方达代表平安人寿收购凯德集团国内6个来福士项目部分股权

方达律师事务所就中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)从凯德集团(CapitaLand)收购中国来福士资产组合部分股权相关事宜,为平安人寿提供全程法律服务。本次收购交易涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士广场、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士广场,为具有商业、办公、酒店等多种业态的商业综合体。该资产组合的总资产价值为人民币467亿元,平安人寿总投资金额不超过人民币330亿元。本次交易已经正式签约,并预计于2021年第三季度完成交割。

在本次交易完成后,凯德集团在各项目中的持股比例将减少,但凯德集团将继续负责该六个项目的运营及管理。

本次交易标的资产中的上海来福士广场等六个项目,均属于凯德集团“来福士”产品线,是凯德集团旗下的核心产品线,曾被评为2020中国年度影响力购物中心品牌之一,对商业和城市发展极具辐射和示范效用。交易标的资产项目均已建成并运营成熟稳定,是凯德集团最为核心的优质资产,项目全部位于中国核心城市,且均为地铁上盖项目,区位优势难以复制。其中,上海来福士广场位于上海市中心,靠近人民广场的核心地段,毗邻南京路和外滩;长宁来福士广场位于中山公园商业中心,交通便利,有3条人流密集的地铁线路直达商场,及超过25条公交线路遍布周边;杭州来福士广场位于杭州市钱江新城的中央商业区核心地段,紧邻杭州市民中心和杭州国际会议中心。

本次交易的资产组合自建成运营后经营状况稳步提升,2019年全年出租率均稳定保持在90%以上,部分项目更达到95%以上。即使在疫情影响的2020年的特殊时期,出租率虽略有下滑,但绝大部分项目的出租率仍稳定在90%以上,具有持续稳定的现金流。此类保值性强、收益稳定、并能够长期持有的优质资产是平安人寿作为保险资金投资的优选标的。

方达作为平安人寿的法律顾问就本次交易提供了全程一站式的法律服务,包括交易结构的设计、法律尽职调查、交易文件的起草及谈判、保险合规论证、反垄断申报以及交易交割的执行等。参与本次交易的方达团队为跨组及跨办公室(包括上海、北京和香港)的合作,交易由合伙人汪晓月王振羽牵头负责项目总体协调、执行,并由各相关领域业务组的合伙人提供支持:包括房地产与建设工程业务组合伙人王盈盈范佳,金融机构业务组合伙人方健,反垄断业务组合伙人韩亮王瑾,以及公司业务组合伙人张浩

方达长期以来一直代表境内外各大战略投资者、国际私募股权投资基金、机构投资者和其他投资者就中国大陆及香港地区,以及其他离岸司法辖区内的房地产资产和投资组合进行跨境收购、出售和其他形式的投资,擅长为客户在各类境内外和跨境大宗房地产交易中提供一站式和全方位的法律服务。熟悉复杂的跨境交易结构和普通法概念,深谙卓越的中国房地产专业知识,方达有能力在复杂的房地产跨境交易中同时担任中国和国际法律顾问。

除上述交易外,方达近期还代表不同客户参与多起交易金额超过人民币50亿元的超大型房地产交易。