方达助力华电福新实现私有化

华电福新能源股份有限公司(以下简称“华电福新”,股票代码:0816.HK)与福建华电福瑞能源发展有限公司(以下简称“福建华电福瑞”,华电福新之控股股东中国华电集团有限公司(“华电集团”)之全资附属公司)于9月29日发布联合公告宣布,福建华电福瑞以吸收合并华电福新之方式对华电福新进行附前提条件私有化(“吸收合并”)之所有实施条件均已达成,实施吸收合并已成为无条件及吸收合并已生效,因此华电福新H股于香港联交所的上市已自2020年9月29日上午九时正起撤销。

本次吸收合并从方案公布伊始就备受市场及外界关注,而在华电福新于9月召开的股东大会上更是获得了参会股东及股东代表的极高票数通过。福建华电福瑞就本次吸收合并须支付的H股和内资股总注销价分别为约64.3亿港元及17.3亿人民币,私有化所需支付的对价规模处于港股市场近年来较高水平。此外,不同于以往市场常见的通过全面要约或协议安排进行私有化的方式,本次交易是继上海先进半导体及中材股份后,港股市场通过吸收合并的方式私有化H股公司的又一标杆性案例。

华电福新是一家主要从事开发、管理及经营福建省的水电项目及煤电厂,以及全中国的风电及其他清洁能源项目的国有企业。通过此次吸收合并,将有助于提高华电福新未来业务发展的灵活性及效率,并促进与华电集团的业务整合,提升其新能源业务发展优势和竞争力。

方达香港资本市场团队在本次交易中代表华电福新,利用本所在港股私有化领域市场领先的实力及境内外团队的协同优势,就此次私有化的整体方案及交易涉及的有关受要约公司的法律事宜提供各项支持,包括代表华电福新向香港证监会、香港联交所进行相关沟通和申请。方达团队由合伙人罗德源王蓓良李一民牵头,团队成员包括李晟希、钟文彬和陈慧嘉。