2024年10月21日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH/2359.HK,以下简称“药明康德”)全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited(药明康德(香港)有限公司,以下简称“药明香港”)在香港成功发行由药明康德无条件及不可撤销地担保的5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券,并可由债券持有人选择转换为药明康德每股面值人民币1.00元的已缴足普通H股(以下简称“本次发行”)。扣除应付费用、佣金及开支后,本次发行的募集资金净额约为494,400,000美元,并将按以下方式使用:(1)约70%将用于全球业务发展;(2)约20%将用于债务再融资;以及(3)约10%将用于一般公司用途。前述债券的上市及交易的批准于2024年10月22日生效。
药明康德是全球领先的药物研发服务平台,致力于提供小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务,并开展部分医疗器械检测及精准医疗研发生产服务。
方达律师事务所作为药明康德的中国法律顾问,为本次发行提供了全程法律服务。