银行与融资

方达在不同法域下的跨境融资交易领域具备丰富经验,曾代表众多国内外知名金融机构和借款人/发起人参与各类别银行和融资业务。我们的融资业务律师团队具有在中国人民共和国、香港、英格兰和威尔士的执业资格。我们在跨境银行和融资交易法律服务领域的实力已受到广泛认可。

收购融资

对在中国境内开展或由中方作为收购方的收购融资项目,我们具有市场领先经验。我们常年代表规模最大、最为专业的融资发起人和公司借款人或银行参与收购项目,因业务水平广受认可而在过去十年间参与了一系列规模最大的与中国相关的融资项目。

项目融资

在项目和地产组、公司组等团队的支持下,我们统筹架构并领导了多国一系列大型项目融资交易活动。我们服务的融资领域遍布石化、电力能源、基础设施、水利、房地产、交通运输和垃圾处理等行业。

结构性融资

我们对结构性融资产品具有专业经验,包括融资融券、高度结构化的夹层债务以及其他结构性金融产品。

市场赞誉

  • 银行与融资:第一等级
    《国际金融法律评论》,2015-2021
  • 银行与融资:杰出
    《亚洲法律名录》,2018-2021
  • 年度最佳融资律师事务所
    《钱伯斯亚太中国法律大奖》,2020
  • 银行与融资(中国所):第一等级
    《The Legal 500 亚太地区律所排名》,2019-2021
  • 银行与融资(中国所):第二等级
    《钱伯斯 亚太法律指南》,2015-2021

"从银团贷款到跨境定期贷款,方达以其广泛的法律服务范围而闻名市场,在境内外收购融资和无追索权项目融资领域尤为专业。"

《钱伯斯 亚太法律指南》

代表项目

我们代表客户参与了大量重要的银行和融资交易。以下为我们所代表的银行和融资客户及交易概览:

Banking & Finance

杠杆和收购融资
  • 我们代表博裕资本汇桥资本淡马锡云峰资本红杉资本高瓴资本,为其向平安银行和上海浦东发展银行借取银团贷款,用于药明康德(纽交所上市公司)私有化项目提供法律服务。
  • 我们代表迈瑞医疗国际的创始人,为其向中国银行和平安银行借取定期贷款用于迈瑞医疗国际有限公司私有化项目提供法律服务。
  • 我们代表周鸿祎牵头的财团,为其向招商银行深圳分行牵头的银团借取贷款,用于奇虎360(纽交所上市公司)私有化项目提供法律服务。
  • 我们代表由招商银行、上海浦东发展银行、平安银行、中国银行、中国民生银行兴业银行组成的境内银团,为其向高瓴资本和其他投资方组成的财团提供收购融资,用于收购格力电器15%的股权提供法律服务。
  • 我们代表国家开发银行香港分行、中国民生银行香港分行、美国银行、花旗银行、瑞士信贷新加坡分行、星展银行、德意志银行香港分行工银国际,为其向包括凯雷亚洲基金、方源资本、中信资本、光大结构投资控股等私募股权投资基金组成的财团提供定期贷款,用于分众传媒控股有限公司(纳斯达克上市公司)私有化项目提供法律服务。
  • 我们代表平安银行,为其向中国海王连锁药店控股有限公司提供人民币贷款,用于中国海王星辰连锁药店有限公司私有化项目提供法律服务。
  • 我们代表星展银行、中国民生银行、招商银行、马来亚银行组成的境内外银团,为其向万科集团、印力集团、厚朴基金组成的财团提供贷款,用于收购凯德集团20家境内商场提供法律服务。
  • 我们代表平安银行,为其向安踏集团提供定期贷款用于收购Amer Sports提供法律服务。
项目融资
  • 我们代表中国工商银行中国建设银行中国银行中国农业银行国家开发银行交通银行联合牵头的银团,为其向福建联合石油化工有限公司提供定期贷款,用于福建省炼油及乙烯设施的扩建项目提供法律服务。
  • 我们代表日本森大厦株式会社,为其向银团借取定期贷款,用于在上海开发建设上海环球金融中心大厦项目提供法律服务。
  • 我们代表中国进出口银行,为其向吉布提共和国提供美元定期贷款,用于建设Doraleh集装箱港口项目提供法律服务。
  • 我们代表上海克虏伯不锈钢有限公司,为其借取银团贷款用于建设不锈钢工厂项目提供法律服务。
  • 我们代表上海化学工业区工业气体有限公司,为其借取美元银团贷款用于项目建设提供法律服务。
  • 我们代表拜耳(上海)聚合物有限公司,为其向中国建设银行借取双边贷款用于项目建设提供法律服务。
  • 我们代表由交通银行牵头的银团,为其向上海港国际客运中心建设项目提供人民币贷款提供法律服务。
  • 我们代表由中国银行上海静安支行牵头的银团,为其向上海市静安区兴业太古汇的建设开发项目提供人民币贷款提供法律服务。
  • 我们代表上海耀达房地产开发有限公司,为其开发上海宝矿洲际大厦项目借取人民币银团贷款提供法律服务。
结构性融资和公司借贷
  • 我们代表汇丰银行中国银行香港分行摩根大通,为其向上海国际港务集团提供平行贷款,用于投资中国邮政储蓄银行H股发行股份提供法律服务。
  • 我们代表工银国际,为其向华融集团提供美元贷款用于投资提供法律服务。
  • 我们代表正大集团向香港的各类型金融机构借取多笔贷款提供法律服务。
  • 我们代表中国建设银行深圳分行,通过开展融资性风险参与交易向Hepalink USA Inc.提供美元定期贷款提供法律服务。