金融業界グループ_業務分野

業務分野

金融業界グループ

当事務所は、長年間で中国の金融業界における最も複雑な案件に関与したことにより蓄積した経験とノウハウを生かし、中国の国内外の金融機関に対しきめ細かく専門性の高いリーガルアドバイスを提供しています。複雑で急速に変動している金融規制環境の中で、市場の最先端の取引を取り扱った豊富な経験と中国の金融規制に対する深い理解と洞察をもって、クライアントに対し、国際的な水準と中国の実情に応じたイノベーティブな解決策を提供しています。

総合的な金融法務サービス

当事務所は、中国の金融機関及び金融市場に関わる取引、レギュレーション、紛争解決等について、全面的なリーガルアドバイスを行っています。また、中国の金融機関や投資会社の海外金融関連業務もサポートしています。当事務所のクライアントには、銀行、資産運用会社、信託会社、証券会社、先物会社、ファンドマネージャー、保険会社及びフィンテック会社などが含まれています。当事務所のサービスは、金融関連許認可の取得、コーポレートガバナンス、金融商品、マーケティング、コンプライアンス及び一般的な規制対応に加え、ブロックチェーン、電子署名、ビッグデータ、データプライバシー、サイバーセキュリティ、フィンテック等の新興分野の問題にも広く及び、各側面から金融業界のクライアントを全力でサポートしています。

経験豊富な弁護士

当事務所の弁護士は、金融規制及びM&A分野において優れた法技術と豊富な経験を有し、国内外の大手金融機関と長年間に渡った信頼関係を構築しています。当事務所は、中国の金融業界及び法律事情に精通しており、金融機関の業務の特性を熟知しています。豊富な実績により積み上げられた知見と経験を活かし、急速に変化する国内外の金融関連規制の動向も踏まえ、クライアントの利益を最大限に実現するよう、当事務所は、金融機関のグローバルな事業展開について力強いサポートを提供しています。

実務的なアドバイス

当事務所は、長年にわたり中国の規制当局と緊密な業務上の提携関係を築いており、金融機関関連規制の企画制定に携わった経験や、規制当局による調査への対応等から培ったノウハウを生かし、専門的な見地からクライアントにきめ細やかな分析・見解を提出するとともに、クライアントの実情に即した戦略的なアドバイスも行うことができ、クライアントの規制に適合した業務運営と取引遂行のための最適なサポートを提供できます。

Our all-round business areas:

評価・認証

代表的な案件

ファイナンス関連
証券・先物取引
資産運用・ウェルスマネジメント
保険
信託
フィンテック
レギュレーションに関する助言等

花旗銀行による中国国内のリテールバンキング業務の撤退および売却を支援
ある外資系銀行の中国におけるリテールバンキング事業の処分を代理
ある自動車金融会社の海外筆頭株主による、中国現地企業への株式譲渡を代理
星展銀行（DBS）の深圳農村商業銀行への出資およびその後の少数株式取得を支援
国内外のインターネット金融取引に関し、ある大手フィンテック企業に法律サポートを提供
中央匯金公司による恒豊銀行の普通株600億株引受および経営権取得を代理
成方匯達による錦州銀行再編プロジェクトへの参画を法務面で支援
瑞銀（UBS）による中国郵政儲蓄銀行への20億米ドルの上場前戦略投資を代理
花旗銀行が主導した、広東発展銀行の株式30.6億米ドル取得案件を支援
米系投資ファンド・新橋資本による深圳発展銀行の経営権取得を代理（外国企業が中国上場商業銀行の支配権を初めて取得した案件）
瑞銀による中国銀行への5億米ドル戦略投資およびロックアップ期間終了後の株式売却を支援
富登金控と中国銀行による、国家開発銀行が保有する15行の村鎮銀行株式の共同取得（取引総額は10億元超）を代理
大新銀行による重慶商業銀行への戦略投資を法務面で支援
オーストラリア・ニュージーランド銀行による中国国内リテールおよびウェルスマネジメント業務を星展銀行へ売却する案件を代理
中国建設銀行による巴西銀行（西德意志銀行ブラジル子会社）の買収を代理
モルガン・スタンレーおよび花旗銀行による、中国国内支店の外資系独資銀行への転換を支援

瑞銀および方正証券による、北京国資公司への瑞信証券（中国）85.01％の株式売却を代理
世界的マーケットメイカーの中国における外資独資証券会社設立を支援
スタンダードチャータード銀行による、中国初の外資独資証券会社の設立を支援
BNPパリバによる中国国内での外資独資証券会社の設立を支援
野村証券による上海での全ライセンス型合弁証券会社の設立を支援（CEPA以外での初の外資主導型合弁設立案件）
モルガン・スタンレーによる上海での全ライセンス型合弁証券会社設立を代理
星展銀行による上海での合弁証券会社の設立を支援
瑞銀による中国全土での全ライセンス型合弁証券会社設立を支援
クレディ・スイスによる、既存合弁証券会社における持分比率を33％から51％に引き上げ、さらに追加出資を行った案件を代理
HSBCによるCEPA枠内での合弁証券会社設立を支援（香港資本による初の持株主導型合弁証券）
華興資本によるCEPA枠内での合弁証券会社設立を支援
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドと国聯証券との合弁証券会社設立および後の撤退を代理
ゴールドマン・サックスによる中国での合弁証券会社設立を支援
花旗グローバルファイナンス・アジアによる合弁証券会社設立を代理
モルガン・スタンレーによる合弁証券会社設立および株式追加取得に関する法務支援
里昂証券による中国証券合弁会社の設立・再編・清算の一連のプロセスを支援（業務拡張を申請できる最初の外資証券合弁会社）
モルガン・スタンレーによる、中国初の新設型外資独資先物ブローカレッジ会社の設立を支援
モルガン・チェースによる中国先物会社の49％株式取得、およびその後の完全子会社化を支援
瑞銀証券による、中国先物会社の株式66.7％の取得案件を代理
瑞銀による中国信達への戦略的投資を支援（信達は先物子会社を保有）
ABNアムロ銀行／RBSによる、中国先物会社の株式49％取得とその後の再編案件を代理

国内の日常金融関連業務および国際化業務において、主要なフィンテック企業に法的サービスを提供
衆淼控股（青島）股份有限公司の香港証券取引所上場を支援
UBSによる革新的なオンライン資産管理プラットフォーム設立及び独立系ファンド販売業務資格取得の法的サービスを提供
著名フィンテック企業騰銀のシリーズB資金調達を代理
香港取引所の深セン融匯通金科技有限公司株式51%取得を代理
Ipreoと恒生電子の合弁事業設立及び中国債券発行市場向け電子ブックビルディングソリューション協業を代理
国際クライアントを代表し、陸金所への投資を実施
華平投資を代表し、中国を代表するテクノロジー系自動車金融サービスプラットフォームである燦谷への投資を実施
モルガン・スタンレーを代表し、衆安保険への投資を実施
QTradeを代表し、騰訊との金融市場情報共有プラットフォーム設立を推進
グローバル金融サービスプロバイダーに対し、複数のクロスボーダー取引プラットフォームサービスに関する法的サービスを提供
国際投資銀行を代表し、フィンテック企業へのA+ラウンド投資を実施
国際ファンドマネジメント会社を代表し、中国ファンドマネジメント会社株式取得計画に関する法的サービスを提供
国際ファンドマネジメント会社を代表し、中国ファンドマネジメント会社過半数株式取得計画に関する法的サービスを提供
米国に本社を置くファンド管理会社を代表し、中国ファンド管理会社への潜在的増資に関する法的サービスを提供
国際銀行を代表し、中国ファンド管理会社株式売却に関する法的サービスを提供
ブラックロック・グループを代表し、CCBリッチ・マネジメント及びテマセク傘下企業と共同でブラックロックCCB合弁資産運用会社を設立（国内初の米中合弁資産運用会社）
国際資産運用会社を代理し、中郵理財及びドイツ資産運用会社との共同による資産管理合弁企業設立計画に関する法的サービスを提供
国際銀行を代理し、中国保険会社との共同による資産管理合弁企業設立計画を支援
ブラックロック・グループによる中国国内での公募投資信託運用会社設立に関する法的サービスを提供。新会社は国内初の外資100％出資公募投資信託運用会社となる
ソシエテジェネラルと華宝信託投資公司による共同ファンド管理会社設立、及びその後のソシエテジェネラルの持分比率49%への引き上げを代理
クレディアグリコルと中国農業銀行による合弁ファンド管理会社設立を代理
クレディ・スイス・ファースト・ボストンと中国工商銀行による合弁会社設立を代理。中国国内銀行と外国ファンド管理会社による初のファンド管理合弁会社
JPモルガンによる国有合弁ファンド会社の持分増持を代理
国泰君安証券株式会社によるドイツ・アリアンツグループ保有の国聯安基金管理有限公司49%株式取得に関する法務サービスを提供
モルガン・スタンレーを代表し、中国国有企業・民間企業との合弁ファンド管理会社における持株比率を50%未満から100%に引き上げ
華平投資を代表し、中欧基金管理有限公司の株式譲受を実施
華平投資を代表し、華宝基金管理会社の一部株式売却を実施
UBSの中国における革新的な資産管理会社設立に関する法的サービス提供
有力国際ファンド管理会社による中国第三者資産管理会社買収計画の代理
UBSグループによる中融基金管理有限公司49%株式取得の代理（当時、中国合弁ファンド管理会社における外国投資家の上限持株比率達成事例として初）
UBSグループによるクレディ・スイス関連ファンド管理会社買収に伴う規制当局届出に関する法的サービス提供
日興アセットマネジメント株式会社による融通基金管理有限公司の株式40％取得を代理
ソシエテ・ジェネラル・アセット・マネジメントによる華宝興業基金管理有限公司の持分売却を華平に代理
国際資産運用会社による光大財富管理有限公司への投資計画に関する法的サービスを提供
シティバンクによる中国におけるリテール銀行業務（資産運用業務を含む）の処分を代理
国際銀行による中国におけるリテール銀行業務（資産運用業務を含む）の処分を代理
日興アセットマネジメント株式会社を代表し、融通基金管理株式会社の株式40％を取得ソシエテジェネラル・アセットマネジメントを代表し、華宝興業基金管理株式会社の株式を華平に売却国際資産運用会社を代表し、光大財富管理有限公司への投資計画に関する法的サービスを提供シティバンクを代表し、中国におけるリテール銀行業務（ウェルス・マネジメント業務を含む）を処分国際銀行を代表し、中国におけるリテール銀行業務（ウェルス・マネジメント業務を含む）を処分

ある保険グループを代表し、保有する養老保険会社の100%株式売却プロジェクトに法的サービスを提供
複数の投資家を代理し、数社の生命保険会社のリスク資産処理プロジェクトに参加
忠利保険を代表し、中意財産の中国側パートナーの51%株式を取得し100%持株を達成
中央匯金を代理し、中国保険保障基金との共同出資による中匯人寿の設立及び天安人寿のリスク処理への参加に関する法的サービスを提供
中金（CICC）及び複数金融機関を代表し、国民養老保険株式会社の共同出資設立を支援
投資団を代表し、国内保険グループの戦略的投資家導入プロジェクトに参加（生命保険・損害保険・養老保険・保険資産運用など複数金融ライセンス関連）
上海保険取引所を支援し、上海再保険「国際板」の英文規則・契約書の作成・整備を推進
中国保険業協会及び複数保険機関に対し、業界ガイドライン・Q&A・社内規程の研究・策定を支援
平安人寿を代表し、キャピタルグループが国内6カ所のラフォーレプロジェクト保有株式を取得
平安人寿を代表し、北京商業不動産プロジェクトを取得
平安人寿を代表し、鄭州平安金融センターを取得
平安人寿を代表し、北京麗沢金融ビジネス区所在のWELL+LEED認証A級オフィスビル「RAYZONE」プロジェクトを取得
外国保険グループが中国に100％外資系保険ブローカー会社を設立する案件において法的サービスを提供
モルガン・スタンレーが衆安オンライン財産保険株式会社（中国初のインターネット保険業務認可取得保険会社）への投資を代理
正大グループが中国平安保険の15.57％株式を取得する案件を代理
BNPパリバがINGグループから中荷人寿保険有限公司の50％株式を取得する案件を代理
キャリー・インベストメント・グループを代表し、戦略的投資家として太平洋人寿の株式24.9%を第一期取得後、親会社である中国太平洋保険の株式19.9%に転換
英国国民信託を代表し、中国における生命保険合弁会社設立に関してHSBCと10億元規模の合意を締結
フォーチュン500にランクインする民間企業を代表し、欧州保険分野における複数投資案件（3社の保険会社／オンライン販売プラットフォームの支配権取得、公開買付による上場保険会社株式取得を含む）の法的サービスを提供
英国国民信託を代表し、中国における生命保険合弁会社の設立に関してHSBCと10億元の合意に達した

中央匯金公司を代理し、長城資産管理公司に関するリスク処理プロジェクトに参画
政府系ワーキンググループを代理し、華信信託のリスク処理案件を支援
蜀道集団および春暁公司を代理し、四川信託のリスク処理に関与
ある機関投資家を代理し、新華信託の再建手続きに参画
上海電気集団などの投資家を代理し、安信信託のリスク対応および再編を支援
国内投資家を代理し、ある信託会社の経営権取得（持株比率の過半数）をサポート
JPモルガンによる百瑞信託への出資案件を代理
モントリオール銀行による中糧信託への戦略的投資を支援
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（RBS）による蘇州信託の株式取得および売却を支援
バークレイズ銀行による新華信託投資公司の19.5%株式取得案件を代理
モルガン・スタンレーによる杭州信託への投資案件を支援

国内の日常金融関連業務および国際化業務において、主要なフィンテック企業に法的サービスを提供
衆淼控股（青島）股份有限公司の香港証券取引所上場を支援
UBSによる革新的なオンライン資産管理プラットフォーム設立及び独立系ファンド販売業務資格取得の法的サービスを提供
著名フィンテック企業騰銀のシリーズB資金調達を代理
香港取引所の深セン融匯通金科技有限公司株式51%取得を代理
Ipreoと恒生電子の合弁事業設立及び中国債券発行市場向け電子ブックビルディングソリューション協業を代理
国際クライアントを代表し、陸金所への投資を実施
華平投資を代表し、中国を代表するテクノロジー系自動車金融サービスプラットフォームである燦谷への投資を実施
モルガン・スタンレーを代表し、衆安保険への投資を実施
QTradeを代表し、騰訊との金融市場情報共有プラットフォーム設立における提携を実施
グローバル金融サービスプロバイダーに対し、複数のクロスボーダー取引プラットフォームサービスに関する法的サービスを提供
国際投資銀行を代表し、フィンテック企業へのA+ラウンド投資を実施
中国債務発行市場における電子ブックビルディング・アーカイブソリューションの
共同展開陸金所への投資を国際クライアントに代わって実施華平投資に代わって燦谷（中国を代表するテクノロジー系自動車金融サービスプラットフォーム）への投資
を実施モルガン・スタンレーに代わって衆安保険への投資を実施QTradeに代わって
テンセントと提携し金融市場情報共有プラットフォームを構築グローバル金融サービスプロバイダーに対し複数クロスボーダー取引プラットフォームサービスに関する法的サービスを提供

当事務所の金融レギュレーションに関する主な業務経験（法的アドバイス、文書作成、交渉など）は以下のとおりです。

金融関連事業を行う会社の設立、関連許認可の取得、関連法的手続の履行についてリーガルアドバイスを行いました。
中国の金融分野のM&A、合弁等の取引のストラクチャーを策定し、取引に必要な許認可や手続についてアドバイスを提供しています。
関連法令上の規制と今後の動向を踏まえ、企業の金融事業の展開の戦略や対応策に関するアドバイスを提供しています。
銀行、証券会社、ファンドマネージャー、保険会社、外資系銀行の中国支店・駐在員事務所等の金融機関に対し、中国国内の証券、先物、商品、通貨の取引、清算、決済に関する法的問題の解決など、中国での業務に関する法的アドバイスを提供しています。
商業ファクタリング、オートファイナンス、金融リース、サプライチェーンファイナンスなどの金融サービスの展開に関する法的アドバイスを提供しています。
フィンテック（ブロックチェーン、電子署名、データプライバシー、ビッグデータ、資金調達、ライセンス、セキュリティ、運営プロセスなど）に関するリーガルアドバイスを行いました。
不正な情報開示、空売り、インサイダー取引、相場操縦を含む不正行為に関するリスク分析・対応策等法的アドバイスを提供しています。
外貨規制に関する法的アドバイスを提供しています。
クロスボーダー投資（QFII、QDII、預託証券、上海・深圳・香港間のストックコネクト及びボンドコネクトを含む。）について、法的文書のレビューや規制対応に関するアドバイス等のリーガルアドバイスを行いました。
中国の証券取引所の清算システム、クリアリング機構の市場参入、及びこれに伴うリスク対応についての法的アドバイスを提供しています。
証券投資、資産運用、銀行、外国為替、アンチマネーロンダリングに関する政府調査への対応に協力しています。
クロスボーダーの法執行、政府調査等への対応に協力しています。
金融機構のコーポレートガバナンス（監督管理、システム、人員、内部統制等を含む）に関して、報告及び意思決定のプロセスの確立、取締役会と委員会の監督について法的アドバイスを提供しています。
システムの構築、データの保存とセキュリティ、データの越境移転、プライバシー保護の規制への対応とソリューションに関する法的アドバイスを提供しています。

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