方达助力中国太保GDR伦交所成功上市

方达代表联席全球协调人华泰金融控股(香港)和瑞银(伦敦),以及其它联席账簿管理人就中国太平洋保险(集团)股份有限公司(“中国太保”,601601.SH)发行全球存托凭证(“GDR”)并在伦敦交易所上市提供境内法律服务。本次发行的募集资金总额为18.1亿美金(超额配售权行使前)/ 19.9亿美金(假设超额配售权悉数行使),将用于推进公司的国际化布局及补充资本金。本次发行的GDR于伦敦时间2020年6月22日正式在伦敦交易所上市交易。

中国太保是在1991年成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,是国内领先的综合性保险集团。

中国太保的GDR发行创下“沪伦通”机制下多项第一:

  • 第一次使用中国会计准则的GDR
  • 第一次采用基石投资者机制的GDR
  • 第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR

本次完成GDR发行后,中国太保成为第一家A+H+G(上海、香港、伦敦)的保险公司,也是市场上第二家发行GDR的A股公司。