2026年5月13日,美的集团股份有限公司(0300.HK,000333.SZ,“美的集团”)的全资境外子公司美的投资发展有限公司(Midea Investment Development Company Limited)在境外市场完成172.48亿港元的零息有担保可转换债券的发行,美的集团为本次可转债发行提供了担保。本次债券发行包括2027年到期的本金总额86.24亿港元和2033年到期的本金总额86.24亿港元的两期可转换债券,发行所得净额约为171.74亿港元,募集款项的约60%用于国际扩张及提升海外流动性,约40%用于一般企业用途。
美的集团是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、新能源、健康医疗、智慧物流等业务的全球化科技集团,业务与客户遍及全球,既为消费者提供各类智能家居的产品与服务,也为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。方达作为本次发行联席牵头经办人的中国法律顾问,全程参与了本次发行,并协助完成向中国证监会的备案程序。方达团队由合伙人丁继栋和刘刚牵头,团队成员包括史晟杰、陈逸菲、薛伊铭和王申。
*同时也特别感谢朱臻颖对本项目的重要贡献。