重大新闻

大船海工是国内建造历史最悠久、经验最丰富、完工产品最多的海洋工程建造公司之一,是辽宁高端海工装备制造业最高水平的国有船企代表,也是我国首批进入工信部海工装备企业“白名单”的七家之一。其在传统海工平台、中小型气体运输船、风电安装平台、FPSO模块和海洋牧场等领域也处于世界领先地位,交付了全球首制的85000立方米三耳C型液罐双燃料动力乙烷运输船。 由于国际石油价格大幅下挫,整个行业遭受重创,国外买家纷纷弃船,导致大船海工发生严重债务危机。所涉债务近200亿元,其中更有38家外协单位数千农民工的6.2亿元劳务费。 在其他同类国企纷纷通过国资新设平台剥离之际,大船海工由于股东矛盾等多种原因,在2019年1月23日无奈进入重整程序,2月19日经遴选,方达律师事务所与天职国际会计师事务所被大连中院指定担任重整管理人。 进入重整后,又收到大连港湾海关申报的近20亿元人民币关税和增值税债权,管理人将其列为暂缓确认债权。同时,潜在投资人先后由于各种原因退出重整,导致重整工作一度陷入死局,大船海工勉强靠自身经营资金、应收账款回收、原股东的共益债借款维持,在破产清算边缘苦苦挣扎。 在法院、政府、大船海工的多方努力下,方达团队创新性地提出自救式重整方案,同中信保达成一揽子协议,在依法合规的原则下将10座平台未来仲裁结果、转卖价格、转卖时间等不确定因素全部固化为确定的17.8亿人民币赔付金额,并以中信保的保险赔款为主要重整资金来源,以现金、留债、转股等多种形式进行清偿,部分普通债权人进行债转股成为公司的新股东,外协劳务费债权则参照职工债权全额清偿,挽留原大船海工管理团队作为重整后公司的经营主体。 海洋事业关系民族生存发展、关系国家兴衰安危,本案成功挽救了海工装备制造业的龙头企业,开创了国内非上市公司自救式重整先河。 本重整案也是市场化地运用重整制度来帮助周期性行业因市场因素而陷入暂时性困境的企业度过危机的完美典型。重整程序在其中真正起到了挽回银行不良贷款损失、挽救具有持续经营价值企业的效果,切实发挥了促进社会资源优化配置和国有经济合理布局的积极作用。 本案件由破产与重组业务合伙人季诺李凯牵头,成员包括资深律师张珏菡
2021年11月15日,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(股票代码688105,“诺唯赞”)成功在上海证券交易所科创板上市。诺唯赞本次共计发行4001万股股票,募集资金总额约为人民币22亿元,诺唯赞成为首家登陆上海证券交易所科创板的生物试剂企业。 诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料研发和生产的行业领导企业,也是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业; 诺唯赞掌握200余种基因工程重组酶和1000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料,拥有500余种终端产品,可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域; 新冠疫情爆发后,诺唯赞从新冠检测试剂盒核心原料、新冠检测试剂盒、新冠疫苗核心原料、新冠中和抗体药物等多个角度助力全球防疫。 方达作为诺唯赞本次发行并上市的独家保荐机构和主承销商华泰联合证券的法律顾问,参与诺唯赞科创板发行并上市的全过程。本项目由合伙人马强霍婉华牵头,团队其他成员包括刘坷、冯晓君、郭馨雨、王海瀛、吴冰等。
2020年3月3日,上海市第三中级人民法院裁定受理上海悦合置业有限公司(“悦合置业”)破产重整一案,并指定方达担任管理人。 悦合置业系“悦合国际广场项目”开发商,该项目总建筑面积219,082平方米,自2014年停工至今,为上海建筑面积最大的“烂尾楼”项目之一。本案债务规模超过120亿元,涉及债权人数超过700余户,其中小业主接近400户。由于烂尾时间较长,在破产受理前曾发生多次维权事件,引发各方较大关注。 重整过程中,在上海三中院指导及有关政府部门支持下,管理人提出举借共益债务以续建方式进行重整的方案,并通过市场化公开招募最终选定上海绿庭投资控股股份有限公司担任投资人。经充分听取债权人意见,与投资人协商,管理人最终起草了符合各方利益的重整计划草案,并提交债权人会议表决。经表决,本次重整计划草案获得了各表决组的高票通过,并于2021年7月1日获得上海三中院裁定批准。 2021年9月18日,悦合国际广场建设项目获批恢复施工。9月29日,悦合置业举行了复工仪式,项目总承包单位正式宣布启动项目复工续建工作,管理人、投资方和业主代表现场致辞对项目复工表示祝贺。 10月底,重整投资人支付的第二笔重整投资款顺利到位。目前,重整计划的执行工作正在有条不紊的开展中。 据了解,悦合置业破产重整案系上海地区较为罕见的通过举借共益债务并进行续建的重整案件,为当前房地产行业下行期间的烂尾楼项目盘活提供了有益的探索和实践,充分体现了市场化破产的魅力和功效。 本案管理人团队由合伙人季诺律师担任总协调人,合伙人李凯律师担任团队总负责人,合伙人陈冠兵律师担任执行负责人,房地产团队合伙人林晓峰律师、袁昕律师提供专业支持,团队成员还包括资深律师寇德元、涂光泽律师、朱兰馨律师等。 除悦合置业重整案外,方达近期作为管理人还成功完成了天海防务融合装备股份有限公司(300008)以及大连船舶重工集团海洋工程有限公司的破产重整。 方达在破产业务领域有着丰富的实战经验,尤其擅长大型、复杂破产项目的处理。方达具备上海市高级人民法院一级管理人资质和浙江省高级人民法院省外管理人资质。在处理破产案件时,我们的团队通常既包括长期从事破产清算/重整的律师,同时也会包括从事银行业务、资本市场、并购重组、房地产、劳动、知识产权、争议解决等各个专业领域的律师,能够全方位地实现案件的综合解决服务。
方达律师事务所参与广东省人民政府在中华人民共和国澳门特别行政区(以下简称“中国澳门特区”)发行22亿元人民币5年期地方政府一般债的交易。 本次发行是:
  • 2020年12月财政部颁布《地方政府债券发行管理办法》新规后,中国省级地方政府首次在境外发行债券
  • 粤港澳大湾区首例地方政府境外发债项目
方达继参与财政部于境外发行债券后,又一次在中国各级政府境外发行债券项目中提供法律服务。 该债券面向境内外投资者发行(通过S规则,簿记建档的发行方式)。广东省人民政府为该债券信用进行背书,债券票面利率为年息2.68%,适用中国澳门特区法律,交割方式为纯券过户。 方达团队在本次发行中担任承销商中国法律顾问,出具了法律意见书,全程参与本次债券发行项目,为本次发行提供了全方位的中国法律服务。方达团队由资本市场组合伙人刘璐律师牵头。
2021年8月6日,摩根大通(JPMorgan)宣布,中国证监会已对摩根大通证券(中国)有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权,成为摩根大通证券(中国)唯一股东的事项准予备案。摩根大通证券(中国)将成为中国首家外资全资控股的证券公司。 方达律师事务所作为摩根大通的法律顾问全程参与了摩根大通自设立至全资控股摩根大通证券(中国)有限公司的全过程。方达团队由合伙人任志毅律师牵头。
方达律师事务所代表安博凯直接投资基金(“安博凯”)完成了对神州租车有限公司(“神州租车”,港股上市公司,股票代码:00699)的收购及私有化。神州租车是国内最大的汽车租赁公司。 安博凯首先收购神州租车约20.9%的股份,并在随后以11亿美元为对价对神州租车以自愿性全面收购 (voluntary general offer) 及其后的强制性收购 (compulsory acquisition) 形式进行私有化。该强制性收购于2021年7月5日完成,神州租车于2021年7月8日从香港联交所退市并成为安博凯的全资子公司。 安博凯成立于2005年,是亚洲最大的私募股权基金之一,管理的资本超过240亿美元。安博凯专注于北亚地区,在包括消费和零售、电信和媒体、金融服务、医疗保健、物流和工业等多个行业拥有丰富的专业经验,旗下38家投资组合公司的总收入超过472亿美元。 方达律师事务所作为安博凯的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、交易结构及交易文件审阅等工作。方达团队由公司组合伙人丁继栋李祥、银行组合伙人汪麒、反垄断组合伙人韩亮牵头。
2021年6月28日,北大方正集团有限公司等五家公司(“北大方正集团”)重整计划取得北京市第一中级人民法院裁定批准。北大方正集团曾是中国最大的校办企业,北大方正集团破产重整是国内最为复杂的破产重整案件之一。 深圳重大产业投资集团的全资子公司深圳市深超科技投资有限公司(“深超科技”),作为联合投资体成员,参与北大方正集团破产重整,并通过破产重整程序作为唯一投资主体并购北大方正集团持有的方正微电子全部股权。 深圳重大产业投资集团为深圳市政府重大引领性产业投资功能性平台,聚焦集成电路等重大产业核心领域,专注于面向产业核心领域技术的引进和攻关。方正微电子是一家从事集成电路芯片制造的国家高新技术企业,其在国内第一个实现了6英寸碳化硅器件制造,所开发的13个系列碳化硅产品已进入商业化应用,性能达到国际先进水平。 方达大湾区深圳及广州办公室在本项目中紧密合作,就本项目向客户提供了交易服务和法律建议。方达团队由合伙人马强和合伙人苏毅牵头,主要团队成员包括冯晓君、凌通、刘坷和温嘉琪等。
2021年7月7日,方达律师事务所代表纽约证券交易所上市的小鹏汽车有限公司(“小鹏汽车”,9868.HK)完成了8500万股A类普通股的全球发售(包括国际配售和香港首次公开发行),以及在香港联交所的双重主要上市,共募集资金约140.25亿港元(约18.07亿美元,如果超额配股权完全行使,募集资金将达到约20.78亿美元)。 小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车公司之一。根据IHS Markit的数据,小鹏汽车是目前中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术软件,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。根据相同数据来源,小鹏汽车最新的自主研发自动驾驶系统XPILOT 3.0,是目前市场上所售汽车中已采用的最先进的自动驾驶技术之一。 方达作为公司律师,继于2020年助力小鹏汽车成功登陆美国纽约证券交易所以及后续增发后,在本次交易中继续担任小鹏汽车的中国法律顾问。此次向小鹏汽车提供法律服务的团队由合伙人丁继栋陈天一李祥和资深律师魏剑波牵头,团队其他成员包括北京办公室常悦、冯威、贺畅、路贺,深圳办公室郭馨雨、孔颖琳和张牧远。
方达律师事务所担任朝聚眼科医疗控股有限公司(“朝聚眼科医疗”,2219.HK)的香港及美国法律顾问,协助其普通股于香港联合交易所主板上市(“上市”)及全球同步发售(包括香港公开发售及国际发售)。本次发行共筹集净金额约为18.1亿港元(行使包销商超额配股权前)。 朝聚眼科医疗是中国华北地区领先的眼科医疗集团,自创立以来一直秉承着「百年朝聚,朝向光明,聚集希望」的愿景,为患者提供安心安全实惠的眼科医疗环境、专业有效的设备技术、贴心人性的服务体验。 此次上市及全球发行的完成日期为2021年7月7日。海通及华泰担任此次上市的联席保荐人,全球发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 本项目方达团队由合伙人陈昭明陈已昕李一民牵头,团队成员包括律师郭彦勤、由思宇、宁子桐、见习律师张晓婷及法律助理陈家铭。
浙江苍南仪表集团股份有限公司(以下简称“苍南仪表”,股票代码:1743.HK)于5月31日发布公告宣布,苍南仪表以要约回购自身全部上市H股之方式进行附前提条件私有化的所有实施条件均已达成,股份回购要约已成为无条件。苍南仪表的H股已自2021年7月5日上午九时正起从香港联交所正式退市。 本次通过上市公司发出要约以回购自身股份进行私有化的交易结构,为香港联交所主板市场历史上首单,因此极富开创性和市场标杆意义,从交易方案公布伊始就备受市场及外界各方的高度肯定和关注。这一创新的交易结构,在以往市场常见的通过大股东要约或协议安排进行私有化的方式之外,为拟退市公司(例如股权结构相对分散的上市公司)提供了更多的灵活性和可选方案。在苍南仪表于5月召开的股东大会上,本次私有化交易获得参会股东的全票通过,而本次交易最终H股股东的要约接纳率则更是逼近100%,该等交易指标参数均居于港股市场私有化领域绝对领先的位置。 苍南仪表为一家国内领先的从事制造及销售多种工业及商用燃气流量计,并开展集研发、制造、销售和售后服务于一体综合业务的股份有限公司。通过此次H股退市,将有助于公司节省与监管合规事宜相关的成本,并提高公司未来业务发展的灵活性及效率,帮助提升其核心业务发展优势和竞争力。 方达香港资本市场团队在本次交易中担任苍南仪表(即要约方)的香港律师,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次股份回购私有化的整体方案及交易执行各项事宜提供了全方位支持,具体包括:牵头参与交易方案的设计和论证、作为主要联络方与香港证监会、香港联交所等监管机构进行全程沟通、牵头起草及定稿各项交易文件、协助交易资金安排等。方达团队由合伙人陈昭明王蓓良牵头,合伙人袁旻提供了交易资金安排方面的支持,团队成员包括郭彦勤、陈家铭等。
2020年9月25日,中国证券监督管理委员会(“证监会”)、中国人民银行和国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》。证监会于同日发布了《关于实施<合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法>有关问题的规定》。前述办法与规定对合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)在申请要求和投资范围等方面均做出重大调整并均于2020年11月1日起施行。 2021年5月14日,黑石另类投资方案有限责任公司(Blackstone Alternative Solutions L.L.C.)获得合格境外机构投资者(QFII)资格。据悉,这也是新规以来首批获得合格境外机构投资者(QFII)资格的美资机构之一。 方达律师事务所为本次申请提供了全程法律服务,包括申请材料审阅、法律合规建议以及供应商协议审核等。参与本次申请的方达团队包括资产管理组合伙人任志毅和投资基金组合伙人郭强唐婕人
方达律师事务所就中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)从凯德集团(CapitaLand)收购中国来福士资产组合部分股权相关事宜,为平安人寿提供全程法律服务。本次收购交易涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士广场、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士广场,为具有商业、办公、酒店等多种业态的商业综合体。该资产组合的总资产价值为人民币467亿元,平安人寿总投资金额不超过人民币330亿元。本次交易已经正式签约,并预计于2021年第三季度完成交割。 在本次交易完成后,凯德集团在各项目中的持股比例将减少,但凯德集团将继续负责该六个项目的运营及管理。 本次交易标的资产中的上海来福士广场等六个项目,均属于凯德集团“来福士”产品线,是凯德集团旗下的核心产品线,曾被评为2020中国年度影响力购物中心品牌之一,对商业和城市发展极具辐射和示范效用。交易标的资产项目均已建成并运营成熟稳定,是凯德集团最为核心的优质资产,项目全部位于中国核心城市,且均为地铁上盖项目,区位优势难以复制。其中,上海来福士广场位于上海市中心,靠近人民广场的核心地段,毗邻南京路和外滩;长宁来福士广场位于中山公园商业中心,交通便利,有3条人流密集的地铁线路直达商场,及超过25条公交线路遍布周边;杭州来福士广场位于杭州市钱江新城的中央商业区核心地段,紧邻杭州市民中心和杭州国际会议中心。 本次交易的资产组合自建成运营后经营状况稳步提升,2019年全年出租率均稳定保持在90%以上,部分项目更达到95%以上。即使在疫情影响的2020年的特殊时期,出租率虽略有下滑,但绝大部分项目的出租率仍稳定在90%以上,具有持续稳定的现金流。此类保值性强、收益稳定、并能够长期持有的优质资产是平安人寿作为保险资金投资的优选标的。 方达作为平安人寿的法律顾问就本次交易提供了全程一站式的法律服务,包括交易结构的设计、法律尽职调查、交易文件的起草及谈判、保险合规论证、反垄断申报以及交易交割的执行等。参与本次交易的方达团队为跨组及跨办公室(包括上海、北京和香港)的合作,交易由合伙人汪晓月王振羽牵头负责项目总体协调、执行,并由各相关领域业务组的合伙人提供支持:包括房地产与建设工程业务组合伙人王盈盈范佳,金融机构业务组合伙人方健,反垄断业务组合伙人韩亮王瑾,以及公司业务组合伙人张浩。 方达长期以来一直代表境内外各大战略投资者、国际私募股权投资基金、机构投资者和其他投资者就中国大陆及香港地区,以及其他离岸司法辖区内的房地产资产和投资组合进行跨境收购、出售和其他形式的投资,擅长为客户在各类境内外和跨境大宗房地产交易中提供一站式和全方位的法律服务。熟悉复杂的跨境交易结构和普通法概念,深谙卓越的中国房地产专业知识,方达有能力在复杂的房地产跨境交易中同时担任中国和国际法律顾问。 除上述交易外,方达近期还代表不同客户参与多起交易金额超过人民币50亿元的超大型房地产交易。
2021年6月21日,由德弘资本(DCP)、鸥翎投资(Ocean Link)和前程无忧CEO甄荣辉先生组成的买方财团与前程无忧(51job, Inc., 纳斯达克:JOBS)就前程无忧私有化交易签订了合并协议。Recruit Holdings Co., Ltd.作为前程无忧现有股东亦参与了该交易。 前程无忧成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供商。借助全面的人力资源解决方案套件,从最初的招聘到员工保留和职业发展,前程无忧可以在整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。前程无忧于2004年在纳斯达克上市。根据合并协议,买方财团将以每普通股/每美国存托股份(ADS)79.05美元的价格,收购除留存股东之外的其他股东持有的公司股份及ADS,交易估值约57亿美元。交易完成后,前程无忧将从纳斯达克退市。 方达律师事务所作为买方财团的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、融资方案及交易文件协助、中国经营者集中申报分析等工作。方达团队由合伙人楼伟亮丛大林黄菁陈兆乾张毅牵头,团队成员包括吴子超、陈同济、常继超、蒋涵智、林涛、黎辉辉、郑恺娴、毛乙竹、徐航等。 方达律师事务所曾为众多境外上市公司退市及其后续融资交易提供法律服务,包括但不限于尚华医药、分众传媒、巨人网络、和睦家、药明康德、迈瑞医疗、奇虎360、如家、天合光能、博纳影业、奥普家居、银泰百货、盈德气体、爱康医疗、一嗨租车、聚美优品、58.com、海尔电器、长寿花食品、泰邦生物等。
2021年6月7日,新加坡星展集团宣布其在中国设立的外商投资证券公司——星展证券(中国)有限公司(“星展证券”)已获得中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》,可对外开展证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销和保荐业务。星展证券的注册资本为人民币15亿元,其中新加坡金融机构——星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.)(“星展银行”)是其第一大控股股东(持股51%)。星展银行已于2007年在中国设立星展银行(中国)有限公司,是首批在华成立法人银行的外资银行之一。 方达自2020年5月以来协助星展证券开展证券公司的筹备工作,这也是本所近期内协助星展集团在中国完成的第二个战略投资项目。2021年4月,星展集团公告其通过星展银行入股深圳农商银行的项目已获得新加坡金融管理局和中国银行保险监督管理委员会深圳监管局批准,拟成为该行第一大股东(持股13%),方达团队代表星展集团参与该项目。 2021年6月10日,贝莱德建信理财有限责任公司在上海举办了开业典礼,贝莱德拥有该合资理财公司50.1%的股份,中国建设银行通过全资理财子公司——建信理财有限责任公司持有40%,淡马锡持有9.9%。合资理财公司将引入贝莱德在资产管理、投资管理、风险控制等方面的先进经验,同时发挥建行在中国市场中的客户资源和市场渠道优势,促进中国市场的理财及资产管理业务发展,丰富相关产品和服务,更好地服务中国实体经济发展并满足中国市场客户的金融服务需求。淡马锡也将贡献经验和优势为合资理财公司的发展创造长期价值。 方达从项目启动即代表贝莱德参与上述战略投资项目,这也是近期内贝莱德在中国市场的第二个战略投资项目。2021年6月11日,贝莱德宣布其全资控股的首家外商独资公募基金公司获批开业。贝莱德希望通过该公募基金公司,为中国投资者提供个性化的在岸投资产品和解决方案,并将持续投放资源深化本土市场的业务布局和专长。 除上述投资项目外,随着国家在金融领域的全面开放,方达金融机构组近期还协助多家国际金融机构在中国设立公司、并购重组境内机构和/或取得相关金融牌照,涉及商业银行、保险、证券、期货、基金、理财、私人银行、支付等领域。有意了解方达金融机构组更多业务情况,欢迎垂询该组合伙人:方健喻菡潘思元邹筱倩
方达律师事务所助力宝马集团于2021年6月10日成功发行35亿元人民币熊猫债。此次发行由设立于荷兰的宝马金融股份有限公司作为发行人,由其母公司宝马股份公司作为担保人为债券提供无条件且不可撤销的担保。此次发行包括20亿元人民币3年期的中期票据及15亿元人民币1年期的短期融资券,票面利率为中期票据年息3.44%,短期融资券年息3.03%。该债券在中国银行间市场向境内外机构投资人发行(包括通过债券通方式),整体认购倍数达到3倍以上,境外投资人订单占比约为50%。 此次发行开启了公募熊猫债的新篇章:
  • 首笔欧洲企业发行的公募熊猫债
  • 非金融企业熊猫债分层管理机制建立后,国际发行人公募发行的首笔非金融企业熊猫债
  • 首笔由集团内融资公司作为发行主体,由其母公司提供担保的担保架构公募熊猫债
宝马集团自2019年开始在银行间市场私募发行熊猫债,累计发行金额已达155亿元人民币,是发行规模最大的熊猫债发行人之一。在这些发行项目中,方达均作为宝马集团的法律顾问全程参与了其私募熊猫债项目的注册和发行。 在此次发行中,方达一如既往,作为宝马集团的法律顾问起草了所有交易文件的中英文版本,并就公募熊猫债项目注册和发行的各个方面向宝马集团提供了建议。方达团队由合伙人陈已昕带领,主要成员包括赵海霞、李诗格和马欢。
方达律师事务所作为牵头法律顾问,代表美的集团股份有限公司(“美的集团”,股票代码:000333.SZ)完成对北京万东医疗科技股份有限公司(“万东医疗”,股票代码:600055.SH)控股权的收购,该交易于2021年2月2日公告,相关股份已于2021年5月6日完成过户登记且整体交易已于2021年5月12日完成交割。 本次交易采用上市公司股份协议转让的方式实施,交易完成后美的集团成为万东医疗的控股股东,美的集团的实际控制人何享健先生成为万东医疗的实际控制人。本次交易金额约为人民币22.9亿元,美的集团通过本次交易收购的万东医疗股份包括 (1) 万东医疗原控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司(“鱼跃科技”)以及万东医疗原实际控制人吴光明先生合计持有的万东医疗24.09%的股份,以及 (2) 万东医疗原第二大股东俞熔先生所持有的万东医疗5%的股份。前述交易对方中,鱼跃科技及吴光明先生系上市公司鱼跃医疗(股票代码:002223.SZ)的控股股东及实际控制人,俞熔先生系上市公司美年健康(股票代码:002044.SZ)的实际控制人。 美的集团是一家覆盖智能家居、机电、暖通与楼宇、机器人与自动化、数字化创新五大业务板块的全球科技集团。万东医疗创始于1955年,系我国医用X射线机行业龙头企业及医学影像设备行业领先企业,具备夯实的技术基础和市场基础,其旗下的“万里云”平台更是走在了医学影像大数据云平台的行业前端。
  • 本次交易是美的集团在产业多元化布局上的继续深入,是美的集团在创新业务上的又一重要布局。
  • 同时本次交易也是在医疗器械国产化发展的大背景下完成,藉由本次交易,美的集团和万东医疗希望进一步加速医疗器械“国产替代”进程,推动医疗资源下沉基层,更好地服务广大人民群众,推动中国医疗健康产业的发展。
方达团队由公司组合伙人贡亚敏王诗华牵头,团队主要成员为李梦帆、江欣媛、蔡敏弘、徐菁、张恩豪和李超清。方达在本次交易中作为美的集团的法律顾问,协助美的集团进行了针对万东医疗的尽职调查,主导了本次交易全部交易文件及相关附属文件的起草工作,并提供了交易结构设计、谈判、交割以及上市公司信息披露及公司治理等全方位的法律服务。
方达律师事务所近期帮助不惑创投完成美元一期基金的最终关闭,规模超1亿美金。基金得到了两家美国母基金和一家亚洲母基金的支持,来自不惑一期人民币基金的两位LP也参与了新基金。不惑由此完成双币基金架构的搭建,成为人民币及美元双币基金管理人。此次不惑创投从其2017年成立的一期人民币基金中转让了四项资产的部分股权,美元基金的认缴金额中约三分之二是接受转让的资产净值,其余是用于后续新投资的资本。这是人民币基金市场又一起GP主导的跨境基金重组交易,具有重要的示范意义。 不惑创投于2017年由两位创始合伙人李祝捷和衣家宇创立于北京,“致力于成为最好的创新供应链方向的投资机构”。被投公司如众能联合、锅圈、康众汽配、慧联无限、盒子科技、海豚家、有戏电影酒店、掌上辅材、万千紧固件、百顺养车、鲨鱼菲特等均已成为细分行业的领导企业。 方达投资基金和公司融资团队为本项目提供了全方位的法律服务,主导了不惑美元基金设立和基金重组交易的全部法律文件的起草和谈判。方达团队由投资基金团队合伙人郭强张钺和公司融资团队合伙人王恒王诗华牵头,团队成员包括黄思颖、周娴、林嘉怡、邓旭、王恺、张恩豪、岳鑫等。
方达律师事务所助力招商银行向正保远程教育(NYSE: DL)管理层和投资人设立的私有化SPV提供并购融资,为招商银行提供了专业法律服务。该笔融资由SPV用于私有化纽约证券交易所上市公司——正保远程教育。 招商银行独家为正保远程教育私有化提供融资支持,正保远程教育已于2021年3月19日正式完成合并实现私有化。在合并之后,正保远程教育公司不再是上市公司,且其美国存托凭证在纽约证交所已暂停交易。 正保远程教育(China Distance Education Holdings Ltd., CDEL)成立于2000年,是中国著名的教育培训机构。正保远程教育集团目前已拥有20个品牌网站,开设300多个辅导类别,覆盖会计、医药卫生、建设工程、法律、创业实训、中小学、自考、考研等13个不同行业。 在本次私有化融资项目中,买方团成员、交易结构、融资担保安排和放款程序涉及不同法域的数十个实体,且各项安排均极为复杂。方达律师事务所作为招商银行的法律顾问,协调香港、BVI、开曼和塞舌尔等地的律师,共同圆满完成了本次交易,为客户提供了令其满意的法律服务。方达项目组由上海办公室合伙人汪麒牵头,项目组成员包括徐航、黄可奕、丁郭心和程之又。
方达代表沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略并购交易,该交易于2021年3月22日宣布,是游戏行业最具有影响力的交易之一。 沐瞳科技是一家总部位于上海,且在印尼、新加坡、中国香港等地均设有分支机构的游戏公司,研发了东南亚受众规模最大的多人在线战术竞技游戏(MOBA游戏)。在本次交易完成后,沐瞳科技在继续独立运营的同时,将在游戏、电竞等领域加强与字节跳动的深度融合,共同开拓全球游戏市场。 方达团队由合伙人钟奇范嘉倩陈伟祈牵头,并且反垄断合伙人韩亮王瑾、娱乐法及知识产权合伙人邵烨均为本次交易提供了相关专业支持。团队成员还包括费恺韵、伍袁隽、张浩等多名律师。方达在本次收购交易中作为沐瞳科技的交易法律顾问,协助沐瞳科技进行了涉及包括字节跳动在内多家潜在竞买方的竞标和尽职调查流程,主导了本次交易全部交易文件的起草和谈判,并提供了反垄断和知识产权等方面的专业意见。
招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)于2021年3月19日发布公告。根据该公告,
  • 招商银行拟引入战略投资者JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(简称“摩根资产管理”)对招商银行全资子公司招银理财有限责任公司(简称“招银理财”)现金增资;
  • 摩根资产管理的出资金额约人民币26.67亿元,其中约人民币 5.56 亿元计入招银理财的注册资本。增资完成后,摩根资产管理对招银理财的持股比例为10%;
  • 本次增资事项尚需报经中国银行保险监督管理委员会批准。
方达律师事务所在上述事项中作为摩根资产管理的法律顾问。方达团队由合伙人任志毅牵头。
方达律师事务所代表亚洲开发银行(以下简称“亚行”)完成了其在中国银行间债券市场上20亿元人民币5年期熊猫债的发行。 本次发行是:
  • 2020年底发布的外国政府类机构和国际开发机构熊猫债新规下的首单国际开发机构熊猫债
  • 亚行历史上规模最大的亚洲本币借款
亚行曾于2005年成为熊猫债市场的第一家发行机构,并于2009年再次发行。此次重返熊猫债市场展示了亚行积极推动本币债券市场发展的努力。 该债券面向境内外机构投资人发行(包括通过“债券通”方式),获配投资者中境外投资者占66%。债券票面利率为年息3.20%,比国开行债券的市场利率低21个基点,反映了亚行作为国际AAA评级主体的强大信用基础。 方达团队在本次发行中起草了所有交易文件,全程参与了债券发行项目的申请、注册及本期债券的发行,为发行人提供了全方位的法律服务。方达团队由资本市场组合伙人陈已昕律师牵头。
方达律师事务所作为诺辉健康的中国法律顾问,为其首次公开发行并在香港联交所上市(股票代码:6606)提供法律服务。诺辉健康的股票于2021年2月18日于香港开始交易,开盘价较招股价高出185%。诺辉健康首次公开发行在香港获超额认购约4133倍,募集资金约20.4亿港元(不包含超额配售部分)。 诺辉健康于2015年11月成立,专注于设计、开发癌症筛查测试及其商业化,是中国癌症早筛的引领者,并于2020年11月获得了国家药品监督管理局癌症早筛注册第一证。 方达团队由公司组合伙人丁继栋李娜以及知识产权组合伙人姚潇怡牵头,团队主要成员还包括胥振阳、陈思妤、王影、袁子焰、薛绚和籍婷。
2020年9月7日,汇丰集团在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(“临港新片区”)设立了汇丰金融科技服务(上海)有限责任公司(“汇丰金科”),注册资本为3400万美元。2021年1月9日,汇丰金科在临港新片区正式举办开业仪式。 2021年2月18日,人民银行上海总部转载《金融时报》首发的《引领金额改革开放,落实重大国家战略》一文,并指出汇丰保险在临港新片区成立的金融科技公司是国内首家外商独资金融科技公司。 汇丰金科的设立和展业是跨国金融集团在境内开拓金融科技业务板块的首次试水。汇丰金科在开业伊始即推出企业一站式员工福利解决方案,通过数字化服务平台以及默认加自选的组合形式,为企业员工提供覆盖健康管理、团体保障及养老金长期规划的一站式解决方案,满足企业员工多样化的个性需求,帮助其实现对家庭、健康和财富的全面保障,并在用户授权情况下协助用户完成数据整合,在数据安全和隐私保护的大方向下研发数据服务新产品等。汇丰金科将为汇丰集团全新的移动式“汇丰私人财富规划”提供科技创新和数字赋能,并逐步为集团内外更多持牌金融机构提供相关支持。 方达律师事务所经验丰富的团队作为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与本项目在临港新片区的落地申请、公司内部决策程序、向相关监管部门申请并获得审批、公司登记、创新业务合规工作等。方达团队由合伙人任志毅殷莹牵头,团队成员包括施艺、高斯雨等。
2020年11月1日,中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合发布的《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其相关规定(“QFII新规”)生效, QFII新规实施第二日及12月29日,花旗银行(中国)有限公司(“花旗中国”)作为支持QFII扩大投资范围的托管行,分别协助QFII完成首批转融通证券借贷业务及融资融券交易。 花旗中国是2003年首批获得中国QFII托管资格的银行之一,其后花旗中国陆续获得了银行间债券市场结算代理人资格、期货保证金存管银行业务资格,近期又获得本地基金托管业务资格。 方达律师事务所协助花旗中国准备了与QFII首批转融通证券借贷和融资融券交易有关的托管及结算协议,助力QFII投资者顺利完成了上述交易。 本案主办律师是金融机构组喻菡律师、杨露娜律师、刘韡律师。
近日,由中国银保监会于2020年9月24日批准设立的第一家外资控股中外合资理财公司——汇华理财有限公司( “汇华理财”),发行了其第一只理财产品:“汇华理财-汇嘉封闭式固定收益类理财产品2020年001期”。该产品是封闭式净值型公募理财产品,业绩比较基准为年化 4.65%,起投金额人民币1 元,封闭期 725 天,风险评级为 PR2。 汇华理财有限公司是第一家由中国商业银行与境外金融机构合资的理财公司,公司注册在上海自贸区临港新片区,注册资本为人民币10亿元。汇华理财的两个股东分别是欧洲最大的资产管理公司法国东方汇理资产管理公司(“东方汇理资管Amundi”),及中国银行子公司中银理财有限公司(“中银理财”)。其中东方汇理资管持股55%,中银理财持股45%。 方达律师事务所审阅了包括托管、销售、投资、估值在内的相关产品发行文件,协助汇华理财顺利发行了其第一只理财产品。 本案主办律师是资产管理组任志毅律师、汪灵罡律师。
方达代表由上海万业企业股份有限公司(“万业企业”;600641)牵头组成的财团以约3.98亿美元的价格向铂金资本全资收购了Compart Systems Pte. Ltd. (“Compart Systems”)。该交易已于2020年11月12日签约并已于2020年12月23日公告。 Compart Systems是一家总部位于新加坡并主要在中国和马来西亚设有工厂、全球领先的气体输送系统领域供应商,也是全球少数可完成该领域零组件精密加工全部环节的公司。 方达团队由合伙人钟奇陈伟祈孙林牵头,团队成员包括丁肖锋、费恺韵、李航和李思瑶。方达在本次收购交易中是万业企业的全球交易法律顾问,由新加坡律所Allen & Gledhill、马来西亚律所Rahmat Lim & Partners以及美国律所Covington & Burling提供当地法律服务支持。方达牵头协助万业企业对Compart Systems进行了法律尽职调查、主导并购交易谈判及文件修改、协助并购保证与赔偿保险核保、境外股权融资并提供相关中国法意见。
方达律师事务所代表四维图新科技股份有限公司(简称“四维图新”)赢得著作权侵权案胜诉。北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、百度云计算技术(北京)有限公司(合称“三被告”)被判向四维图新连带赔偿经济损失6450万元。 这是迄今为止中国著作权侵权案件获得的最高判赔额。 北京知识产权法院受理本案并对该案进行判决。判决认为,涉案电子地图构成著作权法规定的图形作品,三被告未经许可通过“百度地图”、“百度Carlife”、“百度导航”等软件使用与原告涉案电子地图构成实质性相似的地图,侵犯了原告四维图新公司对涉案电子地图享有的著作权。此外,法院还颁布禁令并判令三被告刊登声明,向原告公开赔礼道歉并消除影响。 四维图新成立于2002年,是中国导航地图产业的开拓者。经十余年的创新发展,现已成为导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据、以及乘用车和商用车定制化车联网解决方案领域的领导者。 合伙人杨璞律师谈到,“我们很高兴受客户委托,协助客户完成这个备受瞩目、非常复杂的著作权侵权案。该案获得胜诉极大保护了客户的核心知识产权,同时也在整个社会层面夯实了保护电子地图核心知识产权的共识。” 方达团队负责合伙人为杨璞律师。
2020年11月19日,由大钲资本、中信资本、Marc Chan先生、高瓴资本、淡马锡控股等投资机构及管理层成员组成的投资人财团与泰邦生物集团公司(China Biologic Products, Inc., 纳斯达克:CBPO)签订私有化收购协议。 泰邦生物是中国领先的综合性血浆制品生物制药企业。公司的核心业务包括血浆采集、血液生物制品的研发、生产和销售。公司成立于2002年,于2009年在纳斯达克上市。根据私有化收购协议,投资人财团将以每股120美元的价格,收购除投资人财团之外的其他股东持有的公司股份,交易估值约47.6亿美元。 方达律师事务所作为投资人财团的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、融资方案及交易文件协助、银行信贷承诺函的谈判及起草等工作。方达公司组团队由合伙人楼伟亮李娜牵头,团队成员包括汪琼玥、胡姝雯、黄婷婷、陈思妤、文晓博、杨佳丽、黄逸飞;融资团队由合伙人陈兆乾牵头,团队成员包括徐航等。
方达律师事务所担任药明巨诺(开曼)有限公司(“药明巨诺”,2126.HK)的香港法律顾问,协助其普通股于香港联合交易所主板上市(“上市”)及全球同步发售(包括香港公开发售及国际发售)。本次发行共筹集净金额约为23亿港元(行使包销商超额配股权前)。 药明巨诺是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司,其愿景是为中国市场开发创新的细胞治疗手段,为中国癌症患者带来革命性的新兴治疗方式。 此次上市及全球发行的完成日期为2020年11月3日。高盛及UBS担任此次上市的联席保荐人,高盛、UBS、中金公司和中信证券担任此次全球发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 本项目方达团队由合伙人罗德源牵头,团队成员包括资深律师Jonathan Wallenberger、律师区伟伦、陈捷、陆依林及法律助理何翠诗。
2020年10月19日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”或“公司”,A股股票代码:600886.SH)发布相关公告,公司成功完成全球存托凭证(以下简称“GDR”)的发行定价并开始附条件交易,将于2020年10月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。本次发行的最终价格为每份GDR 12.27美元,在超额配售权行使之前,公司本次发行的GDR数量为16,350,000份,所代表的基础证券A 股股票为163,500,000 股,募集资金为2.006亿美元;假设超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为2.207亿美元,本次发行的GDR代表的基础证券为179,850,000 股A股股票。 国投电力是中国领先的发电公司,拥有多元化的发电资产组合,系中国第三大水电装机规模上市公司[1],可再生能源装机容量占比在中国前十大发电公司中排名第二[2],为雅砻江唯一的开发主体,拥有其全流域水能资源的唯一开发权。 方达律师事务所团队作为国投电力的中国律师参与了本次GDR发行。迄今为止“沪伦通”下已完成发行的四个GDR项目中,方达团队紧密参与了其中的三个。 方达经验丰富的团队为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与本项目法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书撰写以及境内外公告准备与刊发等工作。方达团队由合伙人丁继栋蒋雪雁吴冬霍婉华牵头,团队成员包括由思宇、艾慧和贾一凡。 *** 1. 按截至2019年12月31日控股装机容量排名。 2. 根据截至2019年12月31日可再生能源控股装机容量占比排名。
方达代表上海奕瑞光电子科技股份有限公司(股票代码688301,以下简称“奕瑞科技”),为其首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市提供法律服务。 奕瑞科技于2020年9月18日正式在科创板上市,本次共计发行1,820万股股票,募集资金总额为21.77亿元人民币,为科创板目前融资规模最大的专用设备制造业IPO项目。 奕瑞科技是一家全球领先的数字化X线探测器研发和生产的企业,也是全球为数不多自主掌握四大传感器核心技术的数字化X线探测器生产厂商。奕瑞科技的产品目前在国内数字化X线探测器细分市场中排名第一。奕瑞本次在科创板上市对于在目前新的国际局势下高端医疗器械核心部件国产化替代具有重要意义。 方达作为发行人律师,为奕瑞科技上市前历轮融资、境内外重组及上市工作提供全程法律服务。本项目方达团队由合伙人马强律师和合伙人罗珂律师牵头,项目主要成员包括张宇寒、刘坷等。
方达作为牵头法律顾问,为国有上市公司上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”,股票代码:600619.SH)向马瑞利株式会社(以下简称“马瑞利”)战略收购其全球汽车空调压缩机和汽车空调系统资产和业务,并达成一系列交易安排提供全程交易服务及法律建议。 本次收购的标的为马瑞利全球10余个国家的汽车空调压缩机和汽车空调系统资产和业务。马瑞利将该等资产和业务剥离重组后注入一家香港公司,海立股份将收购该香港公司60%的股权。本次交易的对价为不超过约2.03亿美元。本次交易于2020年9月4日签署协议,海立股份相应对此交易进行了披露公告,该交易尚待满足一系列惯常交割条件后方可交割。 本次交易为一例国有上市公司跨境收购,涉及全球10余个国家实体的股权和资产重组,交易中涉及了过渡期业绩承诺机制,所涉全套交易文件涉及多个国家的股权收购、资产收购、合资协议、知识产权许可、过渡期服务等近百项双语文件。方达在本重大交易中担任收购方的牵头法律顾问,提供了包括但不限于交易架构讨论和建议、全套交易文件起草和谈判、全球反垄断申报分析和申报协调、协调收购方日本、美国、英国、印度、泰国、马来西亚等各地法律顾问进行法律尽职调查并提供各地所涉法律问题分析服务、协助交割前目标资产的全球重组、上市公司披露和公告文件起草、境内国资和境外投资相应审批建议等一站式法律服务。 方达团队由产业组合伙人马凌君律师和许馨月律师、日本业务组合伙人孙海萍律师、反垄断组合伙人韩亮律师、境内资本市场组合伙人黄伟民律师和刘一苇律师,以及知识产权组合伙人云劭君律师共同牵头,项目组主要成员包括张浩、陈垦、蔡佳宏、方媛、Christoph van Opstal、于水天和毛乙竹等。
方达作为牵头法律顾问,为TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”,股票代码:000100.SZ)及华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”,为TCL科技的控股子公司)向三星显示株式会社(以下简称“三星显示”)战略收购三星苏州第8.5代LCD生产线,并达成一系列交易安排提供交易服务及法律建议。 本次交易通过竞标流程进行,收购交易对价约10.80亿美元,本次收购的标的为三星在中国大陆唯一的一条8.5代产线,主要包括:三星显示持有的苏州三星显示有限公司100%的股权及三星显示持有的苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权。本次交易于2020年8月28日签署,该交易待满足一系列惯常交割条件后方可交割。 本次战略收购在半导体显示产业链加速向中国转移和行业低谷双叠加的背景下进行,是中国显示行业重构与整合的里程碑交易,也是中国显示企业依托高强投入和管理效率成为行业引领者的启程,将进一步重构全球显示生态布局,推动TCL科技加快全球产业链布局,成为全球领先的科技产业集团。本次交易完成后,TCL华星在大尺寸显示面板领域,将拥有三条满产的8.5代线,每月产能合计440K大板。此外,三星显示将投资参股TCL华星,成为TCL华星第二大股东,进一步巩固TCL华星产业链垂直一体化的优势。 方达大湾区深圳及香港办公室在本重大交易中紧密合作,担任收购方的牵头法律顾问,并负责协调收购方韩国法律顾问,在交易时间表非常紧张的情况下,向收购方提供了全方位的交易服务和法律建议。 本项目方达团队由合伙人马强律师、陈玮律师牵头负责,团队成员包括:刘芹、胡安琪、胡海盼、孙丽娟、邓旭和江欣媛等。同时,本次收购涉及全球范围内多个司法管辖区域的反垄断申报,由合伙人韩亮律师及王瑾律师,及团队成员董昀、王愷仁等为该项目的反垄断事宜提供法律建议。
华电福新能源股份有限公司(以下简称“华电福新”,股票代码:0816.HK)与福建华电福瑞能源发展有限公司(以下简称“福建华电福瑞”,华电福新之控股股东中国华电集团有限公司(“华电集团”)之全资附属公司)于9月29日发布联合公告宣布,福建华电福瑞以吸收合并华电福新之方式对华电福新进行附前提条件私有化(“吸收合并”)之所有实施条件均已达成,实施吸收合并已成为无条件及吸收合并已生效,因此华电福新H股于香港联交所的上市已自2020年9月29日上午九时正起撤销。 本次吸收合并从方案公布伊始就备受市场及外界关注,而在华电福新于9月召开的股东大会上更是获得了参会股东及股东代表的极高票数通过。福建华电福瑞就本次吸收合并须支付的H股和内资股总注销价分别为约64.3亿港元及17.3亿人民币,私有化所需支付的对价规模处于港股市场近年来较高水平。此外,不同于以往市场常见的通过全面要约或协议安排进行私有化的方式,本次交易是继上海先进半导体及中材股份后,港股市场通过吸收合并的方式私有化H股公司的又一标杆性案例。 华电福新是一家主要从事开发、管理及经营福建省的水电项目及煤电厂,以及全中国的风电及其他清洁能源项目的国有企业。通过此次吸收合并,将有助于提高华电福新未来业务发展的灵活性及效率,并促进与华电集团的业务整合,提升其新能源业务发展优势和竞争力。 方达香港资本市场团队在本次交易中代表华电福新,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次私有化的整体方案及交易涉及的有关受要约公司的法律事宜提供各项支持,包括代表华电福新向香港证监会、香港联交所进行相关沟通和申请。方达团队由合伙人罗德源王蓓良李一民牵头,团队成员包括李晟希、钟文彬和陈慧嘉。
近日,AstraZeneca(“阿斯利康”)和深圳康泰生物制品股份有限公司(“康泰生物”)正式签署了《许可协议》,由阿斯利康向康泰生物授予一项关于阿斯利康与牛津大学合作的腺病毒载体新冠疫苗AZD1222在中国内地市场的研发、生产、供应和商业化的独家权利。康泰生物作为被许可方,将确保在2020年底前达到至少1亿剂新冠疫苗AZD1222的年产能,并在2021年底前将该疫苗设计产能扩大至年产至少2亿剂,以满足中国市场的需求。未来,双方还将继续探索该疫苗在其他地区和市场的合作可能性。目前,该疫苗的II期/III期临床试验正在全球多个国家进行并计划在更多地区开展,以验证该疫苗保护人们免受新冠病毒感染的效果,并检测不同年龄段和剂量接种的安全性和免疫反应。 阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊在双方此前达成框架协议时表示:“我们与本土领先的疫苗企业康泰生物签署合作协议,希望通过其强大的技术实力及生产能力来推进疫苗在中国的供应,将世界领先的疫苗带到中国,惠及中国人民。疫情不分国界。相信来自各国政府、国际组织、非营利机构、企业等方面的广泛国际合作,能够推进疫苗问世,并有助于疫苗在全球范围内公平广泛地供应。” 本次授权许可项目中,方达律师事务所代表阿斯利康提供了包括法律尽职调查、框架协议(条款清单)及正式交易文件的起草(修改)、翻译和谈判等在内的全程法律服务。方达团队由公司组合伙人施巍牵头,团队成员还包括王娅、何墨秋和杨佳丽等。
2020年9月29日,国内领先的化妆品网络零售服务商——丽人丽妆于上海证券交易所主板正式挂牌上市(股票代码为605136)。方达自2015年起受聘于丽人丽妆,5年来坚定陪跑,为其重组、上市前融资、日常公司业务、首次公开发行提供一站式全程法律服务。丽人丽妆此次发行40,010,000股A股,开市第一天收盘价较发行价上涨43.99%,收盘时估值超过人民币70亿元。 作为国内领先的化妆品网络零售服务商,丽人丽妆依托全链路的优质网络零售综合服务,十年来匠心深耕化妆品网络零售领域,努力拓展多品类、多渠道、多维度的业务发展路径,目前已获得包括佳丽宝、爱茉莉太平洋、汉高等六十多个全球知名品牌在中国的正品授权。 本次发行上市项目的方达团队由合伙人楼伟亮律师和刘一苇律师牵头负责,项目组成员包括邱晨盛和常继超等。 同日,Baozun Inc.(宝尊电商)在香港联交所主板上市,完成回港二次上市(股票代码为9991)。方达代表承销商团队为宝尊电商的二次上市提供专业法律服务。宝尊电商本次全球发售的股份数共计4000万股(假设超额配股权未获行使),其中香港发售的股份数为400万股,国际发售的股份数为3600万股。 中国品牌电商服务行业的领导者和先行者宝尊电商成立于2007年初,是一家为品牌企业和零售商提供全链条、全渠道和一站式专业解决方案的电子商务服务商,提供包括IT解决方案、网店运营、数字营销、仓储配送及客户服务在内的全方位服务。根据行业研究机构的资料,以2019年GMV计,宝尊电商市场占有率排名第一。2015年,方达协助宝尊电商完成美国存托股票在纳斯达克的上市。 本次回港二次上市项目的方达团队由合伙人唐奇儿律师和殷莹律师牵头负责,项目组成员包括刘刚、于岱文、杨昕、高斯雨、邹史超和张雪莹。 作为TMT行业法律服务的引领者,方达深耕TMT行业二十余年,致力于向TMT领域的公司提供全方位专业的法律服务,陪伴并见证了众多TMT企业的成长乃至完成资本市场的里程碑事件。
方达代表英孚教育(EF Education First)就璞米资本(Permira)对英孚旗下英孚青少儿英语的瑞士总部及中国和印尼业务进行多数股权投资,提供专业法律服务。交易完成后,璞米资本持有英孚青少儿英语业务的多数股权,英孚教育仍将保留该业务的重要股权比例。该交易待满足惯例条件后方可交割。 英孚青少儿英语在中国成功运营二十余年,一直是高端英语教育行业的领导品牌。目前,英孚青少儿英语在中国62个城市设有288所英语学习中心,在印尼设有79所英语学习中心,国际师资规模全球领先。在疫情期间,凭借已有的在线学习平台和全球教师资源,英孚青少儿英语在几个月内成功地为所有学员提供了在线学习服务。 英孚教育于1965年诞生于瑞典,是一家全球领先的教育培训公司,主要致力于语言培训、出国留学游学、学位课程和文化交流等项目。英孚在全球超过50个国家和地区拥有600多所学校和办事处,在瑞士总部设有研发部门。在中国,英孚教育拥有三大核心业务:青少儿英语、成人英语和出国留学游学。 璞米资本是一家环球投资公司,创立于1985年,迄今投入股权资本约480亿美元。璞米资本致力通过多数股权控股投资以及少数股权投资,长期投资有志提升业务表现以及可持续增长的企业。璞米资本累计投资超过250个项目,聚焦于消费、服务、医疗及科技四大领域。 方达公司组在该里程碑项目中,由香港、北京、上海三地办公室全程紧密合作,提供了境内外全方位法律服务,负责合伙人为香港办公室Mark Lehmkuhler律师,北京办公室合伙人鲍晨律师,以及上海办公室合伙人许馨月律师;同时,北京办公室合伙人韩亮律师、黄菁律师为该项目提供了反垄断法律服务。
方达律师事务所代表招商银行香港分行就其向珠海港股份有限公司(珠海港,000507)之全资子公司珠海港香港有限公司提供并购融资提供专业法律服务。该笔融资用于收购香港联交所主板上市公司——兴华港口控股有限公司(兴华港口,01990.HK)之100%股份。珠海港香港有限公司已向兴华港口全体股东发起自愿性有条件全面现金要约,拟以每股2.597元港币的价格要约收购兴华港口100%的股份,要约总对价约为21.15亿元港币。该项要约已获接纳且已在所有方面成为无条件。收购交易完成后,珠海港将通过珠海港香港有限公司全资持有兴华港口。 招商银行独家为珠海港全面要约兴华港口提供融资支持,安信国际担任本次私有化要约方珠海港的财务顾问。 兴华港口于2018年2月在联交所上市,是一家主要从事营运及管理港口的投资控股公司,旗下主要经营实体常熟兴华和长江港务,是常熟市最大的对外开放一类公共口岸,位于长江下游南岸,距长江入海口仅54海里。珠海港作为落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业,自2010年战略转型以来,大力实施“西江战略”,2019年末已先后控股云浮新港、梧州港务、桂平新龙三个重要西江内河港口,稳定运营25条西江驳船快线,运量达65万标箱,经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4376万吨。 此次收购兴华港口,珠海港将首次布局长江流域的战略节点,延伸发展空间,开辟业务发展新的增长极。 方达银行组在该并购融资项目中,由香港、上海两地办公室全程紧密合作,提供了境内外全方位法律服务。方达项目组由香港办公室合伙人汪晓月和上海办公室合伙人谢郑周思牵头,项目组成员包括马斯恒、张晓婷、赵裕辉和黄可奕。
2020年7月29日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(“药明康德”,603259.SH,02359.HK)与摩根士丹利、华泰、高盛及摩根大通(合称“配售代理”)签订配售协议,同意按每股配售价108.0港元配售合共68,205,400股配售股份,涉及金额约73.7亿港元。 药明康德是国际领先的开放式能力与技术平台,致力于重塑发现、开发及制造创新药物,为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。 方达律师事务所境内团队以及方达香港团队全程参与了本次H股配售。其中,方达境内团队由合伙人蒋雪雁律师牵头,团队成员包括甘燕、胡艳晖、贾一凡和艾慧。方达香港团队由合伙人罗德源律师和李一民律师牵头,团队成员包括郭彦勤、陈定谦、陈慧嘉及陈捷。
方达作为保荐机构和主承销商华泰联合证券有限责任公司的法律顾问,为三生国健药业(上海)股份有限公司(“三生国健”)首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市提供法律服务。本次发行募集资金总额为17.36亿元。 三生国健于2020年7月22日在科创板上市,是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业,也是目前唯一一家拥有三款治疗性抗体类药物的国内生物药企。三生国健以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向,致力于为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案,目前已拥有10余款创新型在研抗体产品,同时运行着目前国内生物制药公司中规模最大的抗体生产基地。 作为首家港股医药上市公司分拆登陆科创板的生物医药企业,三生国健是香港上市公司三生制药(HK.01530)的控股子公司,本次完成了从香港联交所分拆申请到上海证券交易所科创板上市的全过程。
方达作为联席保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司的法律顾问,为Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司, “中芯国际”)在中国境内的首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市项目提供法律服务。中芯国际于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市,本次发行共计1,685,620,000股普通股(若超额配售选择权完全行使则为1,938,463,000股),募集资金约462.87亿元人民币(若超额配售选择权完全行使则为约532.30亿元人民币)。 中芯国际本次发行上市是科创板开设以来融资规模最大的首次公开发行。方达在中芯国际本次发行上市过程中参与了包括已上市红筹企业回归科创板相关法律问题研究、公司治理制度设计、境内外证券监管机构沟通等工作。 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。通过本次发行,中芯国际成为首家登陆A股资本市场的境外已上市红筹企业。
方达作为承销商Morgan Stanley & Co. LLC和BofA Securities, Inc.的中国法律顾问,为Agora, Inc.(“声网”)2020年6月26日在美国纳斯达克全球精选市场首次公开发行提供法律服务。 此次IPO,声网共发行17,500,000份美国存托股票募集资金约3.5亿美元(按绿鞋前计),同时向私募基金募集约1.1亿美元,成为“全球实时互动云第一股”。 声网是一家在实时互动云服务领域具备全球领先地位的企业。声网为开发者提供了简单易用、高度可定制和广泛兼容的应用编程接口API,让开发者不需要研发或自己构建底层基础设施,就能将实时互动能力嵌入到应用中。
海尔智家股份有限公司(以下称“海尔智家”或“公司”,股票代码:600690.SH/690D.DE)与海尔电器集团有限公司(以下称“海尔电器”,股票代码:1169.HK)于7月31日发布联合公告宣布,海尔智家拟以协议安排的方式私有化海尔电器,向计划股东提出私有化海尔电器的交易方案。 根据交易方案,参与本次交易的海尔电器股东(除海尔智家或其附属公司外,以下称“计划股东”),在协议安排生效后,将就每股计划股份获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,以及每股计划股份1.95港元的现金付款。计划生效后,海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司,海尔智家H股将以介绍方式于香港联交所上市。介绍上市与私有化方案互为前提;待协议安排生效、介绍上市审批通过后,海尔智家将实现“A+D+H”的资本市场布局。本交易是继2010年广州汽车集团股份有限公司以发行其H股私有化骏威汽车有限公司后,首次出现的以发行要约人H股私有化香港上市公司的案例。 方达在本交易中代表海尔电器,利用本所境内外配合优势和优秀的资本市场团队,提供一站式项目解决方案,就私有化整体方案及相关安排涉及的有关受要约公司法律问题提供支持,并代表海尔电器主导或者参与向香港证监会作出的咨询及申请。 海尔电器将在协议安排生效后向计划股东支付最高可达4.46亿美元的现金,作为被要约方为支持私有化向计划股东支付的现金在香港罕有类似案例。在本交易估值定价中海尔电器估值约为114亿美元,是2020年截至7月31日规模最大香港上市公司私有化交易之一。 方达香港、北京办公室业界领先的业务团队联合为本项目提供了全方位的法律服务,团队由合伙人罗德源黄震蒋雪雁方健潘思元牵头,团队成员包括丁红、李晟希、张瑶和甘燕。
方达作为承销商Credit Suisse Securities (USA) LLC和China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited的中国法律顾问,为Genetron Holdings Limited(“泛生子”)2020年6月19日在美国纳斯达克全球精选市场首次公开发行提供法律服务。 此次IPO,泛生子共发行16,000,000份美国存托股票,募集资金约2.56亿美元,是全球历史上最大规模癌症精准医学公司上市项目(按绿鞋前计)。 泛生子是一家快速发展的中国境内肿瘤精准医疗龙头企业,专注于肿瘤分子分析,并运用分子生物学和数据科学的先进技术改进癌症诊疗方式。
2020年2月,中国基金业协会发布《关于便利申请办理私募基金管理人登记相关事宜的通知》(“《通知》”),要求自2020年3月1日起,新提交登记申请的机构应对照《通知》所附的私募基金管理人登记申请材料清单(“《登记清单》”),全面、真实、准确、规范地准备登记所需申请材料。这是基金业协会结合六年来办理私募基金管理人登记的工作实践,第一次系统地对各类私募基金管理人登记申请材料清单和相关要求进行整体性梳理和明确。与所有内资管理人牌照的申请人一样,外资私募基金管理人牌照的申请人亦可以依据《登记清单》相应准备和提交管理人登记所需材料和信息。 2020年6月,基金业协会完成了主要领导的换届,原会长洪磊卸任,何艳春接棒继任基金业协会的新一任会长。 根据基金业协会最新公开信息显示,鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司(“鲍尔赛嘉”)已于2020年7月27日完成私募证券投资基金管理人登记,其唯一出资人和实际控制人为Power Pacific Investment Management Inc.。这是第27家获得PFM牌照的外资机构。同时,鲍尔赛嘉也是在《通知》之后首家完全依据《登记清单》中关于私募基金管理人登记申请材料清单的新要求完成登记的PFM机构。 根据《登记清单》的最新要求,证券类私募基金管理人登记申请时,需要提交详细的商业计划书、出资人出资能力证明、高管承诺函和高管及团队员工投资管理经验证明(例如近三年内连续六个月以上可追溯的投资业绩证明材料)等材料。同时,律师应结合上述出资人出资能力证明材料,核查财产证明真实性、估计及除贷后净值、资产来源及合法性、股东是否具备充足的出资能力等,并在法律意见书中对上述高管及团队员工投资管理经验证明的真实性发表结论性意见,逐一论述该证明中所应反映的资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。 本项目由合伙人人任志毅律师和唐婕人律师牵头。
方达代表联席全球协调人华泰金融控股(香港)和瑞银(伦敦),以及其它联席账簿管理人就中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“中国太保”,601601.SH)发行全球存托凭证(“GDR”)并在伦敦交易所上市提供境内法律服务。本次发行的募集资金总额为18.1亿美金(超额配售权行使前)/ 19.9亿美金(假设超额配售权悉数行使),将用于推进公司的国际化布局及补充资本金。本次发行的GDR于伦敦时间2020年6月22日正式在伦敦交易所上市交易。 中国太保是在1991年成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,是国内领先的综合性保险集团。 中国太保的GDR发行创下“沪伦通”机制下多项第一:
  • 第一次使用中国会计准则的GDR
  • 第一次采用基石投资者机制的GDR
  • 第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR
本次完成GDR发行后,中国太保成为第一家A+H+G(上海、香港、伦敦)的保险公司,也是市场上第二家发行GDR的A股公司。
方达律师事务所代表亚洲基础设施投资银行完成了其在中国银行间债券市场上30亿元人民币熊猫债的发行,这是熊猫债新规发布以来首单由AAA国际信用评级发行人发行的熊猫债。 该笔3年期可持续发展债券为中国银行间市场交易商协会批准的新冠肺炎疫情防控债。经中国银行保险监督管理委员会批准,亚投行发行的债券在中国的风险权重为0%。 该债券面向境内外机构投资人发行(包括通过“债券通”方式),获配投资者中境内投资者占35%,境外投资者占65%。债券票面利率为年息2.40%,比国开行债券的市场利率低23个基点,反映了亚投行强大的信用基本面。 此次债券发行的募集资金净额将被纳入亚投行的普通资本,为其融资提供资金,包括但不限于危机恢复基金下的融资,例如对中国公共卫生提供支持的紧急贷款,预计约25亿元人民币的资金将用于向中国的疫情防控项目提供融资。 此次亚投行熊猫债的成功发行将对其他多边开发银行及全球知名发行人进入中国债券市场具有示范效应,对推进中国资本市场的国际化具有潜在的深远意义。
2019年12月18日,根据上海华信国际集团有限公司(“上海华信”)破产管理人的申请,香港特别行政区高等法院(“香港高等法院”)经过聆讯当庭颁发口头命令并于12月20日签署书面命令(Order),认可上海市第三中级人民法院(上海破产法庭)受理的关于上海华信的破产清算程序以及该案破产管理人身份,确认破产管理人有权在香港特别行政区行使相关职权,并中止了针对上海华信的相关法律程序。 2020年1月13日,香港高等法院就本案作出决定(Decision),阐述了作出上述命令的理由和依据。根据该决定,本案为香港特别行政区法院首次认可内地破产程序及破产管理人。 2019年11月15日,上海破产法庭裁定受理上海华信的破产清算程序,并于11月24日指定北京市金杜律师事务所上海分所、上海市方达律师事务所、上海市锦天城律师事务所担任联合管理人(“管理人”)。 2019年12月10日,为阻止个别债权人针对上海华信在香港高等法院提起的绝对债权扣押令(Garnishee Order Absolute)程序,经管理人申请,上海破产法庭按照香港法院的协助惯例,紧急向香港高等法院发出《请求信》(Letter of Request),说明上海华信在内地已进入破产清算程序以及管理人的身份和职权,由管理人向香港高等法院申请认可,以确保管理人拥有并可以行使在《企业破产法》及司法解释下的权利。管理人基于此《请求信》等材料,向香港高等法院申请认可上海华信的破产程序并提供协助。 经聆讯,香港高等法院夏利士法官作出前述认可和协助的命令和决定,管理人取得实质上类似香港清盘人的权利。 据悉,最高人民法院正与香港有关方面探索建立关于破产案件司法协助的制度性安排,本案为此提供了案例参考和实务经验。据了解,上海破产法庭未来也将不断完善跨境破产司法协助与合作机制,为国际经济投资发展提供良好司法环境。
方达律师事务所代表独家保荐机构和主承销商中国国际金融股份有限公司作为保荐机构及主承销商律师,为华润微电子有限公司在中国境内的首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市项目提供法律服务。华润微电子于2020年2月27日在上交所科创板上市,本次发行共募集资金约38亿元人民币(若超额配售选择权完全行使则为约43亿元人民币)。华润微电子隶属于华润集团,是一家注册在开曼群岛、主要经营活动在中国境内的公司,也是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。华润微电子的成功上市,向市场特别是已经在境外上市的红筹企业传递了一个强烈而积极的信号,即A股市场已经做好了迎接红筹企业回归的准备。