在处理A股首次公开发行、重大资产重组及上市公司相关并购等最为复杂以及最具有里程碑意义的项目上，我们是市场公认的首选团队之一。我们资本市场团队同时拥有丰富的海外股票和债券发行经验，包括首次公开发行、后续发行和H股可转债发行以及公司债券发行（包括投资级别以及高收益）。我们持续为众多领先的TMT、互联网、医疗保健和生物技术公司提供专业的法律服务。

股权资本市场

我们处理市场上最为复杂以及最具有里程碑意义的A股首次公开发行项目。作为该领域的市场领导者，方达在几乎所有权威法律评级机构对中国的排名中都取得了领先地位。

在香港市场，我们的团队可以担任中国大陆和香港地区两个法域的法律顾问，为发行人、承销商和其他市场参与者处理几乎所有关于股权资本市场的交易。在香港资本市场交易涉及美国证券法建议方面，借助于一支由经验丰富的美国证券执业律师组成的团队，方达可以为根据美国144A规则进行的发行提供全方面的法律服务。方达的资深合伙人被公认为是市场领先的执业律师，在处理众多的前沿交易项目方面拥有令人印象深刻的业绩，包括为首批根据香港新上市规则18A章上市的公司提供高效的法律服务。

债务资本市场

我们的债务资本市场团队作为国际律师在国际债务资本市场业务聚焦各类跨境债券发行及相关交易，包括：

• 公司债券发行（投资级及高收益债券）；
• 中期票据MTN项目设立、更新和提取；
• 要约收购、交换要约和其他负债管理交易；
• 优先股、永续债和其他混合证券发行；
• 债券私募交易；
• 票据结构化产品；以及
• 熊猫债发行。

我们的跨境债券资本业务保持业内首屈一指的成绩，凭借对境内外债券资本市场的深刻理解，能够为客户提供国际化和本土化高度融合的法律服务。
我们与中国众多领先企业均保持长期的合作关系。我们凭借专业能力和服务精神得到广大发行人和券商的肯定和信赖。随着内地与国际金融市场的进一步融合，我们有信心和能力提供高质量法律服务。