方达代表买方财团参与前程无忧私有化交易

2021年6月21日,由德弘资本(DCP)、鸥翎投资(Ocean Link)和前程无忧CEO甄荣辉先生组成的买方财团与前程无忧(51job, Inc., 纳斯达克:JOBS)就前程无忧私有化交易签订了合并协议。Recruit Holdings Co., Ltd.作为前程无忧现有股东亦参与了该交易。

前程无忧成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供商。借助全面的人力资源解决方案套件,从最初的招聘到员工保留和职业发展,前程无忧可以在整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。前程无忧于2004年在纳斯达克上市。根据合并协议,买方财团将以每普通股/每美国存托股份(ADS)79.05美元的价格,收购除留存股东之外的其他股东持有的公司股份及ADS,交易估值约57亿美元。交易完成后,前程无忧将从纳斯达克退市。

方达律师事务所作为买方财团的中国法律顾问为本项目提供了全方位的中国法律服务,全程参与了法律尽职调查、融资方案及交易文件协助、中国经营者集中申报分析等工作。方达团队由合伙人楼伟亮丛大林黄菁陈兆乾张毅牵头,团队成员包括吴子超、陈同济、常继超、蒋涵智、林涛、黎辉辉、郑恺娴、毛乙竹、徐航等。

方达律师事务所曾为众多境外上市公司退市及其后续融资交易提供法律服务,包括但不限于尚华医药、分众传媒、巨人网络、和睦家、药明康德、迈瑞医疗、奇虎360、如家、天合光能、博纳影业、奥普家居、银泰百货、盈德气体、爱康医疗、一嗨租车、聚美优品、58.com、海尔电器、长寿花食品、泰邦生物等。