政府部门支持下,管理人提出举借共益债务以续建方式进行重整的方案,并通过市场化公开招募最终选定上海绿庭投资控股股份有限公司担任投资人。经充分听取债权人意见,与投资人协商,管理人最终起草了符合各方利益的重整计划草案,并提交债权人会议表决。经表决,本次重整计划草案获得了各表决组的高票通过,并于2021年7月1日获得上海三中院裁定批准。 2021年9月18日,悦合国际广场建设项目获批恢复施工。9月29日,悦合置业举行了复工仪式,项目总承包单位正式宣布启动项目复工续建工作,管理人、投资方和业主代表现场致辞对项目复工表示祝贺。 10月底,重整投资人支付的第二笔重整投资款顺利到位。目前,重整计划的执行工作正在有条不紊的开展中。 据了解,悦合置业破产重整案系上海地区较为罕见的通过举借共益债务并进行续建的重整案件,为当前房地产行业下行期间的烂尾楼项目盘活提供了有益的探索和实践,充分体现了市场化破产的魅力和功效。 本案管理人团队由合伙人季诺律师担任总协调人,合伙人李凯律师担任团队总负责人,合伙人陈冠兵律师担任执行负责人,房地产团队合伙人林晓峰律师、袁昕律师提供专业支持,团队成员还包括资深律师寇德元、涂光泽律师、朱兰馨律师等。 除悦合置业重整案外,方达近期作为管理人还成功完成了天海防务融合装备股份有限公司(300008)以及大连船舶重工集团海洋工程有限公司的破产重整。 方达在破产业务领域有着丰富的实战经验,尤其擅长大型、复杂破产项目的处理。方达具备上海市高级人民法院一级管理人资质和浙江省高级人民法院省外管理人资质。在处理破产案件时,我们的团队通常既包括长期从事破产清算/重整的律师,同时也会包括从事银行业务、资本市场、并购重组、房地产、劳动、知识产权、争议解决等各个专业领域的律师,能够全方位地实现案件的综合解决服务。
                                                      方达律师事务所参与广东省人民政府在中华人民共和国澳门特别行政区(以下简称“中国澳门特区”)发行22亿元人民币5年期地方政府一般债的交易。 本次发行是:
                                                      • 2020年12月财政部颁布《地方政府债券发行管理办法》新规后,中国省级地方政府首次在境外发行债券
                                                      • 粤港澳大湾区首例地方政府境外发债项目
                                                      方达继参与财政部于境外发行债券后,又一次在中国各级政府境外发行债券项目中提供法律服务。 该债券面向境内外投资者发行(通过S规则,簿记建档的发行方式)。广东省人民政府为该债券信用进行背书,债券票面利率为年息2.68%,适用中国澳门特区法律,交割方式为纯券过户。 方达团队在本次发行中担任承销商中国法律顾问,出具了法律意见书,全程参与本次债券发行项目,为本次发行提供了全方位的中国法律服务。方达团队由资本市场组合伙人刘璐律师牵头。
                                                      2021年8月6日,摩根大通(JPMorgan)宣布,中国证监会已对摩根大通证券(中国)有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权,成为摩根大通证券(中国)唯一股东的事项准予备案。摩根大通证券(中国)将成为中国首家外资全资控股的证券公司。 方达律师事务所作为摩根大通的法律顾问全程参与了摩根大通自设立至全资控股摩根大通证券(中国)有限公司的全过程。方达团队由合伙人任志毅律师牵头。
                                                      方达律师事务所代表安博凯直接投资基金(“安博凯”)完成了对神州租车有限公司(“神州租车”,港股上市公司,股票代码:00699)的收购及私有化。神州租车是国内最大的汽车租赁公司。 安博凯首先收购神州租车约20.9%的股份,并在随后以11亿美元为对价对神州租车以自愿性全面收购 (voluntary general offer) 及其后的强制性收购 (compulsory acquisition) 形式进行私有化。该强制性收购于2021年7月5日完成,神州租车于2021年7月8日从香港联交所退市并成为安博凯的全资子公司。 安博凯成立于2005年,是亚洲最大的私募股权基金之一,管理的资本超过240亿美元。安博凯专注于北亚地区,在包括消费和零售、电信和媒体、金融服务、医疗保健、物流和工业等多个行业拥有丰富的专业经验,旗下38家投资组合公司的总收入超过472亿美元。 方达律师事务所作为安博凯的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、交易结构及交易文件审阅等工作。方达团队由公司组合伙人丁继栋李祥、银行组合伙人汪麒、反垄断组合伙人韩亮牵头。
                                                      2021年6月28日,北大方正集团有限公司等五家公司(“北大方正集团”)重整计划取得北京市第一中级人民法院裁定批准。北大方正集团曾是中国最大的校办企业,北大方正集团破产重整是国内最为复杂的破产重整案件之一。 深圳重大产业投资集团的全资子公司深圳市深超科技投资有限公司(“深超科技”),作为联合投资体成员,参与北大方正集团破产重整,并通过破产重整程序作为唯一投资主体并购北大方正集团持有的方正微电子全部股权。 深圳重大产业投资集团为深圳市政府重大引领性产业投资功能性平台,聚焦集成电路等重大产业核心领域,专注于面向产业核心领域技术的引进和攻关。方正微电子是一家从事集成电路芯片制造的国家高新技术企业,其在国内第一个实现了6英寸碳化硅器件制造,所开发的13个系列碳化硅产品已进入商业化应用,性能达到国际先进水平。 方达大湾区深圳及广州办公室在本项目中紧密合作,就本项目向客户提供了交易服务和法律建议。方达团队由合伙人马强和合伙人苏毅牵头,主要团队成员包括冯晓君、凌通、刘坷和温嘉琪等。
                                                      2021年7月7日,方达律师事务所代表纽约证券交易所上市的小鹏汽车有限公司(“小鹏汽车”,9868.HK)完成了8500万股A类普通股的全球发售(包括国际配售和香港首次公开发行),以及在香港联交所的双重主要上市,共募集资金约140.25亿港元(约18.07亿美元,如果超额配股权完全行使,募集资金将达到约20.78亿美元)。 小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车公司之一。根据IHS Markit的数据,小鹏汽车是目前中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术软件,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。根据相同数据来源,小鹏汽车最新的自主研发自动驾驶系统XPILOT 3.0,是目前市场上所售汽车中已采用的最先进的自动驾驶技术之一。 方达作为公司律师,继于2020年助力小鹏汽车成功登陆美国纽约证券交易所以及后续增发后,在本次交易中继续担任小鹏汽车的中国法律顾问。此次向小鹏汽车提供法律服务的团队由合伙人丁继栋陈天一李祥和资深律师魏剑波牵头,团队其他成员包括北京办公室常悦、冯威、贺畅、路贺,深圳办公室郭馨雨、孔颖琳和张牧远。
                                                      方达律师事务所担任朝聚眼科医疗控股有限公司(“朝聚眼科医疗”,2219.HK)的香港及美国法律顾问,协助其普通股于香港联合交易所主板上市(“上市”)及全球同步发售(包括香港公开发售及国际发售)。本次发行共筹集净金额约为18.1亿港元(行使包销商超额配股权前)。 朝聚眼科医疗是中国华北地区领先的眼科医疗集团,自创立以来一直秉承着「百年朝聚,朝向光明,聚集希望」的愿景,为患者提供安心安全实惠的眼科医疗环境、专业有效的设备技术、贴心人性的服务体验。 此次上市及全球发行的完成日期为2021年7月7日。海通及华泰担任此次上市的联席保荐人,全球发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 本项目方达团队由合伙人陈昭明陈已昕李一民牵头,团队成员包括律师郭彦勤、由思宇、宁子桐、见习律师张晓婷及法律助理陈家铭。
                                                      浙江苍南仪表集团股份有限公司(以下简称“苍南仪表”,股票代码:1743.HK)于5月31日发布公告宣布,苍南仪表以要约回购自身全部上市H股之方式进行附前提条件私有化的所有实施条件均已达成,股份回购要约已成为无条件。苍南仪表的H股已自2021年7月5日上午九时正起从香港联交所正式退市。 本次通过上市公司发出要约以回购自身股份进行私有化的交易结构,为香港联交所主板市场历史上首单,因此极富开创性和市场标杆意义,从交易方案公布伊始就备受市场及外界各方的高度肯定和关注。这一创新的交易结构,在以往市场常见的通过大股东要约或协议安排进行私有化的方式之外,为拟退市公司(例如股权结构相对分散的上市公司)提供了更多的灵活性和可选方案。在苍南仪表于5月召开的股东大会上,本次私有化交易获得参会股东的全票通过,而本次交易最终H股股东的要约接纳率则更是逼近100%,该等交易指标参数均居于港股市场私有化领域绝对领先的位置。 苍南仪表为一家国内领先的从事制造及销售多种工业及商用燃气流量计,并开展集研发、制造、销售和售后服务于一体综合业务的股份有限公司。通过此次H股退市,将有助于公司节省与监管合规事宜相关的成本,并提高公司未来业务发展的灵活性及效率,帮助提升其核心业务发展优势和竞争力。 方达香港资本市场团队在本次交易中担任苍南仪表(即要约方)的香港律师,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次股份回购私有化的整体方案及交易执行各项事宜提供了全方位支持,具体包括:牵头参与交易方案的设计和论证、作为主要联络方与香港证监会、香港联交所等监管机构进行全程沟通、牵头起草及定稿各项交易文件、协助交易资金安排等。方达团队由合伙人陈昭明王蓓良牵头,合伙人袁旻提供了交易资金安排方面的支持,团队成员包括郭彦勤、陈家铭等。
                                                      2020年9月25日,中国证券监督管理委员会(“证监会”)、中国人民银行和国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》。证监会于同日发布了《关于实施<合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法>有关问题的规定》。前述办法与规定对合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)在申请要求和投资范围等方面均做出重大调整并均于2020年11月1日起施行。 2021年5月14日,黑石另类投资方案有限责任公司(Blackstone Alternative Solutions L.L.C.)获得合格境外机构投资者(QFII)资格。据悉,这也是新规以来首批获得合格境外机构投资者(QFII)资格的美资机构之一。 方达律师事务所为本次申请提供了全程法律服务,包括申请材料审阅、法律合规建议以及供应商协议审核等。参与本次申请的方达团队包括资产管理组合伙人任志毅和投资基金组合伙人郭强唐婕人
                                                      方达律师事务所就中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)从凯德集团(CapitaLand)收购中国来福士资产组合部分股权相关事宜,为平安人寿提供全程法律服务。本次收购交易涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士广场、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士广场,为具有商业、办公、酒店等多种业态的商业综合体。该资产组合的总资产价值为人民币467亿元,平安人寿总投资金额不超过人民币330亿元。本次交易已经正式签约,并预计于2021年第三季度完成交割。 在本次交易完成后,凯德集团在各项目中的持股比例将减少,但凯德集团将继续负责该六个项目的运营及管理。 本次交易标的资产中的上海来福士广场等六个项目,均属于凯德集团“来福士”产品线,是凯德集团旗下的核心产品线,曾被评为2020中国年度影响力购物中心品牌之一,对商业和城市发展极具辐射和示范效用。交易标的资产项目均已建成并运营成熟稳定,是凯德集团最为核心的优质资产,项目全部位于中国核心城市,且均为地铁上盖项目,区位优势难以复制。其中,上海来福士广场位于上海市中心,靠近人民广场的核心地段,毗邻南京路和外滩;长宁来福士广场位于中山公园商业中心,交通便利,有3条人流密集的地铁线路直达商场,及超过25条公交线路遍布周边;杭州来福士广场位于杭州市钱江新城的中央商业区核心地段,紧邻杭州市民中心和杭州国际会议中心。 本次交易的资产组合自建成运营后经营状况稳步提升,2019年全年出租率均稳定保持在90%以上,部分项目更达到95%以上。即使在疫情影响的2020年的特殊时期,出租率虽略有下滑,但绝大部分项目的出租率仍稳定在90%以上,具有持续稳定的现金流。此类保值性强、收益稳定、并能够长期持有的优质资产是平安人寿作为保险资金投资的优选标的。 方达作为平安人寿的法律顾问就本次交易提供了全程一站式的法律服务,包括交易结构的设计、法律尽职调查、交易文件的起草及谈判、保险合规论证、反垄断申报以及交易交割的执行等。参与本次交易的方达团队为跨组及跨办公室(包括上海、北京和香港)的合作,交易由合伙人汪晓月王振羽牵头负责项目总体协调、执行,并由各相关领域业务组的合伙人提供支持:包括房地产与建设工程业务组合伙人王盈盈范佳,金融机构业务组合伙人方健,反垄断业务组合伙人韩亮王瑾,以及公司业务组合伙人张浩。 方达长期以来一直代表境内外各大战略投资者、国际私募股权投资基金、机构投资者和其他投资者就中国大陆及香港地区,以及其他离岸司法辖区内的房地产资产和投资组合进行跨境收购、出售和其他形式的投资,擅长为客户在各类境内外和跨境大宗房地产交易中提供一站式和全方位的法律服务。熟悉复杂的跨境交易结构和普通法概念,深谙卓越的中国房地产专业知识,方达有能力在复杂的房地产跨境交易中同时担任中国和国际法律顾问。 除上述交易外,方达近期还代表不同客户参与多起交易金额超过人民币50亿元的超大型房地产交易。
                                                      2021年6月21日,由德弘资本(DCP)、鸥翎投资(Ocean Link)和前程无忧CEO甄荣辉先生组成的买方财团与前程无忧(51job, Inc., 纳斯达克:JOBS)就前程无忧私有化交易签订了合并协议。Recruit Holdings Co., Ltd.作为前程无忧现有股东亦参与了该交易。 前程无忧成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供商。借助全面的人力资源解决方案套件,从最初的招聘到员工保留和职业发展,前程无忧可以在整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。前程无忧于2004年在纳斯达克上市。根据合并协议,买方财团将以每普通股/每美国存托股份(ADS)79.05美元的价格,收购除留存股东之外的其他股东持有的公司股份及ADS,交易估值约57亿美元。交易完成后,前程无忧将从纳斯达克退市。 方达律师事务所作为买方财团的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、融资方案及交易文件协助、中国经营者集中申报分析等工作。方达团队由合伙人楼伟亮丛大林黄菁陈兆乾张毅牵头,团队成员包括吴子超、陈同济、常继超、蒋涵智、林涛、黎辉辉、郑恺娴、毛乙竹、徐航等。 方达律师事务所曾为众多境外上市公司退市及其后续融资交易提供法律服务,包括但不限于尚华医药、分众传媒、巨人网络、和睦家、药明康德、迈瑞医疗、奇虎360、如家、天合光能、博纳影业、奥普家居、银泰百货、盈德气体、爱康医疗、一嗨租车、聚美优品、58.com、海尔电器、长寿花食品、泰邦生物等。
                                                      2021年6月7日,新加坡星展集团宣布其在中国设立的外商投资证券公司——星展证券(中国)有限公司(“星展证券”)已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,可对外开展证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销和保荐业务。星展证券的注册资本为人民币15亿元,其中新加坡金融机构——星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.)(“星展银行”)是其第一大控股股东(持股51%)。星展银行已于2007年在中国设立星展银行(中国)有限公司,是首批在华成立法人银行的外资银行之一。 方达自2020年5月以来协助星展证券开展证券公司的筹备工作,这也是本所近期内协助星展集团在中国完成的第二个战略投资项目。2021年4月,星展集团公告其通过星展银行入股深圳农商银行的项目已获得新加坡金融管理局和中国银行保险监督管理委员会深圳监管局批准,拟成为该行第一大股东(持股13%),方达团队代表星展集团参与该项目。 2021年6月10日,贝莱德建信理财有限责任公司在上海举办了开业典礼,贝莱德拥有该合资理财公司50.1%的股份,中国建设银行通过全资理财子公司——建信理财有限责任公司持有40%,淡马锡持有9.9%。合资理财公司将引入贝莱德在资产管理、投资管理、风险控制等方面的先进经验,同时发挥建行在中国市场中的客户资源和市场渠道优势,促进中国市场的理财及资产管理业务发展,丰富相关产品和服务,更好地服务中国实体经济发展并满足中国市场客户的金融服务需求。淡马锡也将贡献经验和优势为合资理财公司的发展创造长期价值。 方达从项目启动即代表贝莱德参与上述战略投资项目,这也是近期内贝莱德在中国市场的第二个战略投资项目。2021年6月11日,贝莱德宣布其全资控股的首家外商独资公募基金公司获批开业。贝莱德希望通过该公募基金公司,为中国投资者提供个性化的在岸投资产品和解决方案,并将持续投放资源深化本土市场的业务布局和专长。 除上述投资项目外,随着国家在金融领域的全面开放,方达金融机构组近期还协助多家国际金融机构在中国设立公司、并购重组境内机构和/或取得相关金融牌照,涉及商业银行、保险、证券、期货、基金、理财、私人银行、支付等领域。有意了解方达金融机构组更多业务情况,欢迎垂询该组合伙人:方健喻菡潘思元邹筱倩
                                                      方达律师事务所助力宝马集团于2021年6月10日成功发行35亿元人民币熊猫债。此次发行由设立于荷兰的宝马金融股份有限公司作为发行人,由其母公司宝马股份公司作为担保人为债券提供无条件且不可撤销的担保。此次发行包括20亿元人民币3年期的中期票据及15亿元人民币1年期的短期融资券,票面利率为中期票据年息3.44%,短期融资券年息3.03%。该债券在中国银行间市场向境内外机构投资人发行(包括通过债券通方式),整体认购倍数达到3倍以上,境外投资人订单占比约为50%。 此次发行开启了公募熊猫债的新篇章:
                                                      • 首笔欧洲企业发行的公募熊猫债
                                                      • 非金融企业熊猫债分层管理机制建立后,国际发行人公募发行的首笔非金融企业熊猫债
                                                      • 首笔由集团内融资公司作为发行主体,由其母公司提供担保的担保架构公募熊猫债
                                                      宝马集团自2019年开始在银行间市场私募发行熊猫债,累计发行金额已达155亿元人民币,是发行规模最大的熊猫债发行人之一。在这些发行项目中,方达均作为宝马集团的法律顾问全程参与了其私募熊猫债项目的注册和发行。 在此次发行中,方达一如既往,作为宝马集团的法律顾问起草了所有交易文件的中英文版本,并就公募熊猫债项目注册和发行的各个方面向宝马集团提供了建议。方达团队由合伙人陈已昕带领,主要成员包括赵海霞、李诗格和马欢。
                                                      方达律师事务所近期帮助不惑创投完成美元一期基金的最终关闭,规模超1亿美金。基金得到了两家美国母基金和一家亚洲母基金的支持,来自不惑一期人民币基金的两位LP也参与了新基金。不惑由此完成双币基金架构的搭建,成为人民币及美元双币基金管理人。此次不惑创投从其2017年成立的一期人民币基金中转让了四项资产的部分股权,美元基金的认缴金额中约三分之二是接受转让的资产净值,其余是用于后续新投资的资本。这是人民币基金市场又一起GP主导的跨境基金重组交易,具有重要的示范意义。 不惑创投于2017年由两位创始合伙人李祝捷和衣家宇创立于北京,“致力于成为最好的创新供应链方向的投资机构”。被投公司如众能联合、锅圈、康众汽配、慧联无限、盒子科技、海豚家、有戏电影酒店、掌上辅材、万千紧固件、百顺养车、鲨鱼菲特等均已成为细分行业的领导企业。 方达投资基金和公司融资团队为本项目提供了全方位的法律服务,主导了不惑美元基金设立和基金重组交易的全部法律文件的起草和谈判。方达团队由投资基金团队合伙人郭强张钺和公司融资团队合伙人王恒王诗华牵头,团队成员包括黄思颖、周娴、林嘉怡、邓旭、王恺、张恩豪、岳鑫等。
                                                      方达律师事务所助力招商银行向正保远程教育(NYSE: DL)管理层和投资人设立的私有化SPV提供并购融资,为招商银行提供了专业法律服务。该笔融资由SPV用于私有化纽约证券交易所上市公司——正保远程教育。 招商银行独家为正保远程教育私有化提供融资支持,正保远程教育已于2021年3月19日正式完成合并实现私有化。在合并之后,正保远程教育公司不再是上市公司,且其美国存托凭证在纽约证交所已暂停交易。 正保远程教育(China Distance Education Holdings Ltd., CDEL)成立于2000年,是中国著名的教育培训机构。正保远程教育集团目前已拥有20个品牌网站,开设300多个辅导类别,覆盖会计、医药卫生、建设工程、法律、创业实训、中小学、自考、考研等13个不同行业。 在本次私有化融资项目中,买方团成员、交易结构、融资担保安排和放款程序涉及不同法域的数十个实体,且各项安排均极为复杂。方达律师事务所作为招商银行的法律顾问,协调香港、BVI、开曼和塞舌尔等地的律师,共同圆满完成了本次交易,为客户提供了令其满意的法律服务。方达项目组由上海办公室合伙人汪麒牵头,项目组成员包括徐航、黄可奕、丁郭心和程之又。
                                                      方达代表沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略并购交易,该交易于2021年3月22日宣布,是游戏行业最具有影响力的交易之一。 沐瞳科技是一家总部位于上海,且在印尼、新加坡、中国香港等地均设有分支机构的游戏公司,研发了东南亚受众规模最大的多人在线战术竞技游戏(MOBA游戏)。在本次交易完成后,沐瞳科技在继续独立运营的同时,将在游戏、电竞等领域加强与字节跳动的深度融合,共同开拓全球游戏市场。 方达团队由合伙人钟奇范嘉倩陈伟祈牵头,并且反垄断合伙人韩亮王瑾、娱乐法及知识产权合伙人邵烨均为本次交易提供了相关专业支持。团队成员还包括费恺韵、伍袁隽、张浩等多名律师。方达在本次收购交易中作为沐瞳科技的交易法律顾问,协助沐瞳科技进行了涉及包括字节跳动在内多家潜在竞买方的竞标和尽职调查流程,主导了本次交易全部交易文件的起草和谈判,并提供了反垄断和知识产权等方面的专业意见。
                                                      招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)于2021年3月19日发布公告。根据该公告,
                                                      • 招商银行拟引入战略投资者JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(简称“摩根资产管理”)对招商银行全资子公司招银理财有限责任公司(简称“招银理财”)现金增资;
                                                      • 摩根资产管理的出资金额约人民币26.67亿元,其中约人民币 5.56 亿元计入招银理财的注册资本。增资完成后,摩根资产管理对招银理财的持股比例为10%;
                                                      • 本次增资事项尚需报经中国银行保险监督管理委员会批准。
                                                      方达律师事务所在上述事项中作为摩根资产管理的法律顾问。方达团队由合伙人任志毅牵头。
                                                      方达律师事务所代表亚洲开发银行(以下简称“亚行”)完成了其在中国银行间债券市场上20亿元人民币5年期熊猫债的发行。 本次发行是:
                                                      • 2020年底发布的外国政府类机构和国际开发机构熊猫债新规下的首单国际开发机构熊猫债
                                                      • 亚行历史上规模最大的亚洲本币借款
                                                      亚行曾于2005年成为熊猫债市场的第一家发行机构,并于2009年再次发行。此次重返熊猫债市场展示了亚行积极推动本币债券市场发展的努力。 该债券面向境内外机构投资人发行(包括通过“债券通”方式),获配投资者中境外投资者占66%。债券票面利率为年息3.20%,比国开行债券的市场利率低21个基点,反映了亚行作为国际AAA评级主体的强大信用基础。 方达团队在本次发行中起草了所有交易文件,全程参与了债券发行项目的申请、注册及本期债券的发行,为发行人提供了全方位的法律服务。方达团队由资本市场组合伙人陈已昕律师牵头。
                                                      方达律师事务所作为诺辉健康的中国法律顾问,为其首次公开发行并在香港联交所上市(股票代码:6606)提供法律服务。诺辉健康的股票于2021年2月18日于香港开始交易,开盘价较招股价高出185%。诺辉健康首次公开发行在香港获超额认购约4133倍,募集资金约20.4亿港元(不包含超额配售部分)。 诺辉健康于2015年11月成立,专注于设计、开发癌症筛查测试及其商业化,是中国癌症早筛的引领者,并于2020年11月获得了国家药品监督管理局癌症早筛注册第一证。 方达团队由公司组合伙人丁继栋李娜以及知识产权组合伙人姚潇怡牵头,团队主要成员还包括胥振阳、陈思妤、王影、袁子焰、薛绚和籍婷。
                                                      2020年9月7日,汇丰集团在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(“临港新片区”)设立了汇丰金融科技服务(上海)有限责任公司(“汇丰金科”),注册资本为3400万美元。2021年1月9日,汇丰金科在临港新片区正式举办开业仪式。 2021年2月18日,人民银行上海总部转载《金融时报》首发的《引领金额改革开放,落实重大国家战略》一文,并指出汇丰保险在临港新片区成立的金融科技公司是国内首家外商独资金融科技公司。 汇丰金科的设立和展业是跨国金融集团在境内开拓金融科技业务板块的首次试水。汇丰金科在开业伊始即推出企业一站式员工福利解决方案,通过数字化服务平台以及默认加自选的组合形式,为企业员工提供覆盖健康管理、团体保障及养老金长期规划的一站式解决方案,满足企业员工多样化的个性需求,帮助其实现对家庭、健康和财富的全面保障,并在用户授权情况下协助用户完成数据整合,在数据安全和隐私保护的大方向下研发数据服务新产品等。汇丰金科将为汇丰集团全新的移动式“汇丰私人财富规划”提供科技创新和数字赋能,并逐步为集团内外更多持牌金融机构提供相关支持。 方达律师事务所经验丰富的团队作为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与本项目在临港新片区的落地申请、公司内部决策程序、向相关监管部门申请并获得审批、公司登记、创新业务合规工作等。方达团队由合伙人任志毅殷莹牵头,团队成员包括施艺、高斯雨等。
                                                      2020年11月1日,中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合发布的《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其相关规定(“QFII新规”)生效, QFII新规实施第二日及12月29日,花旗银行(中国)有限公司(“花旗中国”)作为支持QFII扩大投资范围的托管行,分别协助QFII完成首批转融通证券借贷业务及融资融券交易。 花旗中国是2003年首批获得中国QFII托管资格的银行之一,其后花旗中国陆续获得了银行间债券市场结算代理人资格、期货保证金存管银行业务资格,近期又获得本地基金托管业务资格。 方达律师事务所协助花旗中国准备了与QFII首批转融通证券借贷和融资融券交易有关的托管及结算协议,助力QFII投资者顺利完成了上述交易。 本案主办律师是金融机构组喻菡律师、杨露娜律师、刘韡律师。
                                                      近日,由中国银保监会于2020年9月24日批准设立的第一家外资控股中外合资理财公司——汇华理财有限公司( “汇华理财”),发行了其第一只理财产品:“汇华理财-汇嘉封闭式固定收益类理财产品2020年001期”。该产品是封闭式净值型公募理财产品,业绩比较基准为年化 4.65%,起投金额人民币1 元,封闭期 725 天,风险评级为 PR2。 汇华理财有限公司是第一家由中国商业银行与境外金融机构合资的理财公司,公司注册在上海自贸区临港新片区,注册资本为人民币10亿元。汇华理财的两个股东分别是欧洲最大的资产管理公司法国东方汇理资产管理公司(“东方汇理资管Amundi”),及中国银行子公司中银理财有限公司(“中银理财”)。其中东方汇理资管持股55%,中银理财持股45%。 方达律师事务所审阅了包括托管、销售、投资、估值在内的相关产品发行文件,协助汇华理财顺利发行了其第一只理财产品。 本案主办律师是资产管理组任志毅律师、汪灵罡律师。
                                                      方达代表由上海万业企业股份有限公司(“万业企业”;600641)牵头组成的财团以约3.98亿美元的价格向铂金资本全资收购了Compart Systems Pte. Ltd. (“Compart Systems”)。该交易已于2020年11月12日签约并已于2020年12月23日公告。 Compart Systems是一家总部位于新加坡并主要在中国和马来西亚设有工厂、全球领先的气体输送系统领域供应商,也是全球少数可完成该领域零组件精密加工全部环节的公司。 方达团队由合伙人钟奇陈伟祈孙林牵头,团队成员包括丁肖锋、费恺韵、李航和李思瑶。方达在本次收购交易中是万业企业的全球交易法律顾问,由新加坡律所Allen & Gledhill、马来西亚律所Rahmat Lim & Partners以及美国律所Covington & Burling提供当地法律服务支持。方达牵头协助万业企业对Compart Systems进行了法律尽职调查、主导并购交易谈判及文件修改、协助并购保证与赔偿保险核保、境外股权融资并提供相关中国法意见。
                                                      方达律师事务所代表四维图新科技股份有限公司(简称“四维图新”)赢得著作权侵权案胜诉。北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、百度云计算技术(北京)有限公司(合称“三被告”)被判向四维图新连带赔偿经济损失6450万元。 这是迄今为止中国著作权侵权案件获得的最高判赔额。 北京知识产权法院受理本案并对该案进行判决。判决认为,涉案电子地图构成著作权法规定的图形作品,三被告未经许可通过“百度地图”、“百度Carlife”、“百度导航”等软件使用与原告涉案电子地图构成实质性相似的地图,侵犯了原告四维图新公司对涉案电子地图享有的著作权。此外,法院还颁布禁令并判令三被告刊登声明,向原告公开赔礼道歉并消除影响。 四维图新成立于2002年,是中国导航地图产业的开拓者。经十余年的创新发展,现已成为导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据、以及乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的领导者。 合伙人杨璞律师谈到,“我们很高兴受客户委托,协助客户完成这个备受瞩目、非常复杂的著作权侵权案。该案获得胜诉极大保护了客户的核心知识产权,同时也在整个社会层面夯实了保护电子地图核心知识产权的共识。” 方达团队负责合伙人为杨璞律师。
                                                      2020年11月19日,由大钲资本、中信资本、Marc Chan先生、高瓴资本、淡马锡控股等投资机构及管理层成员组成的投资人财团与泰邦生物集团公司(China Biologic Products, Inc., 纳斯达克:CBPO)签订私有化收购协议。 泰邦生物是中国领先的综合性血浆制品生物制药企业。公司的核心业务包括血浆采集、血液生物制品的研发、生产和销售。公司成立于2002年,于2009年在纳斯达克上市。根据私有化收购协议,投资人财团将以每股120美元的价格,收购除投资人财团之外的其他股东持有的公司股份,交易估值约47.6亿美元。 方达律师事务所作为投资人财团的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、融资方案及交易文件协助、银行信贷承诺函的谈判及起草等工作。方达公司组团队由合伙人楼伟亮李娜牵头,团队成员包括汪琼玥、胡姝雯、黄婷婷、陈思妤、文晓博、杨佳丽、黄逸飞;融资团队由合伙人陈兆乾牵头,团队成员包括徐航等。
                                                      方达律师事务所担任药明巨诺(开曼)有限公司(“药明巨诺”,2126.HK)的香港法律顾问,协助其普通股于香港联合交易所主板上市(“上市”)及全球同步发售(包括香港公开发售及国际发售)。本次发行共筹集净金额约为23亿港元(行使包销商超额配股权前)。 药明巨诺是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司,其愿景是为中国市场开发创新的细胞治疗手段,为中国癌症患者带来革命性的新兴治疗方式。 此次上市及全球发行的完成日期为2020年11月3日。高盛及UBS担任此次上市的联席保荐人,高盛、UBS、中金公司和中信证券担任此次全球发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 本项目方达团队由合伙人罗德源牵头,团队成员包括资深律师Jonathan Wallenberger、律师区伟伦、陈捷、陆依林及法律助理何翠诗。
                                                      2020年10月19日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”或“公司”,A股股票代码:600886.SH)发布相关公告,公司成功完成全球存托凭证(以下简称“GDR”)的发行定价并开始附条件交易,将于2020年10月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。本次发行的最终价格为每份GDR 12.27美元,在超额配售权行使之前,公司本次发行的GDR数量为16,350,000份,所代表的基础证券A 股股票为163,500,000 股,募集资金为2.006亿美元;假设超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为2.207亿美元,本次发行的GDR代表的基础证券为179,850,000 股A股股票。 国投电力是中国领先的发电公司,拥有多元化的发电资产组合,系中国第三大水电装机规模上市公司[1],可再生能源装机容量占比在中国前十大发电公司中排名第二[2],为雅砻江唯一的开发主体,拥有其全流域水能资源的唯一开发权。 方达律师事务所团队作为国投电力的中国律师参与了本次GDR发行。迄今为止“沪伦通”下已完成发行的四个GDR项目中,方达团队紧密参与了其中的三个。 方达经验丰富的团队为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与本项目法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书撰写以及境内外公告准备与刊发等工作。方达团队由合伙人丁继栋蒋雪雁吴冬霍婉华牵头,团队成员包括由思宇、艾慧和贾一凡。 *** 1. 按截至2019年12月31日控股装机容量排名。 2. 根据截至2019年12月31日可再生能源控股装机容量占比排名。
                                                      方达代表上海奕瑞光电子科技股份有限公司(股票代码688301,以下简称“奕瑞科技”),为其首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市提供法律服务。 奕瑞科技于2020年9月18日正式在科创板上市,本次共计发行1,820万股股票,募集资金总额为21.77亿元人民币,为科创板目前融资规模最大的专用设备制造业IPO项目。 奕瑞科技是一家全球领先的数字化X线探测器研发和生产的企业,也是全球为数不多自主掌握四大传感器核心技术的数字化X线探测器生产厂商。奕瑞科技的产品目前在国内数字化X线探测器细分市场中排名第一。奕瑞本次在科创板上市对于在目前新的国际局势下高端医疗器械核心部件国产化替代具有重要意义。 方达作为发行人律师,为奕瑞科技上市前历轮融资、境内外重组及上市工作提供全程法律服务。本项目方达团队由合伙人马强律师和合伙人罗珂律师牵头,项目主要成员包括张宇寒、刘坷等。
                                                      方达作为牵头法律顾问,为国有上市公司上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”,股票代码:600619.SH)向马瑞利株式会社(以下简称“马瑞利”)战略收购其全球汽车空调压缩机和汽车空调系统资产和业务,并达成一系列交易安排提供全程交易服务及法律建议。 本次收购的标的为马瑞利全球10余个国家的汽车空调压缩机和汽车空调系统资产和业务。马瑞利将该等资产和业务剥离重组后注入一家香港公司,海立股份将收购该香港公司60%的股权。本次交易的对价为不超过约2.03亿美元。本次交易于2020年9月4日签署协议,海立股份相应对此交易进行了披露公告,该交易尚待满足一系列惯常交割条件后方可交割。 本次交易为一例国有上市公司跨境收购,涉及全球10余个国家实体的股权和资产重组,交易中涉及了过渡期业绩承诺机制,所涉全套交易文件涉及多个国家的股权收购、资产收购、合资协议、知识产权许可、过渡期服务等近百项双语文件。方达在本重大交易中担任收购方的牵头法律顾问,提供了包括但不限于交易架构讨论和建议、全套交易文件起草和谈判、全球反垄断申报分析和申报协调、协调收购方日本、美国、英国、印度、泰国、马来西亚等各地法律顾问进行法律尽职调查并提供各地所涉法律问题分析服务、协助交割前目标资产的全球重组、上市公司披露和公告文件起草、境内国资和境外投资相应审批建议等一站式法律服务。 方达团队由产业组合伙人马凌君律师和许馨月律师、日本业务组合伙人孙海萍律师、反垄断组合伙人韩亮律师、境内资本市场组合伙人黄伟民律师和刘一苇律师,以及知识产权组合伙人云劭君律师共同牵头,项目组主要成员包括张浩、陈垦、蔡佳宏、方媛、Christoph van Opstal、于水天和毛乙竹等。
                                                      方达作为牵头法律顾问,为TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”,股票代码:000100.SZ)及华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”,为TCL科技的控股子公司)向三星显示株式会社(以下简称“三星显示”)战略收购三星苏州第8.5代LCD生产线,并达成一系列交易安排提供交易服务及法律建议。 本次交易通过竞标流程进行,收购交易对价约10.80亿美元,本次收购的标的为三星在中国大陆唯一的一条8.5代产线,主要包括:三星显示持有的苏州三星显示有限公司100%的股权及三星显示持有的苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权。本次交易于2020年8月28日签署,该交易待满足一系列惯常交割条件后方可交割。 本次战略收购在半导体显示产业链加速向中国转移和行业低谷双叠加的背景下进行,是中国显示行业重构与整合的里程碑交易,也是中国显示企业依托高强投入和管理效率成为行业引领者的启程,将进一步重构全球显示生态布局,推动TCL科技加快全球产业链布局,成为全球领先的科技产业集团。本次交易完成后,TCL华星在大尺寸显示面板领域,将拥有三条满产的8.5代线,每月产能合计440K大板。此外,三星显示将投资参股TCL华星,成为TCL华星第二大股东,进一步巩固TCL华星产业链垂直一体化的优势。 方达大湾区深圳及香港办公室在本重大交易中紧密合作,担任收购方的牵头法律顾问,并负责协调收购方韩国法律顾问,在交易时间表非常紧张的情况下,向收购方提供了全方位的交易服务和法律建议。 本项目方达团队由合伙人马强律师、陈玮律师牵头负责,团队成员包括:刘芹、胡安琪、胡海盼、孙丽娟、邓旭和江欣媛等。同时,本次收购涉及全球范围内多个司法管辖区域的反垄断申报,由合伙人韩亮律师及王瑾律师,及团队成员董昀、王愷仁等为该项目的反垄断事宜提供法律建议。
                                                      华电福新能源股份有限公司(以下简称“华电福新”,股票代码:0816.HK)与福建华电福瑞能源发展有限公司(以下简称“福建华电福瑞”,华电福新之控股股东中国华电集团有限公司(“华电集团”)之全资附属公司)于9月29日发布联合公告宣布,福建华电福瑞以吸收合并华电福新之方式对华电福新进行附前提条件私有化(“吸收合并”)之所有实施条件均已达成,实施吸收合并已成为无条件及吸收合并已生效,因此华电福新H股于香港联交所的上市已自2020年9月29日上午九时正起撤销。 本次吸收合并从方案公布伊始就备受市场及外界关注,而在华电福新于9月召开的股东大会上更是获得了参会股东及股东代表的极高票数通过。福建华电福瑞就本次吸收合并须支付的H股和内资股总注销价分别为约64.3亿港元及17.3亿人民币,私有化所需支付的对价规模处于港股市场近年来较高水平。此外,不同于以往市场常见的通过全面要约或协议安排进行私有化的方式,本次交易是继上海先进半导体及中材股份后,港股市场通过吸收合并的方式私有化H股公司的又一标杆性案例。 华电福新是一家主要从事开发、管理及经营福建省的水电项目及煤电厂,以及全中国的风电及其他清洁能源项目的国有企业。通过此次吸收合并,将有助于提高华电福新未来业务发展的灵活性及效率,并促进与华电集团的业务整合,提升其新能源业务发展优势和竞争力。 方达香港资本市场团队在本次交易中代表华电福新,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次私有化的整体方案及交易涉及的有关受要约公司的法律事宜提供各项支持,包括代表华电福新向香港证监会、香港联交所进行相关沟通和申请。方达团队由合伙人罗德源王蓓良李一民牵头,团队成员包括李晟希、钟文彬和陈慧嘉。
                                                      近日,AstraZeneca(“阿斯利康”)和深圳康泰生物制品股份有限公司(“康泰生物”)正式签署了《许可协议》,由阿斯利康向康泰生物授予一项关于阿斯利康与牛津大学合作的腺病毒载体新冠疫苗AZD1222在中国内地市场的研发、生产、供应和商业化的独家权利。康泰生物作为被许可方,将确保在2020年底前达到至少1亿剂新冠疫苗AZD1222的年产能,并在2021年底前将该疫苗设计产能扩大至年产至少2亿剂,以满足中国市场的需求。未来,双方还将继续探索该疫苗在其他地区和市场的合作可能性。目前,该疫苗的II期/III期临床试验正在全球多个国家进行并计划在更多地区开展,以验证该疫苗保护人们免受新冠病毒感染的效果,并检测不同年龄段和剂量接种的安全性和免疫反应。 阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊在双方此前达成框架协议时表示:“我们与本土领先的疫苗企业康泰生物签署合作协议,希望通过其强大的技术实力及生产能力来推进疫苗在中国的供应,将世界领先的疫苗带到中国,惠及中国人民。疫情不分国界。相信来自各国政府、国际组织、非营利机构、企业等方面的广泛国际合作,能够推进疫苗问世,并有助于疫苗在全球范围内公平广泛地供应。” 本次授权许可项目中,方达律师事务所代表阿斯利康提供了包括法律尽职调查、框架协议(条款清单)及正式交易文件的起草(修改)、翻译和谈判等在内的全程法律服务。方达团队由公司组合伙人施巍牵头,团队成员还包括王娅、何墨秋和杨佳丽等。
                                                      2020年9月29日,国内领先的化妆品网络零售服务商——丽人丽妆于上海证券交易所主板正式挂牌上市(股票代码为605136)。方达自2015年起受聘于丽人丽妆,5年来坚定陪跑,为其重组、上市前融资、日常公司业务、首次公开发行提供一站式全程法律服务。丽人丽妆此次发行40,010,000股A股,开市第一天收盘价较发行价上涨43.99%,收盘时估值超过人民币70亿元。 作为国内领先的化妆品网络零售服务商,丽人丽妆依托全链路的优质网络零售综合服务,十年来匠心深耕化妆品网络零售领域,努力拓展多品类、多渠道、多维度的业务发展路径,目前已获得包括佳丽宝、爱茉莉太平洋、汉高等六十多个全球知名品牌在中国的正品授权。 本次发行上市项目的方达团队由合伙人楼伟亮律师和刘一苇律师牵头负责,项目组成员包括邱晨盛和常继超等。 同日,Baozun Inc.(宝尊电商)在香港联交所主板上市,完成回港二次上市(股票代码为9991)。方达代表承销商团队为宝尊电商的二次上市提供专业法律服务。宝尊电商本次全球发售的股份数共计4000万股(假设超额配股权未获行使),其中香港发售的股份数为400万股,国际发售的股份数为3600万股。 中国品牌电商服务行业的领导者和先行者宝尊电商成立于2007年初,是一家为品牌企业和零售商提供全链条、全渠道和一站式专业解决方案的电子商务服务商,提供包括IT解决方案、网店运营、数字营销、仓储配送及客户服务在内的全方位服务。根据行业研究机构的资料,以2019年GMV计,宝尊电商市场占有率排名第一。2015年,方达协助宝尊电商完成美国存托股票在纳斯达克的上市。 本次回港二次上市项目的方达团队由合伙人唐奇儿律师和殷莹律师牵头负责,项目组成员包括刘刚、于岱文、杨昕、高斯雨、邹史超和张雪莹。 作为TMT行业法律服务的引领者,方达深耕TMT行业二十余年,致力于向TMT领域的公司提供全方位专业的法律服务,陪伴并见证了众多TMT企业的成长乃至完成资本市场的里程碑事件。
                                                      方达代表英孚教育(EF Education First)就璞米资本(Permira)对英孚旗下英孚青少儿英语的瑞士总部及中国和印尼业务进行多数股权投资,提供专业法律服务。交易完成后,璞米资本持有英孚青少儿英语业务的多数股权,英孚教育仍将保留该业务的重要股权比例。该交易待满足惯例条件后方可交割。 英孚青少儿英语在中国成功运营二十余年,一直是高端英语教育行业的领导品牌。目前,英孚青少儿英语在中国62个城市设有288所英语学习中心,在印尼设有79所英语学习中心,国际师资规模全球领先。在疫情期间,凭借已有的在线学习平台和全球教师资源,英孚青少儿英语在几个月内成功地为所有学员提供了在线学习服务。 英孚教育于1965年诞生于瑞典,是一家全球领先的教育培训公司,主要致力于语言培训、出国留学游学、学位课程和文化交流等项目。英孚在全球超过50个国家和地区拥有600多所学校和办事处,在瑞士总部设有研发部门。在中国,英孚教育拥有三大核心业务:青少儿英语、成人英语和出国留学游学。 璞米资本是一家环球投资公司,创立于1985年,迄今投入股权资本约480亿美元。璞米资本致力通过多数股权控股投资以及少数股权投资,长期投资有志提升业务表现以及可持续增长的企业。璞米资本累计投资超过250个项目,聚焦于消费、服务、医疗及科技四大领域。 方达公司组在该里程碑项目中,由香港、北京、上海三地办公室全程紧密合作,提供了境内外全方位法律服务,负责合伙人为香港办公室Mark Lehmkuhler律师,北京办公室合伙人鲍晨律师,以及上海办公室合伙人许馨月律师;同时,北京办公室合伙人韩亮律师、黄菁律师为该项目提供了反垄断法律服务。
                                                      方达律师事务所代表招商银行香港分行就其向珠海港股份有限公司(珠海港,000507)之全资子公司珠海港香港有限公司提供并购融资提供专业法律服务。该笔融资用于收购香港联交所主板上市公司——兴华港口控股有限公司(兴华港口,01990.HK)之100%股份。珠海港香港有限公司已向兴华港口全体股东发起自愿性有条件全面现金要约,拟以每股2.597元港币的价格要约收购兴华港口100%的股份,要约总对价约为21.15亿元港币。该项要约已获接纳且已在所有方面成为无条件。收购交易完成后,珠海港将通过珠海港香港有限公司全资持有兴华港口。 招商银行独家为珠海港全面要约兴华港口提供融资支持,安信国际担任本次私有化要约方珠海港的财务顾问。 兴华港口于2018年2月在联交所上市,是一家主要从事营运及管理港口的投资控股公司,旗下主要经营实体常熟兴华和长江港务,是常熟市最大的对外开放一类公共口岸,位于长江下游南岸,距长江入海口仅54海里。珠海港作为落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业,自2010年战略转型以来,大力实施“西江战略”,2019年末已先后控股云浮新港、梧州港务、桂平新龙三个重要西江内河港口,稳定运营25条西江驳船快线,运量达65万标箱,经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4376万吨。 此次收购兴华港口,珠海港将首次布局长江流域的战略节点,延伸发展空间,开辟业务发展新的增长极。 方达银行组在该并购融资项目中,由香港、上海两地办公室全程紧密合作,提供了境内外全方位法律服务。方达项目组由香港办公室合伙人汪晓月和上海办公室合伙人谢郑周思牵头,项目组成员包括马斯恒、张晓婷、赵裕辉和黄可奕。
                                                      2020年7月29日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(“药明康德”,603259.SH,02359.HK)与摩根士丹利、华泰、高盛及摩根大通(合称“配售代理”)签订配售协议,同意按每股配售价108.0港元配售合共68,205,400股配售股份,涉及金额约73.7亿港元。 药明康德是国际领先的开放式能力与技术平台,致力于重塑发现、开发及制造创新药物,为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。 方达律师事务所境内团队以及方达香港团队全程参与了本次H股配售。其中,方达境内团队由合伙人蒋雪雁律师牵头,团队成员包括甘燕、胡艳晖、贾一凡和艾慧。方达香港团队由合伙人罗德源律师和李一民律师牵头,团队成员包括郭彦勤、陈定谦、陈慧嘉及陈捷。
                                                      方达作为保荐机构和主承销商华泰联合证券有限责任公司的法律顾问,为三生国健药业(上海)股份有限公司(“三生国健”)首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市提供法律服务。本次发行募集资金总额为17.36亿元。 三生国健于2020年7月22日在科创板上市,是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业,也是目前唯一一家拥有三款治疗性抗体类药物的国内生物药企。三生国健以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向,致力于为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案,目前已拥有10余款创新型在研抗体产品,同时运行着目前国内生物制药公司中规模最大的抗体生产基地。 作为首家港股医药上市公司分拆登陆科创板的生物医药企业,三生国健是香港上市公司三生制药(HK.01530)的控股子公司,本次完成了从香港联交所分拆申请到上海证券交易所科创板上市的全过程。
                                                      方达作为联席保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司的法律顾问,为Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司, “中芯国际”)在中国境内的首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市项目提供法律服务。中芯国际于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市,本次发行共计1,685,620,000股普通股(若超额配售选择权完全行使则为1,938,463,000股),募集资金约462.87亿元人民币(若超额配售选择权完全行使则为约532.30亿元人民币)。 中芯国际本次发行上市是科创板开设以来融资规模最大的首次公开发行。方达在中芯国际本次发行上市过程中参与了包括已上市红筹企业回归科创板相关法律问题研究、公司治理制度设计、境内外证券监管机构沟通等工作。 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。通过本次发行,中芯国际成为首家登陆A股资本市场的境外已上市红筹企业。
                                                      方达作为承销商Morgan Stanley & Co. LLC和BofA Securities, Inc.的中国法律顾问,为Agora, Inc.(“声网”)2020年6月26日在美国纳斯达克全球精选市场首次公开发行提供法律服务。 此次IPO,声网共发行17,500,000份美国存托股票募集资金约3.5亿美元(按绿鞋前计),同时向私募基金募集约1.1亿美元,成为“全球实时互动云第一股”。 声网是一家在实时互动云服务领域具备全球领先地位的企业。声网为开发者提供了简单易用、高度可定制和广泛兼容的应用编程接口API,让开发者不需要研发或自己构建底层基础设施,就能将实时互动能力嵌入到应用中。
                                                      海尔智家股份有限公司(以下称“海尔智家”或“公司”,股票代码:600690.SH/690D.DE)与海尔电器集团有限公司(以下称“海尔电器”,股票代码:1169.HK)于7月31日发布联合公告宣布,海尔智家拟以协议安排的方式私有化海尔电器,向计划股东提出私有化海尔电器的交易方案。 根据交易方案,参与本次交易的海尔电器股东(除海尔智家或其附属公司外,以下称“计划股东”),在协议安排生效后,将就每股计划股份获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,以及每股计划股份1.95港元的现金付款。计划生效后,海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司,海尔智家H股将以介绍方式于香港联交所上市。介绍上市与私有化方案互为前提;待协议安排生效、介绍上市审批通过后,海尔智家将实现“A+D+H”的资本市场布局。本交易是继2010年广州汽车集团股份有限公司以发行其H股私有化骏威汽车有限公司后,首次出现的以发行要约人H股私有化香港上市公司的案例。 方达在本交易中代表海尔电器,利用本所境内外配合优势和优秀的资本市场团队,提供一站式项目解决方案,就私有化整体方案及相关安排涉及的有关受要约公司法律问题提供支持,并代表海尔电器主导或者参与向香港证监会作出的咨询及申请。 海尔电器将在协议安排生效后向计划股东支付最高可达4.46亿美元的现金,作为被要约方为支持私有化向计划股东支付的现金在香港罕有类似案例。在本交易估值定价中海尔电器估值约为114亿美元,是2020年截至7月31日规模最大香港上市公司私有化交易之一。 方达香港、北京办公室业界领先的业务团队联合为本项目提供了全方位的法律服务,团队由合伙人罗德源黄震蒋雪雁方健潘思元牵头,团队成员包括丁红、李晟希、张瑶和甘燕。
                                                      方达作为承销商Credit Suisse Securities (USA) LLC和China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited的中国法律顾问,为Genetron Holdings Limited(“泛生子”)2020年6月19日在美国纳斯达克全球精选市场首次公开发行提供法律服务。 此次IPO,泛生子共发行16,000,000份美国存托股票,募集资金约2.56亿美元,是全球历史上最大规模癌症精准医学公司上市项目(按绿鞋前计)。 泛生子是一家快速发展的中国境内肿瘤精准医疗龙头企业,专注于肿瘤分子分析,并运用分子生物学和数据科学的先进技术改进癌症诊疗方式。
                                                      2020年2月,中国基金业协会发布《关于便利申请办理私募基金管理人登记相关事宜的通知》(“《通知》”),要求自2020年3月1日起,新提交登记申请的机构应对照《通知》所附的私募基金管理人登记申请材料清单(“《登记清单》”),全面、真实、准确、规范地准备登记所需申请材料。这是基金业协会结合六年来办理私募基金管理人登记的工作实践,第一次系统地对各类私募基金管理人登记申请材料清单和相关要求进行整体性梳理和明确。与所有内资管理人牌照的申请人一样,外资私募基金管理人牌照的申请人亦可以依据《登记清单》相应准备和提交管理人登记所需材料和信息。 2020年6月,基金业协会完成了主要领导的换届,原会长洪磊卸任,何艳春接棒继任基金业协会的新一任会长。 根据基金业协会最新公开信息显示,鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司(“鲍尔赛嘉”)已于2020年7月27日完成私募证券投资基金管理人登记,其唯一出资人和实际控制人为Power Pacific Investment Management Inc.。这是第27家获得PFM牌照的外资机构。同时,鲍尔赛嘉也是在《通知》之后首家完全依据《登记清单》中关于私募基金管理人登记申请材料清单的新要求完成登记的PFM机构。 根据《登记清单》的最新要求,证券类私募基金管理人登记申请时,需要提交详细的商业计划书、出资人出资能力证明、高管承诺函和高管及团队员工投资管理经验证明(例如近三年内连续六个月以上可追溯的投资业绩证明材料)等材料。同时,律师应结合上述出资人出资能力证明材料,核查财产证明真实性、估计及除贷后净值、资产来源及合法性、股东是否具备充足的出资能力等,并在法律意见书中对上述高管及团队员工投资管理经验证明的真实性发表结论性意见,逐一论述该证明中所应反映的资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。 本项目由合伙人人任志毅律师和唐婕人律师牵头。
                                                      方达代表联席全球协调人华泰金融控股(香港)和瑞银(伦敦),以及其它联席账簿管理人就中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“中国太保”,601601.SH)发行全球存托凭证(“GDR”)并在伦敦交易所上市提供境内法律服务。本次发行的募集资金总额为18.1亿美金(超额配售权行使前)/ 19.9亿美金(假设超额配售权悉数行使),将用于推进公司的国际化布局及补充资本金。本次发行的GDR于伦敦时间2020年6月22日正式在伦敦交易所上市交易。 中国太保是在1991年成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,是国内领先的综合性保险集团。 中国太保的GDR发行创下“沪伦通”机制下多项第一:
                                                      • 第一次使用中国会计准则的GDR
                                                      • 第一次采用基石投资者机制的GDR
                                                      • 第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR
                                                      本次完成GDR发行后,中国太保成为第一家A+H+G(上海、香港、伦敦)的保险公司,也是市场上第二家发行GDR的A股公司。
                                                      方达律师事务所代表亚洲基础设施投资银行完成了其在中国银行间债券市场上30亿元人民币熊猫债的发行,这是熊猫债新规发布以来首单由AAA国际信用评级发行人发行的熊猫债。 该笔3年期可持续发展债券为中国银行间市场交易商协会批准的新冠肺炎疫情防控债。经中国银行保险监督管理委员会批准,亚投行发行的债券在中国的风险权重为0%。 该债券面向境内外机构投资人发行(包括通过“债券通”方式),获配投资者中境内投资者占35%,境外投资者占65%。债券票面利率为年息2.40%,比国开行债券的市场利率低23个基点,反映了亚投行强大的信用基本面。 此次债券发行的募集资金净额将被纳入亚投行的普通资本,为其融资提供资金,包括但不限于危机恢复基金下的融资,例如对中国公共卫生提供支持的紧急贷款,预计约25亿元人民币的资金将用于向中国的疫情防控项目提供融资。 此次亚投行熊猫债的成功发行将对其他多边开发银行及全球知名发行人进入中国债券市场具有示范效应,对推进中国资本市场的国际化具有潜在的深远意义。
                                                      2019年12月18日,根据上海华信国际集团有限公司(“上海华信”)破产管理人的申请,香港特别行政区高等法院(“香港高等法院”)经过聆讯当庭颁发口头命令并于12月20日签署书面命令(Order),认可上海市第三中级人民法院(上海破产法庭)受理的关于上海华信的破产清算程序以及该案破产管理人身份,确认破产管理人有权在香港特别行政区行使相关职权,并中止了针对上海华信的相关法律程序。 2020年1月13日,香港高等法院就本案作出决定(Decision),阐述了作出上述命令的理由和依据。根据该决定,本案为香港特别行政区法院首次认可内地破产程序及破产管理人。 2019年11月15日,上海破产法庭裁定受理上海华信的破产清算程序,并于11月24日指定北京市金杜律师事务所上海分所、上海市方达律师事务所、上海市锦天城律师事务所担任联合管理人(“管理人”)。 2019年12月10日,为阻止个别债权人针对上海华信在香港高等法院提起的绝对债权扣押令(Garnishee Order Absolute)程序,经管理人申请,上海破产法庭按照香港法院的协助惯例,紧急向香港高等法院发出《请求信》(Letter of Request),说明上海华信在内地已进入破产清算程序以及管理人的身份和职权,由管理人向香港高等法院申请认可,以确保管理人拥有并可以行使在《企业破产法》及司法解释下的权利。管理人基于此《请求信》等材料,向香港高等法院申请认可上海华信的破产程序并提供协助。 经聆讯,香港高等法院夏利士法官作出前述认可和协助的命令和决定,管理人取得实质上类似香港清盘人的权利。 据悉,最高人民法院正与香港有关方面探索建立关于破产案件司法协助的制度性安排,本案为此提供了案例参考和实务经验。据了解,上海破产法庭未来也将不断完善跨境破产司法协助与合作机制,为国际经济投资发展提供良好司法环境。
                                                      方达律师事务所代表独家保荐机构和主承销商中国国际金融股份有限公司作为保荐机构及主承销商律师,为华润微电子有限公司在中国境内的首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市项目提供法律服务。华润微电子于2020年2月27日在上交所科创板上市,本次发行共募集资金约38亿元人民币(若超额配售选择权完全行使则为约43亿元人民币)。华润微电子隶属于华润集团,是一家注册在开曼群岛、主要经营活动在中国境内的公司,也是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。华润微电子的成功上市,向市场特别是已经在境外上市的红筹企业传递了一个强烈而积极的信号,即A股市场已经做好了迎接红筹企业回归的准备。