社債発行 | Fangda Partners

発行人の国際法律顧問として、広州農村商業銀行の配当利回り5.90%の非累積的オフショア永久優先株14.3億米ドルの発行についてリーガルアドバイスを行いました。同件は、中国の地方銀行による海外優先株式の発行としては近年最大規模の案件となります。
発行人の国際法律顧問として、南京東南国資投資集団の10億人民元の中国（上海）自由貿易区人民元債の発行についてリーガルアドバイスを行いました。同件は世界初の自由貿易区とオフショアの債券発行です。
発行人の国際法律顧問として、中原資産管理有限公司の4億米ドルのシニア債の海外発行についてリーガルアドバイスを行いました。同件は、地方国有資産運用会社初の海外債券発行案件となります。
発行人の米国、香港、中国の法律顧問として、弘陽地産集団の各ハイイールド債の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の米国、香港、中国の法律顧問として、汎海控股国際有限公司の各ハイイールド債の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の米国法律顧問として、深圳市卓越商業管理有限公司の各ハイイールド債の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の国際法律顧問として、無錫産業発展集団有限公司の3億米ドル債券の海外初回発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の中国法律顧問として、クレディ・アグリコルの重要なグローバル的銀行が自助の手段として発行したTLACに適した初の「パンダ債」発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の中国法律顧問として、フィリピン共和国の25億人民元「パンダ債」発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の中国法律顧問として、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行の20億人民元「パンダ債」発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の国際法律顧問として、山東省商業集団有限公司の1.2億米ドル債券の海外初回発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の国際法律顧問として、杭州市江幹区都市建設総合開発有限公司の2億米ドル債券の海外初回発行についてリーガルアドバイスを行いました。
主幹事証券会社の法律顧問として、イタリア預託貸付公庫の50億人民元「パンダ債」の初回発行についてリーガルアドバイスを行いました。
主幹事証券会社の法律顧問として、サンフンカイ（新鴻基）プロパティーズの12億人民元パンダ債の初回発行についてリーガルアドバイスを行いました。
取引の法律顧問または国際法律顧問として、発行人とスポンサーの私募債発行についてリーガルアドバイスを行いました。
中国法律顧問として、発行人と主幹事証券会社の各種「パンダ債」の私募についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の国家開発銀行の法律顧問として、300億人民元のセカンダリーキャピタル債券の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
興業金融リース有限責任公司のスポンサーの法律顧問として、100億人民元のグリーン金融債の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の華潤セメントホールディングスの法律顧問として、パンダ中期債及び短期金融手形の登録・発行についてリーガルアドバイスを行いました。
GLP中国海外ホールディングス（香港）有限公司のスポンサーの法律顧問として、15億人民元「パンダ債」の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
首創置業股份有限公司のスポンサーの法律顧問として、50億人民元の住宅賃貸特別再生可能社債の私募についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の国家開発投資公司の法律顧問として、10億米ドルのオフショア債券の発行についてリーガルアドバイスを行いました。
発行人の寧波銀行の法律顧問として、100億人民元のA株転換社債の公募についてリーガルアドバイスを行いました。
CNPC（中国石油天然ガス集団）のスポンサーの法律顧問として、200億人民元転換社債の公募についてリーガルアドバイスを行いました。