方达助力大湾区首单A股私有化港股公司交易顺利落地

方达律师事务所代表招商银行香港分行就其向珠海港股份有限公司(珠海港,000507)之全资子公司珠海港香港有限公司提供并购融资提供专业法律服务。该笔融资用于收购香港联交所主板上市公司——兴华港口控股有限公司(兴华港口,01990.HK)之100%股份。珠海港香港有限公司已向兴华港口全体股东发起自愿性有条件全面现金要约,拟以每股2.597元港币的价格要约收购兴华港口100%的股份,要约总对价约为21.15亿元港币。该项要约已获接纳且已在所有方面成为无条件。收购交易完成后,珠海港将通过珠海港香港有限公司全资持有兴华港口。

招商银行独家为珠海港全面要约兴华港口提供融资支持,安信国际担任本次私有化要约方珠海港的财务顾问。

兴华港口于2018年2月在联交所上市,是一家主要从事营运及管理港口的投资控股公司,旗下主要经营实体常熟兴华和长江港务,是常熟市最大的对外开放一类公共口岸,位于长江下游南岸,距长江入海口仅54海里。珠海港作为落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业,自2010年战略转型以来,大力实施“西江战略”,2019年末已先后控股云浮新港、梧州港务、桂平新龙三个重要西江内河港口,稳定运营25条西江驳船快线,运量达65万标箱,经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4376万吨。

此次收购兴华港口,珠海港将首次布局长江流域的战略节点,延伸发展空间,开辟业务发展新的增长极。

方达银行组在该并购融资项目中,由香港、上海两地办公室全程紧密合作,提供了境内外全方位法律服务。方达项目组由香港办公室合伙人汪晓月和上海办公室合伙人谢郑周思牵头,项目组成员包括马斯恒、张晓婷、赵裕辉和黄可奕。