方达代表亚投行在华成功发行30亿元人民币熊猫债

方达律师事务所代表亚洲基础设施投资银行完成了其在中国银行间债券市场上30亿元人民币熊猫债的发行,这是熊猫债新规发布以来首单由AAA国际信用评级发行人发行的熊猫债。

该笔3年期可持续发展债券为中国银行间市场交易商协会批准的新冠肺炎疫情防控债。经中国银行保险监督管理委员会批准,亚投行发行的债券在中国的风险权重为0%。

该债券面向境内外机构投资人发行(包括通过“债券通”方式),获配投资者中境内投资者占35%,境外投资者占65%。债券票面利率为年息2.40%,比国开行债券的市场利率低23个基点,反映了亚投行强大的信用基本面。

此次债券发行的募集资金净额将被纳入亚投行的普通资本,为其融资提供资金,包括但不限于危机恢复基金下的融资,例如对中国公共卫生提供支持的紧急贷款,预计约25亿元人民币的资金将用于向中国的疫情防控项目提供融资。

此次亚投行熊猫债的成功发行将对其他多边开发银行及全球知名发行人进入中国债券市场具有示范效应,对推进中国资本市场的国际化具有潜在的深远意义。