私募股权

在过去的20多年里,我们代表全球和中国的重要投资人参与其在中国的私募股权投资。以往的经验使我们在这个充满活力和高速发展的行业中发挥领导作用,我们曾为中国许多高端和开创性的私募股权交易提供法律咨询,往往涉及创新交易结构。

我们为各类私募股权交易提供法律服务,包括对上市公司、非上市公司、跨境收购以及其他各种股权和债务投资、被投公司处置和其他融资交易、共同投资以及为各种投资机会定制交易结构。我们拥有相互协作、结构多元的团队,包括在私募股权并购、杠杆融资、资本市场、基金设立、合规和劳动法方面拥有一流专业知识的律师,为客户提供出色的法律服务。

我们代表所有市场参与者,覆盖财务投资人、风险投资人、卖家、银行和替代性融资提供者、上市公司独立董事和独立财务顾问,以及高速成长公司的创始人。

市场赞誉

  • 私募股权:收购与风险投资(中国所):第一等级
    《钱伯斯 亚太法律指南》,2011-2021
  • 私募股权:第一等
    《国际金融法律评论》, 2010-2021
  • 私募股权与风险投资:第一等级
    《The Legal 500 亚太地区律所排名》,2018-2021
  • 私募股权:杰出律所
    《亚洲法律名录》,2018-2021
  • 年度私募股权投资律师事务所大奖 – 中国组
    《亚洲法律杂志》,2017及2019

代表项目

我们为市场上很多重大交易提供法律咨询。包括下列代表性交易:

Private Equity

综合交易
  • 代表KKR以7.94亿美元收购雷士照明的中国照明业务多数股权的交易。
  • 代表太盟亚洲资本盈德气体发出要约收购,交易规模约为113亿港币。
  • 代表Blackstone对SHP Group(一家全球化妆品包装生产企业)进行收购,金额约为11亿美元。
  • 代表由安踏方源资本及其他投资人组成的财团,全现金要约收购Amer Sports Corporation(一家体育用品公司),金额为46亿欧元。
  • 代表加拿大退休金计划投资委员会、Warburg PincusDiscovery Capital Management博裕资本以140亿美元参与对Ant International Co.的少数股权投资。
  • 代表本地生活控股有限公司(即饿了么口碑的控股实体)参与其与阿里巴巴、软银集团以及其他第三方投资人的新一轮股权融资,融资金额约30亿美元。
  • 代表KKR, TPGGIC中国国际金融有限公司(一家外商投资的中国投资性银行)的投资,金额约为10亿美元。
  • 代表股东Carlyle参与以8亿美元投资太平洋保险公司少数股份的交易。
  • 代表TPG以3.5亿美元对联想集团进行少数股权投资。
  • 代表Blackstone以6亿美元对蓝星集团进行投资。
  • 代表霸菱资本等投资者参与巨人网络的私有化,对价为28亿美元。
  • 代表分众传媒参与私募股权投资人对其进行的私有化,对价为37亿美元。
  • 代表由一嗨董事长和MBK Partners领导的投资者财团参与了一嗨租车9.38亿美元的私有化交易。
  • 代表Newbridge Capital收购深圳发展银行控股股份,这是首个外资收购A股上市银行的案例。
  • 代表昆仑万维奇虎360金砖资本组成的买方团以5.75亿美元收购挪威上市互联网公司Opera的核心浏览器业务。
  • 代表TPG参与其与复星医药以4.6亿美元对价收购Chindex International公司的交易。
  • 代表MBK Partners参与其以2.53亿美元对价要约购买AsiaPharm(一家新加坡证券交易所上市的公司)的交易。
  • 代表Goldman SachsGIC参与对爱康网(一家中国领先的体检服务提供商)的投资,投资金额约1亿美元。
退出交易
  • 代表EQT Partners (殷拓集团大中华基金)完成其从老百姓大药房连锁股份有限公司的投资退出。EQT减持总金额超过人民币53亿元。
  • 代表美国橡树资本管理有限公司通过拍卖程序向中信资本出售阿克希龙集团全球资产(包括浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司)100%的股权提供法律服务。
  • 代表联宇资本参与其对广东嘉豪食品有限公司的控股权出售项目,交易对价约为7亿美元。
  • 代表EQT Partners将重庆新沁园食品有限公司出售给太古集团。
  • 代表方源资本就其在A股上市公司太平鸟直接和间接共计持有的17.50%转让至太平鸟集团并退出提供法律服务。本次交易的股权转让价格共计人民币17亿元。
  • 代表KKR通过协商交易以及大宗交易的方式退出海尔提供法律服务。
  • 代表新桥资本为其将深圳发展银行的控股权出售给平安集团提供法律服务。
  • 代表TPG经办其向Barring Capital出售HCP(一家中国包装企业)股权的交易。
  • 代表TPG就其将UniTrust Leasing以7.15亿美元的价格出售给海通证券提供法律服务。
  • 代表TPG就其将美中互利医疗有限公司(旗下运营有和睦家医院)出售给New Frontier提供法律服务。