方达助力安博凯投资基金(MBK Partners)拟向美丽田园出售思妍丽实业的100%股份
2025 / 10 / 16

方达代表安博凯投资基金(MBK Partners,“安博凯基金”)旗下实体,于2025年10月15日与港股上市公司美丽田园医疗健康产业有限公司(“美丽田园”)及其子公司就上海思妍丽实业股份有限公司(“思妍丽实业”)100%股份达成出售交易(“本次交易”)。本次交易对价约为人民币12.5亿元,其中包括美丽田园合计15,798,147股对价股份,占其已发行股份总数(包括90,500股库存股份)约6.70%。本次收购的交割尚受限于美丽田园的股东大会批准、香港联交所对于对价股份的上市发出批准以及其他惯常先决条件。

思妍丽实业创立于1996年,是思妍丽实业旗下中国高端美容服务行业的标杆品牌。思妍丽实业精心研发高端院线护肤产品,专注为高线城市女性提供专业护肤与美容体验。作为国内高端美容服务行业领军企业,思妍丽具有扎实成熟的盈利能力,2024年实现收入约人民币8.5亿元,思妍丽品牌位列中国第三大的美容服务品牌。

方达在本次交易中作为安博凯基金的交易律师,协助安博凯基金进行了交易结构设计、涉及包括美丽田园在内多家潜在竞买方的竞标和尽职调查流程,主导了本次交易全部交易文件的起草和谈判。

方达团队由公司组合伙人钟奇孙林牵头,核心公司组团队成员还包括张一心张玮嘉封浩君庄莉昕刘欣源季婧儿等多名律师。合规与政府监管专家邓云卫、香港资本市场组合伙人罗德源,以及公司组合伙人胡言理、成员史力夫吴源俊夏苡悦,香港公司组资深律师费恺韵、律师古宇轩邓雨珂,香港资本市场组李晟希,合规与政府监管组资深律师郭庆营均在交易的不同阶段为本次交易提供了相关专业支持。

两位牵头合伙人钟奇孙林也曾代表渣打PE对思妍丽实业的控制权收购和随后的出售作为交易律师提供全程法律服务,并曾长期为思妍丽实业提供包括外延收购在内的外部法务支持。