方达助力国投电力成功发行GDR

2020年10月19日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”或“公司”,A股股票代码:600886.SH)发布相关公告,公司成功完成全球存托凭证(以下简称“GDR”)的发行定价并开始附条件交易,将于2020年10月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。本次发行的最终价格为每份GDR 12.27美元,在超额配售权行使之前,公司本次发行的GDR数量为16,350,000份,所代表的基础证券A 股股票为163,500,000 股,募集资金为2.006亿美元;假设超额配售权悉数行使,本次发行的募集资金总额为2.207亿美元,本次发行的GDR代表的基础证券为179,850,000 股A股股票。

国投电力是中国领先的发电公司,拥有多元化的发电资产组合,系中国第三大水电装机规模上市公司[1],可再生能源装机容量占比在中国前十大发电公司中排名第二[2],为雅砻江唯一的开发主体,拥有其全流域水能资源的唯一开发权。

方达律师事务所团队作为国投电力的中国律师参与了本次GDR发行。迄今为止“沪伦通”下已完成发行的四个GDR项目中,方达团队紧密参与了其中的三个。

方达经验丰富的团队为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与本项目法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书撰写以及境内外公告准备与刊发等工作。方达团队由合伙人丁继栋蒋雪雁吴冬霍婉华牵头,团队成员包括由思宇、艾慧和贾一凡。

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1. 按截至2019年12月31日控股装机容量排名。
2. 根据截至2019年12月31日可再生能源控股装机容量占比排名。